從成交訂單自動生成客戶啟動簡報 (2026)

要自動生成客戶啟動簡報，當 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive 中的交易狀態變為成交（Closed Won）時觸發 webhook，使用 n8n 的 Set 節點將交易欄位映射成提示詞，並呼叫 2Slides 的 POST /api/v1/slides/generate 端點，從一個固定主題取得可編輯的 PPTX。第二個排程工作流程則根據使用數據生成 90 天回顧簡報。每份 8 頁的啟動簡報花費 80 點數，約 0.20 美元，並在交易成交後約 30 秒內送達 CSM 的 Slack。此方案專為客戶成功運營和營收運營工程師打造。

重點摘要

一個成交 webhook 加上 n8n 中兩個 HTTP Request 節點，將 CRM 交易欄位轉成 8 頁可編輯的啟動簡報，花費 80 點數（約 0.20 美元）。
Fast PPT 的 generate 端點回傳原生 PPTX，CSM 可在啟動會議前編輯 30/60/90 天計畫，而非重建簡報。
一個排程工作流程在啟動後第 85 天執行，從資料倉庫拉取採用指標，生成 10 頁的 90 天回顧簡報，花費 100 點數。
每位客戶使用同一個 themeId 保持簡報品牌一致；使用品牌投影片作為 referenceImageUrl 呼叫 create-like-this，可產生影像設計版本，每 10 頁花費 1,010 點數。
API 每個金鑰每分鐘允許 6 次請求，季末大量成交時需排隊並保持 10 秒間隔。

適用對象

您負責客戶成功運營或營收運營，每個新客戶都會觸發相同的 45 分鐘工作：將交易備註複製到啟動範本，重新輸入目標，擬定 90 天計畫，然後在第一次業務回顧前根據使用數據重複此流程。此方案去除複製貼上步驟，同時讓 CSM 保有最終 PPTX 的控制權。

如果您的啟動簡報是固定不變的 PDF，且不會因客戶而異，則可跳過此方案；共享連結比任何客戶成功簡報產生器更便宜。

工作流程一覽

步驟	工具	發生內容	2Slides 端點 / 點數
1	CRM（HubSpot、Salesforce、Pipedrive）	交易階段變為成交，觸發 webhook 並帶交易 ID	無
2	n8n Webhook + HTTP Request + Set	取得交易、聯絡人與備註，映射成提示詞	無
3	n8n HTTP Request	以固定 `themeId` 和 `mode: "async"` 提交提示詞	`POST /api/v1/slides/generate`，每頁 10 點數
4	n8n Wait + HTTP Request	每 10 秒輪詢直到 `status` 為 `success` 或 `failed`	`GET /api/v1/jobs/{jobId}`，免費
5	n8n Slack 或 Email 節點	將 `downloadUrl` 發給 CSM，並寫回 CRM	無
6	n8n 排程觸發 + 資料倉庫查詢（第 85 天）	拉取採用指標，建立 90 天回顧提示詞	`POST /api/v1/slides/generate`，每頁 10 點數
7	選用高階路徑	以品牌投影片作為 `referenceImageUrl` 產生影像設計回顧簡報	`POST /api/v1/slides/create-like-this`，每頁 10 + 100 點數

步驟 1：取得 API 金鑰並確認認證

在 2slides.com/api 的 API Keys 頁籤建立金鑰。每個帳號註冊時會獲得 500 點免費點數，足夠產生 6 份啟動簡報，且金鑰無需訂閱即可使用。將金鑰存於 n8n 的 Header Auth 認證中，並在排程器中設為 SLIDES_API_KEY，切勿直接貼入節點內容或瀏覽器端腳本。

圖 1：2slides.com/api 的 API 參考頁面，顯示每次呼叫使用的基本 URL 與 Bearer 標頭。

在連接其他流程前先驗證金鑰：

curl https://2slides.com/api/v1/echo \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"

若回應 200 表示認證成功。401 通常是貼入的金鑰末尾有空白。

步驟 2：挑選一個啟動主題並鎖定

搜尋範本庫一次，挑選一個封面乾淨、含時間軸與聯絡人版面的主題，並將其 themeId 硬編碼。搜尋免費，會回傳 1,500 多個範本的 themeId 與元資料。

curl "https://2slides.com/api/v1/themes/search?query=customer%20onboarding%20timeline&limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"

圖 2：瀏覽範本中心以視覺化預覽主題，然後將其 themeId 複製到工作流程中。

用一個 themeId 保持啟動簡報品牌一致

品牌一致性來自一個決定：每份啟動簡報與 90 天回顧都使用同一個 themeId。客戶在第 1 天與第 90 天看到相同的色彩與版面，CSM 不需重新設計。如果您的設計團隊有核准範本，品牌範本填充指南說明如何將其加入範本庫，讓您的 themeId 指向自家設計。

高階選項：用品牌投影片呼叫 create-like-this

針對策略客戶，將 Fast PPT 呼叫改為 POST /api/v1/slides/create-like-this，並以公開 URL 傳入一張核准的品牌投影片作為 referenceImageUrl。系統會從該影像推導整套設計系統，回傳影像設計的 PDF 與每頁圖片。輸出非可編輯 PPTX，適合 CSM 直接展示而非編輯；每頁花費 10 點數加 100 點數，約 2,000 點數起跳。

步驟 3：將 CRM 欄位轉成提示詞範本

Fast PPT 路徑是 CSM 在 Fast PPT 手動使用的流程：貼上內容、選擇主題、接收 PPTX。API 自動化貼上動作。您的工作是寫好貼上的內容範本，一次完成。

2Slides Fast PPT：貼上內容或從 Notion、Google Docs、OneDrive、Dropbox 匯入並生成可編輯簡報

圖 3：網頁版 Fast PPT。generate 端點從 webhook 取代文字框完成相同工作。

在 n8n 的 Set 節點，將 CRM 屬性映射成通用名稱，讓範本適用於任何 CRM：company、csmName、plan、seats、startDate、dealNotes（發現備註或「客戶目標」欄位）、contacts（職稱、贊助人與管理員標記）。然後用類似以下範本組成 userInput（n8n 表達式語法）：

Create a customer onboarding kickoff deck for {{ $json.company }}, a new customer of Northstar Analytics.
CSM: {{ $json.csmName }}. Plan: {{ $json.plan }}, {{ $json.seats }} seats, contract start {{ $json.startDate }}.
Goals from the sales notes: {{ $json.dealNotes }}
Key contacts: {{ $json.contacts }}

Build exactly 8 slides:
1. Welcome cover with the customer name, kickoff date and CSM name
2. What you purchased: plan, seats, modules, contract dates
3. Your three goals, rewritten as measurable outcomes
4. Days 1-30: SSO, data import, admin training
5. Days 31-60: team rollout, first dashboards, adoption target
6. Days 61-90: review prep, success criteria check
7. Your team: CSM, solutions engineer, support channel, executive sponsors on both sides
8. Next steps with owners and dates before the kickoff call

Use only facts from the notes above. Where a detail is missing, insert a bracketed
placeholder such as [CSM to confirm] so it is easy to find in PowerPoint.

方括號佔位符指示很重要：因為輸出是可編輯的 PPTX，CSM 可以搜尋 [ 快速填補所有空白，兩分鐘內完成，而非逐頁校對八頁內容。

以下是帶有實際值的呼叫範例，使用預設同步模式，一次回傳完成簡報：

curl -X POST https://2slides.com/api/v1/slides/generate \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "themeId": "YOUR_ONBOARDING_THEME_ID",
    "responseLanguage": "English",
    "mode": "sync",
    "userInput": "Create a customer onboarding kickoff deck for Acme Logistics, a new customer of Northstar Analytics. CSM: Priya Shah. Plan: Business, 120 seats, contract start 2026-10-01. Goals from the sales notes: replace weekly Excel fleet reports with live dashboards; cut month-end reporting from 5 days to 1; give 40 regional managers self-serve access. Key contacts: Dana Ortiz (VP Operations, executive sponsor), Luis Ferreira (BI lead, admin). Build exactly 8 slides: 1 welcome cover with customer name, kickoff date and CSM; 2 what you purchased; 3 the three goals as measurable outcomes; 4 days 1-30 (SSO, data import, admin training); 5 days 31-60 (regional manager rollout, first 5 dashboards); 6 days 61-90 (review prep, success criteria check); 7 your team and support channels; 8 next steps with owners and dates. Where a detail is missing, insert a bracketed placeholder for the CSM to fill in."
  }'

回應格式為 { "success": true, "data": { "jobId": "...", "status": "success", "downloadUrl": "https://..." } }。八頁花費 80 點數。請將檔案複製到自有儲存空間，勿長期依賴下載連結。

步驟 4：從成交 webhook 在 n8n 自動生成客戶啟動簡報

這是成交 webhook 到簡報的路徑。各 CRM 觸發方式略有不同：

HubSpot：在私有應用訂閱 deal.propertyChange 事件，監聽 dealstage 欄位，並在 n8n 過濾 closedwon。Payload 只帶 ID，需後續抓取完整交易資料（HubSpot webhook 文件）。
Pipedrive：訂閱「更新交易」事件，過濾 status = won。
Salesforce：在 Opportunity 上建立記錄觸發流程，條件為 StageName = Closed Won，並以 HTTP 呼叫 n8n webhook URL。

n8n 工作流程節點說明：

Webhook 觸發器（POST）：接收 CRM payload。
IF 節點：僅當階段為成交且 onboarding_deck_url 為空時繼續，避免 webhook 重試產生重複簡報。
HTTP Request（GET，CRM API）：抓取交易、聯絡人與備註。
Set 節點：映射步驟 3 欄位並組成 userInput。
HTTP Request（POST generate）：呼叫 https://2slides.com/api/v1/slides/generate，使用 Header Auth 認證與 JSON 主體 { themeId, userInput, responseLanguage: "English", mode: "async" }。非同步模式在不到一秒回傳 data.jobId，避免 n8n 執行時長連線。
Wait 節點：等待 10 秒。
HTTP Request（GET jobs）：呼叫 https://2slides.com/api/v1/jobs/{{ $json.data.jobId }}。
IF 節點：success 繼續；pending 或 processing 回到 Wait；failed 發 Slack 警示給運營頻道。
Slack 節點（或 Gmail/Outlook）：將客戶名稱、downloadUrl、啟動日期與交易連結訊息發給 CSM。
HTTP Request（PATCH，CRM API）：將 downloadUrl 寫回 onboarding_deck_url，讓 IF 節點下次判斷。

若團隊在季度最後一小時成交 20 筆，請在每次提交前加 10 秒 Wait 的批次迴圈；generate 每個金鑰每分鐘允許 6 次請求，jobs 端點每分鐘 10 次。詳見 n8n 與 2Slides 教學及 HubSpot 銷售簡報自動化文章。

公平說：Gamma API (developers.gamma.app) 也有類似的 n8n + HubSpot 啟動簡報範例。Gamma API 金鑰需 Pro 訂閱，2Slides 金鑰則適用所有帳號；2Slides 是我們的產品，評估時請考慮此點。n8n HTTP Request 節點文件適用於兩者。

步驟 5：排程第 85 天的 QBR 簡報自動化

啟動簡報以文字為主，回顧簡報以數字為主，觸發方式從 webhook 改為排程。n8n 的每日排程觸發器（或 cron 任務）選出啟動日期為 85 天前的客戶，從資料倉庫或分析 API 拉取使用指標，生成 10 頁回顧簡報。提前 5 天讓 CSM 驗證數字並修正佔位符，準備 90 天會議。

建議只帶 8 到 12 個數字，太多會像儀表板匯出。詳見 QBR 簡報指南，有逐頁大綱。

以下 Node.js 範例展示完整提交、輪詢、下載流程，與您用於季度 QBR 簡報自動化 API 工作相同：

// review-deck.mjs  (Node 20+, no dependencies)
// Run daily from a scheduler: SLIDES_API_KEY=... ONBOARDING_THEME_ID=... node review-deck.mjs
const BASE = "https://2slides.com";
const HEADERS = {
  Authorization: `Bearer ${process.env.SLIDES_API_KEY}`,
  "Content-Type": "application/json",
};
const THEME_ID = process.env.ONBOARDING_THEME_ID; // same theme as the kickoff deck

const sleep = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

function buildPrompt(c) {
  return `Create a 90-day customer review deck for ${c.company}, a customer of Northstar Analytics.
Audience: ${c.sponsor} (executive sponsor) and ${c.admin} (admin). Presenter: ${c.csmName}.
Kickoff goals: ${c.goals.join("; ")}.
Usage for days 1-85: ${c.weeklyActiveUsers} weekly active users of ${c.seats} seats (${c.adoptionPct}% adoption),
${c.dashboards} dashboards published, ${c.reportsAutomated} recurring reports automated,
${c.ticketsOpened} support tickets opened (${c.ticketsOpen} still open), active in ${c.weeksActive} of 12 weeks.
Build exactly 10 slides: 1 cover; 2 executive summary in three sentences; 3 goals vs outcomes table;
4 adoption trend; 5 feature adoption; 6 business impact using the numbers above; 7 open issues and owners;
8 roadmap items that match their goals; 9 plan for days 91-180; 10 next steps with owners and dates.
Use only the numbers given. Where a number is missing, write [CSM to confirm].`;
}

async function generateDeck(customer) {
  const submit = await fetch(`${BASE}/api/v1/slides/generate`, {
    method: "POST",
    headers: HEADERS,
    body: JSON.stringify({
      themeId: THEME_ID,
      userInput: buildPrompt(customer),
      responseLanguage: customer.language ?? "English", // a language name such as "Spanish", not a code
      mode: "async",
    }),
  });
  const submitted = await submit.json();
  if (!submitted.success) throw new Error(submitted.error);
  const jobId = submitted.data.jobId;

  // Poll every 10 s. The jobs endpoint is free and allows 10 requests per minute.
  for (;;) {
    await sleep(10_000);
    const res = await fetch(`${BASE}/api/v1/jobs/${jobId}`, { headers: HEADERS });
    const { data } = await res.json();
    if (data.status === "success") return data.downloadUrl;
    if (data.status === "failed") throw new Error(`Job ${jobId} failed`);
  }
}

async function main() {
  // Your warehouse query: customers where kickoff_date = today minus 85 days
  const customers = await loadCustomersDueForReview();
  for (const c of customers) {
    const url = await generateDeck(c);
    const file = await fetch(url);
    await saveToStorage(`${c.company}-90-day-review.pptx`, Buffer.from(await file.arrayBuffer()));
    await notifyCsm(c.csmName, c.company, url); // Slack or email, your implementation
    await sleep(10_000); // keeps generate calls under 6 per minute
  }
}

main().catch((err) => { console.error(err); process.exit(1); });

每份 10 頁回顧簡報花費 100 點數，約 0.25 美元。迴圈故意一次處理一位客戶，搭配 10 秒間隔，即使當天有 30 位客戶達到第 85 天，也能保持速率限制內。

好的 90 天回顧簡報長什麼樣

在完成回顧提示詞前，看看強調指標的簡報如何呈現。以下兩張投影片來自 2Slides Gallery 中 Grab 的投資人更新，為設計靈感參考，非本工作流程的 API 輸出。

圖 4：每頁一個重點指標，並列趨勢與原因。

圖 5：目標與成果對照表，90 天回顧可直接套用。

三個重點可借鑑：每頁聚焦一個數字，而非十二項表格；每個指標搭配客戶啟動目標，讓回顧閉環；開放議題獨立一頁並標明負責人。若想重用此視覺語言而非範本主題，可將這些投影片 URL 作為 referenceImageUrl 傳給 create-like-this。

費用說明

Fast PPT 每頁 10 點數。點數價格為 5 美元包（2,000 點）每點 0.0025 美元，80 美元包（40,000 點）每點 0.002 美元。假設每位客戶有一份 8 頁啟動簡報和一份 10 頁回顧簡報。

量級	每月簡報數	每月點數	約略費用
20 位新客戶	20 份啟動 + 20 份回顧 = 40	20 x 80 + 20 x 100 = 3,600	9 美元（兩包 5 美元點數涵蓋 4,000 點）
500 位新客戶	500 份啟動 + 500 份回顧 = 1,000	500 x 80 + 500 x 100 = 90,000	約 180 美元，使用 80 美元包（40,000 點）計價
高階：20 份影像設計回顧簡報（2K 點，10 頁）	20	20 x (10 + 1,000) = 20,200	約 43 美元（42.5 美元包含 20,000 點）

20 客戶量級時，API 成本約 0.45 美元／客戶，對比手動版本每月約 30 小時 CSM 時間。

本案例適合 Fast PPT 還是影像設計簡報？

問題	Fast PPT `generate`（可編輯 PPTX）	`create-pdf-slides` / `create-like-this`（影像設計）
CSM 會在會議前編輯嗎？	會，啟動簡報預設如此	不會，輸出為 PDF 及頁面圖片
10 頁成本	100 點數，約 0.25 美元	2K 點數，約 2.53 美元
品牌控制	一個 `themeId`，或自家上傳範本	從一張 `referenceImageUrl` 衍生設計系統
旁白或影片回顧 MP4？	不支援	`generate-narration`（210 點數／頁）＋`download-slides-pages-voices`

經驗法則：啟動簡報因需編輯，永遠用 Fast PPT；90 天回顧預設用 Fast PPT，頂級客戶或需旁白影片時才用 create-like-this。

常見陷阱

季末大量成交觸發速率限制。 generate 每金鑰每分鐘限 6 次請求。請用 10 秒 Wait 序列化提交，避免 webhook 同時觸發多個執行。
API 金鑰放錯位置。 請將金鑰放在 n8n 認證或伺服器環境變數，切勿在瀏覽器元件或客戶端 CRM 卡片呼叫 API。
嘗試為 Fast PPT 簡報產生旁白。 generate-narration 僅接受 create-pdf-slides 和 create-like-this 的工作。若要旁白影片，請從一開始用 create-like-this 產生回顧簡報。
使用語言代碼而非名稱。 responseLanguage 接受 "Spanish"、"Japanese" 等語言名稱，不是 es 或 ja。請在 Set 節點將 CRM 的區域欄位映射成語言名稱。
將完整交易時間軸丟入提示詞。 二十頁通話備註會產生混亂簡報。先用 Code 節點摘要成 3 個目標與 5 個事實，或使用專門的「客戶目標」欄位。
Webhook 重試導致重複簡報。 CRM 逾時會重送。請將 downloadUrl 寫回交易，並在生成前檢查。

常見問題解答

不用 n8n 可以自動化客戶啟動簡報嗎？

可以。工作流程是兩次 HTTP 呼叫加輪詢，Zapier、Make、Salesforce Flow 搭配 HTTP 呼叫，或步驟 5 中的 60 行 Node.js 腳本都可實現。n8n 方便在輪詢迴圈中用 Wait 與 IF 節點可視化，但端點與每頁 10 點數費用完全相同。

交易成交後，啟動簡報多久生成完成？

Fast PPT 簡報通常約 30 秒完成。非同步流程中，提交呼叫不到一秒回傳 jobId，10 秒後第一次輪詢通常顯示 processing，第二或第三次輪詢回傳 success 並附 downloadUrl。CSM 通常在階段變更後一分鐘內收到 Slack 訊息。

CSM 可以編輯產生的啟動簡報嗎？

可以。generate 端點回傳原生 PPTX，基於設計範本建構，文字、順序與版面皆可在 PowerPoint、Keynote 或 Google Slides 編輯。步驟 3 的提示詞會在缺少細節處插入 [CSM to confirm] 佔位符，讓編輯變成快速搜尋填寫，而非重寫。

90 天回顧簡報應拉取哪些數據？

帶入 8 到 12 個數字：每週活躍用戶與座位數、採用功能、工作流程或報告自動化數量、開啟與未結支援工單、12 週內活躍週數，以及每個啟動目標的進度。第 85 天拉取，讓 CSM 有 5 天時間驗證，並包含原始目標，完成閉環。

這個客戶成功簡報產生器支援非英文客戶嗎？

支援。將 responseLanguage 設為 "Spanish"、"Portuguese"、"Japanese" 等語言名稱，簡報內容會以該語言撰寫，主題保持不變。2Slides 支援 20 多種輸出語言。請在 Set 節點將 CRM 的區域欄位映射成語言名稱，讓每位客戶自動收到其工作語言的簡報。

下一步

在 2slides.com/api 取得 API 金鑰。500 點免費點數涵蓋 6 份啟動簡報，足以自動化接下來幾筆成交訂單的客戶啟動簡報，無需先付費。
參考其他團隊如何使用相同端點，請見 AI 簡報 API 用例分類中心。
從第二季起，使用 QBR 簡報指南擴充流程，並用品牌範本填充指南指向自家核准設計的 themeId。

從成交訂單自動生成客戶啟動簡報 (2026)

適用對象

工作流程一覽

步驟 1：取得 API 金鑰並確認認證

步驟 2：挑選一個啟動主題並鎖定

用一個 themeId 保持啟動簡報品牌一致

高階選項：用品牌投影片呼叫 create-like-this

步驟 3：將 CRM 欄位轉成提示詞範本

步驟 4：從成交 webhook 在 n8n 自動生成客戶啟動簡報

步驟 5：排程第 85 天的 QBR 簡報自動化

好的 90 天回顧簡報長什麼樣

費用說明

本案例適合 Fast PPT 還是影像設計簡報？

常見陷阱

常見問題解答

不用 n8n 可以自動化客戶啟動簡報嗎？

交易成交後，啟動簡報多久生成完成？

CSM 可以編輯產生的啟動簡報嗎？

90 天回顧簡報應拉取哪些數據？

這個客戶成功簡報產生器支援非英文客戶嗎？

下一步

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