如何用AI製作個股研究與投資簡報——2026年完整操作指南

快速解答（≤60字）： AI製作投資簡報有兩條路線。(1)若從個股代碼或投資組合出發，使用PickSkill等金融專業代理人——它拉取即時數據、執行分析，約60秒匯出附來源標注的.pptx；(2)若已有書面備忘錄或Excel模型，使用2Slides等通用引擎進行格式化。本指南涵蓋兩條路線。

投資簡報的難點從來不在投影片本身，而在於如何整合附來源標注的圖表、估值快照和風險提示，而不花費一整天在Excel和PowerPoint之間切換。AI大幅壓縮了這個過程，但前提是數據的可追溯性必須保留。以下介紹兩種工作流程，以及專業研究部門慣用的可重複使用10頁架構。

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路線A——從個股代碼或投資組合出發（金融專業路線）

當分析本身尚未完成時使用此路線。PickSkill等金融代理人一次完成研究與簡報製作。

第一步——設定投資組合或選定個股

新增持股（美股、港股或中國A股）或輸入單一個股代碼。代理人會解析代碼並拉取最新基本面數據與股價。

第二步——用白話文要求分析

「分析我的投資組合技術訊號與估值，並標示最大風險。」代理人執行八個指標維度——MACD、移動平均線、RSI(14)、KDJ、Bollinger Bands、ADX/DMI、量價及資金流向代理指標——加上估值快照，並顯示5日訊號追蹤，讓你看到每個判斷在該週的演變過程。

第三步——匯出至PowerPoint

點擊匯出 → PPTX。你會得到原生.pptx（非截圖、非PDF），採用預設10頁架構，每張圖表均源自最新收盤數據。教學詳見：60秒將投資組合分析匯出至PowerPoint。

第四步——編輯標題並簡報

在PowerPoint或Keynote中開啟，依公司風格調整投影片標題，即可簡報。由於是真正的OOXML格式，每個元素均可編輯。

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路線B——從完成的備忘錄或Excel模型出發（通用引擎路線）

當數字已準備就緒時使用此路線——Word格式的投委會備忘錄、Excel財務模型、研究報告。2Slides約30秒將其轉為原生PowerPoint，並可透過API整合至你的工具鏈中。

• 從Excel/CSV出發： 參考用AI將Excel數據轉為專業投影片。
• 從Word備忘錄出發： 用AI將Word文件轉為PowerPoint。
• 套用公司範本： 上傳參考投影片，2Slides複製其設計語言。
• 程式化/API方式： 從你的研究系統生成簡報——參考含程式碼範例的API比較。
• 旁白影片版本： 將簡報轉為附語音的MP4供非同步分發——用AI語音自動化財務報告簡報。

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可重複使用的10頁研究簡報架構

這是專業研究部門使用的預設架構——也是PickSkill自動生成的結構：

1. 封面 ——標的/投資組合名稱、日期、分析師
2. 持股摘要 ——部位、權重、期間報酬
3. 技術訊號 ——各標的指標分類
4. 估值快照 ——相對同業/歷史的倍數 5–8. 個股指標詳情 ——每個主要持股一頁
5. 風險提示 ——集中度、回撤、催化劑
6. 附錄 ——方法論、數據來源、免責聲明

務必保留附錄。標明數據來源的簡報，才是能經得起審查的簡報。

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何時不該用AI處理此類工作（邊界說明）

• 需申報或具信託責任的文件（招股說明書、公允性意見書、經審計材料）——請手工製作，並由第二位審閱者及法規遵循部門複核。
• 來源無法追溯的圖表 ——若無法追溯至申報文件或市場收盤價，就不應呈現。
• 旗艦論點簡報 ——AI幫你起草；贏得全場的敘事仍是你的。

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常見問題

AI能僅憑個股代碼撰寫個股研究簡報嗎？

可以，使用金融專業代理人即可。PickSkill接受個股代碼或投資組合，拉取即時基本面數據與股價，執行估值與技術分析，並匯出圖表已附來源標注的原生.pptx——約60秒完成。通用簡報工具無法做到這一點，因為它沒有市場數據層；它只能格式化你提供的分析。

AI生成的簡報是真正可編輯的PowerPoint嗎？

是的。PickSkill和2Slides均輸出原生.pptx（OOXML），而非截圖或PDF。每頁投影片、每張圖表和每個表格，均可在PowerPoint、Keynote、Google Slides或LibreOffice中編輯。

如何確保簡報具備可追溯性/來源標注？

使用以數據來源為優先的工具，其圖表與即時數據綁定（PickSkill），並始終保留附錄投影片，列明數據來源、指標參數及截至日期。絕不呈現無法追溯至申報文件或市場收盤價的圖表。

可以從我的系統自動生成這些簡報嗎？

可以——適用備忘錄轉簡報路線。2Slides提供公開REST API和MCP伺服器，研究管線或AI代理人可透過工具呼叫生成PPTX。詳見開發者API指南。

費用多少？

PickSkill有免費方案，付費方案從$15/月起。2Slides從$5起按量計費，Pro方案$12.50/月。完整明細：AI簡報定價比較。

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資料來源與研究方法

• 工作流程步驟已依PickSkill已發布的投資組合轉PowerPoint教學及2Slides文件化生成流程核驗。
• 最後審閱日期：2026-06-02，由2Slides團隊負責。

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