Tự động hóa bộ trình bày onboarding khách hàng từ các giao dịch Closed-Won (2026)

Q: CSM có thể chỉnh sửa bộ trình bày onboarding đã tạo không?

Có. Endpoint generate trả về file PPTX gốc xây trên mẫu thiết kế, nên văn bản, thứ tự và bố cục có thể chỉnh sửa trong PowerPoint, Keynote hoặc Google Slides. Prompt Bước 3 yêu cầu chèn placeholder [CSM to confirm] ở chỗ CRM thiếu chi tiết, giúp việc chỉnh sửa nhanh chóng bằng tìm và thay thế thay vì viết lại.

Q: Công cụ tạo trình bày customer success này có hỗ trợ khách hàng không nói tiếng Anh không?

Có. Đặt responseLanguage thành tên ngôn ngữ như "Spanish", "Portuguese", hoặc "Japanese", nội dung bộ trình bày sẽ viết bằng ngôn ngữ đó trong khi chủ đề giữ nguyên. 2Slides hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ đầu ra. Ánh xạ trường locale CRM sang tên ngôn ngữ trong node Set để mỗi khách hàng tự động nhận bộ trình bày bằng ngôn ngữ làm việc của họ.

Để tự động hóa bộ trình bày onboarding khách hàng, hãy kích hoạt một webhook khi giao dịch đạt trạng thái Closed Won trong HubSpot, Salesforce hoặc Pipedrive, ánh xạ các trường giao dịch vào một prompt với node Set của n8n, và gọi endpoint POST /api/v1/slides/generate của 2Slides để nhận một file PPTX có thể chỉnh sửa từ một chủ đề cố định. Một workflow thứ hai được lên lịch xây dựng bộ trình bày đánh giá 90 ngày từ các chỉ số sử dụng. Mỗi bộ trình bày kickoff 8 trang tốn 80 credits, khoảng 0,20 USD, và được gửi đến Slack của CSM khoảng 30 giây sau khi giao dịch đóng. Được xây dựng cho các kỹ sư Customer Success ops và RevOps.

Điểm chính cần nhớ

Một webhook Closed-Won cùng hai node HTTP Request trong n8n biến các trường giao dịch CRM thành bộ trình bày onboarding 8 trang có thể chỉnh sửa với 80 credits (khoảng 0,20 USD).
Endpoint generate của Fast PPT trả về file PPTX gốc, nên CSM có thể chỉnh sửa kế hoạch 30/60/90 ngày trước cuộc gọi kickoff thay vì xây lại từ đầu.
Một workflow được lên lịch chạy sau 85 ngày kể từ kickoff, lấy các chỉ số sử dụng từ kho dữ liệu và tạo bộ trình bày đánh giá 90 ngày 10 trang với 100 credits.
Một themeId cho mỗi khách hàng giữ cho bộ trình bày đồng bộ thương hiệu; create-like-this với slide thương hiệu của bạn làm referenceImageUrl tạo phiên bản thiết kế hình ảnh với giá 1.010 credits cho 10 trang.
API cho phép 6 yêu cầu mỗi phút mỗi key, nên khi đóng nhiều giao dịch cuối quý cần có hàng đợi với khoảng cách 10 giây.

Dành cho ai

Bạn điều hành bộ phận Customer Success hoặc RevOps và mỗi logo mới đều kích hoạt cùng một công việc 45 phút: sao chép ghi chú giao dịch vào mẫu kickoff, gõ lại các mục tiêu, soạn kế hoạch 90 ngày, rồi lặp lại với số liệu sử dụng trước buổi đánh giá kinh doanh đầu tiên. Công thức này loại bỏ bước sao chép-dán trong khi vẫn để CSM kiểm soát file PPTX cuối cùng.

Bỏ qua công thức này nếu bộ trình bày onboarding của bạn là một file PDF tĩnh không thay đổi theo khách hàng; một liên kết chia sẻ sẽ rẻ hơn bất kỳ công cụ tạo trình bày customer success nào.

Tổng quan workflow

Bước	Công cụ	Việc xảy ra	Endpoint 2Slides / credits
1	CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive)	Giai đoạn giao dịch chuyển sang Closed Won; webhook kích hoạt với ID giao dịch	không có
2	n8n Webhook + HTTP Request + Set	Lấy giao dịch, liên hệ và ghi chú; ánh xạ thành prompt	không có
3	n8n HTTP Request	Gửi prompt với `themeId` cố định và `mode: "async"`	`POST /api/v1/slides/generate`, 10 credits/trang
4	n8n Wait + HTTP Request	Poll mỗi 10 giây đến khi `status` là `success` hoặc `failed`	`GET /api/v1/jobs/{jobId}`, miễn phí
5	n8n Slack hoặc Email node	Gửi `downloadUrl` cho CSM; ghi lại vào CRM	không có
6	n8n Schedule Trigger + truy vấn kho dữ liệu (ngày 85)	Lấy chỉ số sử dụng, tạo prompt đánh giá 90 ngày	`POST /api/v1/slides/generate`, 10 credits/trang
7	Tùy chọn cao cấp	Slide thương hiệu làm `referenceImageUrl` cho bộ trình bày đánh giá thiết kế hình ảnh	`POST /api/v1/slides/create-like-this`, 10 + 100 credits/trang

Bước 1: Lấy API key và xác nhận xác thực

Tạo key trên tab API Keys tại 2slides.com/api. Mỗi tài khoản được 500 credits miễn phí khi đăng ký, đủ cho 6 bộ trình bày kickoff, và key hoạt động không cần đăng ký gói. Lưu nó trong n8n dưới dạng Header Auth credential và trong trình lên lịch của bạn dưới biến SLIDES_API_KEY; không bao giờ dán trực tiếp vào body node hoặc script phía trình duyệt.

2Slides API reference: base URL and Bearer authentication

Hình 1: Tham khảo API tại 2slides.com/api hiển thị base URL và header Bearer được dùng cho mọi cuộc gọi.

Xác minh key trước khi kết nối các bước khác:

curl https://2slides.com/api/v1/echo \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"

Phản hồi 200 nghĩa là xác thực thành công. 401 thường do có khoảng trắng thừa ở cuối key khi dán.

Bước 2: Chọn một chủ đề onboarding và khóa lại

Tìm kiếm thư viện mẫu một lần, chọn một chủ đề có bìa sạch, bố cục timeline và bố cục liên hệ, rồi hard-code themeId của nó. Tìm kiếm miễn phí và trả về themeId cùng metadata từ hơn 1.500 mẫu.

curl "https://2slides.com/api/v1/themes/search?query=customer%20onboarding%20timeline&limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"

2Slides Templates Hub for choosing one consistent onboarding theme

Hình 2: Duyệt Templates Hub để xem trước chủ đề trực quan, rồi sao chép themeId vào workflow.

Giữ tự động hóa trình bày onboarding đồng bộ thương hiệu với một themeId

Sự đồng bộ thương hiệu đến từ một quyết định: mọi bộ trình bày kickoff và đánh giá 90 ngày đều dùng cùng một themeId. Khách hàng thấy cùng màu sắc và bố cục ngày 1 và ngày 90, và CSM không cần chỉnh sửa lại gì. Nếu đội thiết kế của bạn có mẫu được duyệt, hướng dẫn điền mẫu đồng bộ thương hiệu chỉ cách đưa nó vào thư viện để themeId trỏ đến thiết kế của bạn.

Tùy chọn cao cấp: create-like-this với slide thương hiệu của bạn

Với các tài khoản chiến lược, thay thế cuộc gọi Fast PPT bằng POST /api/v1/slides/create-like-this và truyền URL công khai của một slide thương hiệu được duyệt làm referenceImageUrl. Pipeline sẽ suy ra toàn bộ hệ thống thiết kế từ hình ảnh đó và trả về slide thiết kế hình ảnh dưới dạng PDF kèm ảnh từng trang. Kết quả không phải PPTX có thể chỉnh sửa, nên dùng cho bộ trình bày CSM trình bày chứ không chỉnh sửa; ngân sách 10 credits lập kế hoạch cộng 100 credits mỗi trang ở mức 2K.

Bước 3: Biến các trường CRM thành mẫu prompt

Đường dẫn Fast PPT là cách CSM dùng thủ công trong Fast PPT: dán nội dung, chọn chủ đề, nhận PPTX. API tự động hóa bước dán. Nhiệm vụ của bạn là viết prompt tốt, một lần, dưới dạng mẫu.

2Slides Fast PPT: paste content or import from Notion, Google Docs, OneDrive, Dropbox and generate an editable deck

Hình 3: Fast PPT trong web app. Endpoint generate làm cùng việc từ webhook thay vì hộp văn bản.

Trong node Set của n8n, ánh xạ các thuộc tính CRM thành tên chung để mẫu hoạt động với mọi CRM: company, csmName, plan, seats, startDate, dealNotes (ghi chú khám phá hoặc trường "mục tiêu khách hàng"), và contacts (chức danh, người tài trợ và admin được đánh dấu). Sau đó xây dựng userInput từ mẫu như sau (cú pháp biểu thức n8n):

Create a customer onboarding kickoff deck for {{ $json.company }}, a new customer of Northstar Analytics.
CSM: {{ $json.csmName }}. Plan: {{ $json.plan }}, {{ $json.seats }} seats, contract start {{ $json.startDate }}.
Goals from the sales notes: {{ $json.dealNotes }}
Key contacts: {{ $json.contacts }}

Build exactly 8 slides:
1. Welcome cover with the customer name, kickoff date and CSM name
2. What you purchased: plan, seats, modules, contract dates
3. Your three goals, rewritten as measurable outcomes
4. Days 1-30: SSO, data import, admin training
5. Days 31-60: team rollout, first dashboards, adoption target
6. Days 61-90: review prep, success criteria check
7. Your team: CSM, solutions engineer, support channel, executive sponsors on both sides
8. Next steps with owners and dates before the kickoff call

Use only facts from the notes above. Where a detail is missing, insert a bracketed
placeholder such as [CSM to confirm] so it is easy to find in PowerPoint.

Hướng dẫn dùng placeholder trong ngoặc vuông quan trọng: vì đầu ra là PPTX có thể chỉnh sửa, CSM có thể tìm [ và điền nhanh mọi chỗ trống trong hai phút thay vì phải đọc kỹ tám trang để sửa chi tiết không chính xác.

Dưới đây là cuộc gọi với giá trị thực tế, ở chế độ đồng bộ mặc định, trả về bộ trình bày hoàn chỉnh trong một phản hồi:

curl -X POST https://2slides.com/api/v1/slides/generate \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "themeId": "YOUR_ONBOARDING_THEME_ID",
    "responseLanguage": "English",
    "mode": "sync",
    "userInput": "Create a customer onboarding kickoff deck for Acme Logistics, a new customer of Northstar Analytics. CSM: Priya Shah. Plan: Business, 120 seats, contract start 2026-10-01. Goals from the sales notes: replace weekly Excel fleet reports with live dashboards; cut month-end reporting from 5 days to 1; give 40 regional managers self-serve access. Key contacts: Dana Ortiz (VP Operations, executive sponsor), Luis Ferreira (BI lead, admin). Build exactly 8 slides: 1 welcome cover with customer name, kickoff date and CSM; 2 what you purchased; 3 the three goals as measurable outcomes; 4 days 1-30 (SSO, data import, admin training); 5 days 31-60 (regional manager rollout, first 5 dashboards); 6 days 61-90 (review prep, success criteria check); 7 your team and support channels; 8 next steps with owners and dates. Where a detail is missing, insert a bracketed placeholder for the CSM to fill in."
  }'

Phản hồi trông như { "success": true, "data": { "jobId": "...", "status": "success", "downloadUrl": "https://..." } }. Tám trang tốn 80 credits. Sao chép file vào bộ nhớ của bạn thay vì dựa vào link tải lâu dài.

Bước 4: Tự động hóa bộ trình bày onboarding từ webhook Closed-Won trong n8n

Đây là đường dẫn webhook closed won đến slides. Mỗi CRM kích hoạt hơi khác nhau:

HubSpot: đăng ký sự kiện deal.propertyChange trên dealstage trong app riêng tư và lọc trong n8n cho closedwon. Payload chỉ chứa ID, không phải toàn bộ giao dịch, nên cần lấy bản ghi sau đó (tài liệu webhook HubSpot).
Pipedrive: đăng ký sự kiện "updated deal" và lọc status = won.
Salesforce: Flow kích hoạt theo bản ghi trên Opportunity khi StageName = Closed Won, gọi HTTP đến URL webhook n8n của bạn.

Workflow n8n, từng node:

Webhook trigger (POST): nhận payload CRM.
IF: tiếp tục chỉ khi stage là Closed Won và onboarding_deck_url trống, tránh tạo bộ trình bày thứ hai do webhook retry.
HTTP Request (GET, CRM API): lấy giao dịch, liên hệ và ghi chú.
Set node: ánh xạ các trường Bước 3 và tạo userInput.
HTTP Request (POST generate): https://2slides.com/api/v1/slides/generate với Header Auth và body JSON { themeId, userInput, responseLanguage: "English", mode: "async" }. Async trả về data.jobId dưới 1 giây, không giữ kết nối lâu.
Wait node: 10 giây.
HTTP Request (GET jobs): https://2slides.com/api/v1/jobs/{{ $json.data.jobId }}.
IF: success tiếp tục; pending hoặc processing quay lại Wait; failed gửi cảnh báo Slack cho kênh ops.
Slack node (hoặc Gmail/Outlook): gửi tin nhắn cho CSM với tên khách hàng, downloadUrl, ngày kickoff và link giao dịch.
HTTP Request (PATCH, CRM API): ghi downloadUrl vào onboarding_deck_url để node IF lần sau biết đã có.

Nếu nhóm bạn đóng 20 giao dịch trong giờ cuối quý, thêm vòng lặp batch với Wait 10 giây trước mỗi lần gửi; generate cho phép 6 yêu cầu mỗi phút mỗi key, endpoint jobs 10 yêu cầu mỗi phút. Hướng dẫn n8n và 2Slides chi tiết cách thiết lập credential và polling, và bài tự động hóa sales deck HubSpot cũng dùng mẫu tương tự cho bộ trình bày trước bán hàng.

Công bằng mà nói: API Gamma (developers.gamma.app) cũng có công thức tương tự với n8n và HubSpot. Khóa API Gamma yêu cầu gói Pro, trong khi khóa 2Slides dùng được trên mọi tài khoản; 2Slides là sản phẩm của chúng tôi, nên cân nhắc khi so sánh. Tài liệu node HTTP Request n8n áp dụng cho cả hai công thức.

Bước 5: Lên lịch tự động hóa bộ trình bày QBR ngày 85

Bộ trình bày kickoff xây dựng từ lời nói; bộ trình bày đánh giá xây dựng từ số liệu, nên trigger chuyển từ webhook sang lịch. Một Schedule Trigger hàng ngày trong n8n (hoặc cron job) chọn mọi khách hàng có kickoff_date cách đây 85 ngày, lấy chỉ số sử dụng từ kho dữ liệu hoặc API phân tích, và tạo bộ trình bày đánh giá 10 trang. Năm ngày chuẩn bị cho phép CSM kiểm tra số liệu và sửa placeholder trước cuộc gọi 90 ngày.

Giữ số liệu trong khoảng 8 đến 12 con số; nhiều hơn sẽ khiến bộ trình bày giống xuất dashboard. Hướng dẫn bộ trình bày QBR có phác thảo từng slide cho đánh giá hàng quý sau ngày 90.

Phiên bản Node.js dưới đây cho thấy vòng gửi, poll, tải xuống đầy đủ và là mã bạn có thể tái sử dụng cho công việc API tự động hóa bộ trình bày QBR hàng quý:

// review-deck.mjs  (Node 20+, no dependencies)
// Run daily from a scheduler: SLIDES_API_KEY=... ONBOARDING_THEME_ID=... node review-deck.mjs
const BASE = "https://2slides.com";
const HEADERS = {
  Authorization: `Bearer ${process.env.SLIDES_API_KEY}`,
  "Content-Type": "application/json",
};
const THEME_ID = process.env.ONBOARDING_THEME_ID; // same theme as the kickoff deck

const sleep = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

function buildPrompt(c) {
  return `Create a 90-day customer review deck for ${c.company}, a customer of Northstar Analytics.
Audience: ${c.sponsor} (executive sponsor) and ${c.admin} (admin). Presenter: ${c.csmName}.
Kickoff goals: ${c.goals.join("; ")}.
Usage for days 1-85: ${c.weeklyActiveUsers} weekly active users of ${c.seats} seats (${c.adoptionPct}% adoption),
${c.dashboards} dashboards published, ${c.reportsAutomated} recurring reports automated,
${c.ticketsOpened} support tickets opened (${c.ticketsOpen} still open), active in ${c.weeksActive} of 12 weeks.
Build exactly 10 slides: 1 cover; 2 executive summary in three sentences; 3 goals vs outcomes table;
4 adoption trend; 5 feature adoption; 6 business impact using the numbers above; 7 open issues and owners;
8 roadmap items that match their goals; 9 plan for days 91-180; 10 next steps with owners and dates.
Use only the numbers given. Where a number is missing, write [CSM to confirm].`;
}

async function generateDeck(customer) {
  const submit = await fetch(`${BASE}/api/v1/slides/generate`, {
    method: "POST",
    headers: HEADERS,
    body: JSON.stringify({
      themeId: THEME_ID,
      userInput: buildPrompt(customer),
      responseLanguage: customer.language ?? "English", // a language name such as "Spanish", not a code
      mode: "async",
    }),
  });
  const submitted = await submit.json();
  if (!submitted.success) throw new Error(submitted.error);
  const jobId = submitted.data.jobId;

  // Poll every 10 s. The jobs endpoint is free and allows 10 requests per minute.
  for (;;) {
    await sleep(10_000);
    const res = await fetch(`${BASE}/api/v1/jobs/${jobId}`, { headers: HEADERS });
    const { data } = await res.json();
    if (data.status === "success") return data.downloadUrl;
    if (data.status === "failed") throw new Error(`Job ${jobId} failed`);
  }
}

async function main() {
  // Your warehouse query: customers where kickoff_date = today minus 85 days
  const customers = await loadCustomersDueForReview();
  for (const c of customers) {
    const url = await generateDeck(c);
    const file = await fetch(url);
    await saveToStorage(`${c.company}-90-day-review.pptx`, Buffer.from(await file.arrayBuffer()));
    await notifyCsm(c.csmName, c.company, url); // Slack or email, your implementation
    await sleep(10_000); // keeps generate calls under 6 per minute
  }
}

main().catch((err) => { console.error(err); process.exit(1); });

Mỗi bộ trình bày đánh giá 10 trang tốn 100 credits, khoảng 0,25 USD. Vòng lặp xử lý từng khách hàng một có chủ đích; với khoảng cách 10 giây bạn vẫn dưới giới hạn tốc độ ngay cả khi 30 khách hàng cùng đến ngày 85 trong một ngày.

Bộ trình bày đánh giá 90 ngày tốt trông như thế nào

Trước khi hoàn thiện prompt đánh giá, hãy xem cách các bộ trình bày dựa trên số liệu mạnh mẽ xử lý công việc. Hai slide dưới đây lấy từ bản cập nhật nhà đầu tư Grab trong Thư viện 2Slides; chúng là bộ trình bày tham khảo cho cảm hứng thiết kế, không phải đầu ra API từ workflow này.

Grab investor update reference slides from the 2Slides Gallery showing metric-driven review layouts

Hình 4: Một chỉ số chính trên mỗi slide, với xu hướng và lý do bên cạnh.

Hình 5: Cấu trúc mục tiêu so với kết quả mà bộ trình bày đánh giá 90 ngày có thể sao chép trực tiếp.

Ba bài học rút ra: Dẫn dắt bằng một số liệu mỗi slide, không phải bảng mười hai số. Ghép mỗi chỉ số với mục tiêu kickoff của khách hàng để đánh giá khép lại vòng họ đã mở. Dành slide riêng cho các vấn đề mở với người chịu trách nhiệm. Để tái sử dụng ngôn ngữ hình ảnh này thay vì chủ đề mẫu, truyền một trong các URL slide này làm referenceImageUrl cho create-like-this.

Chi phí

Fast PPT tính 10 credits mỗi trang. Credits có giá 0,0025 USD mỗi credit trong gói 5 USD (2.000 credits) và 0,002 USD mỗi credit trong gói 80 USD (40.000 credits). Giả sử mỗi khách hàng có một bộ trình bày kickoff 8 trang và một bộ trình bày đánh giá 10 trang.

Khối lượng	Bộ trình bày mỗi tháng	Credits mỗi tháng	Chi phí ước tính
20 khách hàng mới	20 kickoff + 20 review = 40	20 x 80 + 20 x 100 = 3.600	9 USD (hai gói 5 USD đủ 4.000 credits)
500 khách hàng mới	500 kickoff + 500 review = 1.000	500 x 80 + 500 x 100 = 90.000	khoảng 180 USD ở mức 80 USD = 40.000 credits
Cao cấp: 20 bộ trình bày đánh giá thiết kế hình ảnh (2K, 10 trang)	20	20 x (10 + 1.000) = 20.200	khoảng 43 USD (gói 42,50 USD có 20.000 credits)

Ở mức 20 khách hàng, chi phí API là 0,45 USD mỗi khách cho cả hai bộ trình bày, so với khoảng 30 giờ làm việc CSM mỗi tháng cho phiên bản thủ công.

Fast PPT hay slide thiết kế hình ảnh cho trường hợp này?

Câu hỏi	Fast PPT `generate` (PPTX có thể chỉnh sửa)	`create-pdf-slides` / `create-like-this` (thiết kế hình ảnh)
CSM có chỉnh sửa trước cuộc gọi không?	Có, mặc định cho bộ trình bày kickoff	Không, đầu ra là PDF kèm ảnh từng trang
Chi phí cho 10 trang	100 credits, khoảng 0,25 USD	1.010 credits ở 2K, khoảng 2,53 USD
Kiểm soát thương hiệu	Một `themeId`, hoặc mẫu tải lên riêng	Hệ thống thiết kế suy ra từ một `referenceImageUrl`
Thuyết minh hoặc video MP4 cho đánh giá?	Không hỗ trợ	`generate-narration` (210 credits/trang) + `download-slides-pages-voices`

Quy tắc chung: bộ trình bày kickoff luôn dùng Fast PPT vì cần chỉnh sửa. Với đánh giá 90 ngày, mặc định dùng Fast PPT và dành create-like-this cho tài khoản cao cấp hoặc video có thuyết minh mà nhà tài trợ có thể xem không cần họp.

Những lỗi thường gặp

Đợt đóng cuối quý vượt giới hạn tốc độ. generate cho phép 6 yêu cầu mỗi phút mỗi key. Hãy gửi tuần tự với Wait 10 giây thay vì chạy đồng thời nhiều webhook.
API key đặt sai chỗ. Giữ key trong credential n8n hoặc biến môi trường server. Không gọi API từ widget trình duyệt hoặc thẻ CRM phía client.
Cố gắng thuyết minh bộ trình bày Fast PPT. generate-narration chỉ nhận job từ create-pdf-slides và create-like-this. Để có video thuyết minh, tạo bộ trình bày đánh giá bằng create-like-this ngay từ đầu.
Dùng mã ngôn ngữ thay vì tên. responseLanguage nhận tên ngôn ngữ như "Spanish" hoặc "Japanese", không phải es hay ja. Ánh xạ trường locale CRM sang tên ngôn ngữ trong node Set.
Đưa toàn bộ timeline giao dịch vào prompt. Hai mươi trang ghi chú cuộc gọi tạo bộ trình bày rối rắm. Tóm tắt còn 3 mục tiêu và 5 sự kiện trong node Code trước, hoặc dùng trường CRM riêng "mục tiêu khách hàng".
Tạo trùng bộ trình bày do webhook retry. CRM gửi lại khi timeout. Ghi downloadUrl vào giao dịch và kiểm tra trước khi tạo mới.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể tự động hóa bộ trình bày onboarding khách hàng mà không dùng n8n không?

Có. Workflow gồm hai cuộc gọi HTTP và một vòng poll, nên Zapier, Make, Salesforce Flow với HTTP callout, hoặc script Node.js 60 dòng trong Bước 5 đều được. n8n tiện lợi vì node Wait và IF làm vòng poll hiển thị rõ, nhưng endpoint và chi phí 10 credits mỗi trang giống nhau dù bạn chọn công cụ nào.

Bộ trình bày kickoff mất bao lâu để tạo sau khi giao dịch đóng?

Bộ trình bày Fast PPT thường hoàn thành trong khoảng 30 giây. Trong luồng async, cuộc gọi submit trả về jobId dưới 1 giây, poll đầu tiên sau 10 giây thường thấy processing, poll thứ hai hoặc ba trả về success kèm downloadUrl. CSM thường nhận tin nhắn Slack trong vòng một phút sau khi stage thay đổi.

CSM có thể chỉnh sửa bộ trình bày onboarding đã tạo không?

Có. Endpoint generate trả về file PPTX gốc xây trên mẫu thiết kế, nên văn bản, thứ tự và bố cục có thể chỉnh sửa trong PowerPoint, Keynote hoặc Google Slides. Prompt Bước 3 yêu cầu chèn placeholder [CSM to confirm] ở chỗ CRM thiếu chi tiết, giúp việc chỉnh sửa nhanh chóng bằng tìm và thay thế thay vì viết lại.

Bộ trình bày đánh giá 90 ngày nên lấy dữ liệu gì?

Truyền 8 đến 12 số liệu: người dùng hoạt động hàng tuần so với số ghế, tính năng đã áp dụng, quy trình hoặc báo cáo tự động, vé hỗ trợ đã mở và còn mở, số tuần hoạt động trong 12 tuần, và tiến độ từng mục tiêu kickoff. Lấy dữ liệu vào ngày 85 để CSM có 5 ngày kiểm tra trước cuộc gọi, và bao gồm mục tiêu gốc để khép vòng đánh giá.

Công cụ tạo trình bày customer success này có hỗ trợ khách hàng không nói tiếng Anh không?

Có. Đặt responseLanguage thành tên ngôn ngữ như "Spanish", "Portuguese", hoặc "Japanese", nội dung bộ trình bày sẽ viết bằng ngôn ngữ đó trong khi chủ đề giữ nguyên. 2Slides hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ đầu ra. Ánh xạ trường locale CRM sang tên ngôn ngữ trong node Set để mỗi khách hàng tự động nhận bộ trình bày bằng ngôn ngữ làm việc của họ.

Các bước tiếp theo

Lấy API key tại 2slides.com/api. 500 credits miễn phí đủ cho 6 bộ trình bày kickoff, đủ để tự động hóa onboarding cho vài giao dịch closed-won tiếp theo trước khi mua gói.
Xem cách các nhóm khác dùng cùng endpoint trong hub AI presentation API use cases by team.
Mở rộng pipeline với hướng dẫn bộ trình bày QBR cho quý 2 trở đi, và hướng dẫn điền mẫu đồng bộ thương hiệu để trỏ themeId đến thiết kế được duyệt của bạn.