

Sjálfvirk vinnsla á kynningum fyrir nýja viðskiptavini úr lokuðum samningum (2026)
Til að sjálfvirknivæða kynningar fyrir nýja viðskiptavini, sendu webhook þegar samningur nær stöðu Closed Won í HubSpot, Salesforce eða Pipedrive, kortleggðu samningsgögnin í spurningu með n8n Set hnút og kallaðu á 2Slides POST /api/v1/slides/generate endapunktinn til að fá ritvinnanlegt PPTX úr einu fastu þema. Annar, tímasettur vinnuflæði býr til 90 daga endurskoðunarkynningu úr notkunargögnum. Hver 8-síðna kynning kostar 80 inneignir, um $0.20, og lendir í Slack hjá CSM um 30 sekúndum eftir að samningur lokast. Hönnuð fyrir Customer Success rekstur og RevOps verkfræðinga.
Helstu atriði
- Einn Closed-Won webhook plús tveir HTTP Request hnútarnir í n8n umbreyta CRM samningsgögnum í 8-síðna ritvinnanlega kynningu fyrir 80 inneignir (um $0.20).
- Fast PPT
generateendapunkturinn skilar innfæddum PPTX, svo CSM getur breytt 30/60/90 daga áætluninni fyrir upphafsfund í stað þess að endurgera hana. - Tímasett vinnuflæði keyrir 85 dögum eftir upphaf, sækir notkunargögn úr gagnageymslu og býr til 10-síðna 90 daga endurskoðunarkynningu fyrir 100 inneignir.
- Eitt
themeIdfyrir hvern viðskiptavin heldur kynningunum í samræmi við vörumerkið;create-like-thismeð vörumerkjaskjá semreferenceImageUrlgefur myndahannaða útgáfu fyrir 1,010 inneignir á 10 síður. - API leyfir 6 beiðnir á mínútu á lykil, svo lokaútsala í lok ársfjórðungs þarf biðröð með 10 sekúndna bili.
Fyrir hvern er þetta
Þú rekur Customer Success rekstur eða RevOps og hver nýr viðskiptavinur kallar á sömu 45 mínútna vinnu: afrita samningsathugasemdir í upphafsform, endurskrifa markmið, semja 90 daga áætlun og svo endurtaka með notkunartölum fyrir fyrsta viðskiptasýningu. Þessi uppskrift fjarlægir afritunar- og límingarlagið en skilur CSM með stjórn á endanlegu PPTX.
Slepptu þessari uppskrift ef kynningin þín er ein stöðug PDF sem breytist aldrei fyrir viðskiptavin; deilt tengil er ódýrara en nokkur kynningaframleiðandi fyrir Customer Success.
Yfirlit yfir vinnuflæði
| Skref | Tól | Hvað gerist | 2Slides endapunktur / inneignir |
|---|---|---|---|
| 1 | CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) | Samningsstig breytist í Closed Won; webhook sendir með samningsauðkenni | ekkert |
| 2 | n8n Webhook + HTTP Request + Set | Sækja samning, tengiliði og athugasemdir; kortleggja í spurningu | ekkert |
| 3 | n8n HTTP Request | Senda spurningu með föstu themeId og mode: "async" | POST /api/v1/slides/generate, 10 inneignir/síðu |
| 4 | n8n Bið + HTTP Request | Kanna á 10 sek fresti þar til status er success eða failed | GET /api/v1/jobs/{jobId}, ókeypis |
| 5 | n8n Slack eða Email hnútur | Senda downloadUrl til CSM; skrifa aftur í CRM | ekkert |
| 6 | n8n Tímasettur kveikjari + gagnageymslu fyrirspurn (dagur 85) | Sækja notkunargögn, búa til 90 daga endurskoðunarskjal | POST /api/v1/slides/generate, 10 inneignir/síðu |
| 7 | Valfrjáls premium leið | Vörumerkjaskjár sem referenceImageUrl fyrir myndahannaða endurskoðun | POST /api/v1/slides/create-like-this, 10 + 100 inneignir/síðu |
Skref 1: Fáðu API lykil og staðfestu auðkenningu
Búðu til lykil á API Keys flipanum á 2slides.com/api. Hvert aðgangur fær 500 ókeypis inneignir við skráningu, nóg fyrir 6 upphafskynningar, og lykillinn virkar án áskriftar. Geymdu hann í n8n sem Header Auth auðkenningu og í tímasetjara sem SLIDES_API_KEY; límdu hann aldrei inn í hnút eða vafra-skriptu.

Staðfestu lykilinn áður en þú tengir neitt annað:
curl https://2slides.com/api/v1/echo \
-H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"Svar 200 þýðir að auðkenning virkar. 401 þýðir oft að það sé bil í lok lykilsins.
Skref 2: Veldu eitt þema fyrir kynninguna og læstu því
Leitaðu í sniðmátasafninu einu sinni, veldu þema með hreinu forsíðu, tímalínuuppsetningu og tengiliðaútliti, og kóðaðu fast themeId inn. Leit er ókeypis og skilar themeId og lýsigögnum úr 1.500+ sniðmátum.
curl "https://2slides.com/api/v1/themes/search?query=customer%20onboarding%20timeline&limit=5" \
-H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"
Haltu kynningum á vörumerki með einu themeId
Vörumerkjajafnvægi fæst með einni ákvörðun: hver upphafskynning og 90 daga endurskoðun notar sama themeId. Viðskiptavinurinn sér sömu liti og uppsetningu dag 1 og dag 90, og CSM þarf aldrei að breyta útliti. Ef hönnunarteymi þitt hefur samþykkt sniðmát sýnir leiðbeiningar um áferð á vörumerki hvernig á að bæta því í safnið svo themeId vísar á þína eigin hönnun.
Premium valkostur: create-like-this með vörumerkjaskjá
Fyrir strategíska viðskiptavini skiptirðu út Fast PPT kallinu fyrir POST /api/v1/slides/create-like-this og sendir opinberan URL á eitt samþykkt vörumerkjaskjás sem referenceImageUrl. Pípun dregur allan hönnunarkerfið úr þeirri mynd og skilar myndahönnuðum skyggnum sem PDF plús myndum á hverri síðu. Úttakið er ekki ritvinnanlegt PPTX, svo notaðu það fyrir kynningar sem CSM sýnir en breytir ekki; áætlaðu 10 skipulagningarinneignir plús 100 inneignir á síðu við 2K.
Skref 3: Breyttu CRM gögnum í spurningu
Fast PPT leiðin er sú sem CSM myndi nota handvirkt í Fast PPT: límdu inn efni, veldu þema, fáðu PPTX. API-ið sjálfvirknivæðir líminguna. Verk þitt er að skrifa líminguna vel, einu sinni, sem sniðmát.

Í n8n Set hnút, kortleggðu CRM eiginleikana í almenn nöfn svo sniðmátið virki fyrir hvaða CRM sem er: company, csmName, plan, seats, startDate, dealNotes (uppgötvunarathugasemdir eða „markmið viðskiptavinar“) og contacts (titlar, styrktaraðilar og stjórnendur merktir). Síðan byggðu userInput úr sniðmáti eins og þessu (n8n tjáningasnið):
Create a customer onboarding kickoff deck for {{ $json.company }}, a new customer of Northstar Analytics.
CSM: {{ $json.csmName }}. Plan: {{ $json.plan }}, {{ $json.seats }} seats, contract start {{ $json.startDate }}.
Goals from the sales notes: {{ $json.dealNotes }}
Key contacts: {{ $json.contacts }}
Build exactly 8 slides:
1. Welcome cover with the customer name, kickoff date and CSM name
2. What you purchased: plan, seats, modules, contract dates
3. Your three goals, rewritten as measurable outcomes
4. Days 1-30: SSO, data import, admin training
5. Days 31-60: team rollout, first dashboards, adoption target
6. Days 61-90: review prep, success criteria check
7. Your team: CSM, solutions engineer, support channel, executive sponsors on both sides
8. Next steps with owners and dates before the kickoff call
Use only facts from the notes above. Where a detail is missing, insert a bracketed
placeholder such as [CSM to confirm] so it is easy to find in PowerPoint.Leiðbeiningin um sviga-standsetningu skiptir máli: þar sem úttakið er ritvinnanlegt PPTX getur CSM leitað að [ og fyllt í eyðurnar á tveimur mínútum í stað þess að yfirfara átta skyggnur fyrir ímyndaðar upplýsingar.
Hér er kallið með raunhæfum gildum, í sjálfgefnu samstilltu ham, sem skilar fullgerðri kynningu í einu svari:
curl -X POST https://2slides.com/api/v1/slides/generate \
-H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"themeId": "YOUR_ONBOARDING_THEME_ID",
"responseLanguage": "English",
"mode": "sync",
"userInput": "Create a customer onboarding kickoff deck for Acme Logistics, a new customer of Northstar Analytics. CSM: Priya Shah. Plan: Business, 120 seats, contract start 2026-10-01. Goals from the sales notes: replace weekly Excel fleet reports with live dashboards; cut month-end reporting from 5 days to 1; give 40 regional managers self-serve access. Key contacts: Dana Ortiz (VP Operations, executive sponsor), Luis Ferreira (BI lead, admin). Build exactly 8 slides: 1 welcome cover with customer name, kickoff date and CSM; 2 what you purchased; 3 the three goals as measurable outcomes; 4 days 1-30 (SSO, data import, admin training); 5 days 31-60 (regional manager rollout, first 5 dashboards); 6 days 61-90 (review prep, success criteria check); 7 your team and support channels; 8 next steps with owners and dates. Where a detail is missing, insert a bracketed placeholder for the CSM to fill in."
}'Svar lítur út eins og { "success": true, "data": { "jobId": "...", "status": "success", "downloadUrl": "https://..." } }. Átta síður kosta 80 inneignir. Afritaðu skrána í eigin geymslu í stað þess að treysta á niðurhalslíkilinn til lengri tíma.
Skref 4: Sjálfvirk vinnsla á kynningum úr Closed-Won webhook í n8n
Þetta er leiðin frá closed won webhook til kynninga. Hver CRM kallar á það á sinn hátt:
- HubSpot: gerast áskrifandi að
deal.propertyChangeádealstageí einkaforriti og síar í n8n fyrirclosedwon. Gögn bera auðkenni, ekki allan samninginn, svo sækja þarf skrána eftir á (HubSpot webhook skjöl). - Pipedrive: gerast áskrifandi að „updated deal“ atburði og síar
status = won. - Salesforce: Flow sem kallar á HTTP til n8n webhook þegar
StageName = Closed Won.
n8n vinnuflæði, hnútur fyrir hnút:
- Webhook kveikjari (POST): tekur við CRM gögnum.
- IF: heldur áfram aðeins ef stigið er Closed Won og
onboarding_deck_urler tómt, svo webhook endurköll framkalla ekki aðra kynningu. - HTTP Request (GET, CRM API): sækir samning, tengiliði og athugasemdir.
- Set hnútur: kortleggur gögnin úr skrefi 3 og býr til
userInput. - HTTP Request (POST generate):
https://2slides.com/api/v1/slides/generatemeð Header Auth auðkenningu og JSON líkama{ themeId, userInput, responseLanguage: "English", mode: "async" }. Async skilardata.jobIdá undir sekúndu, svo n8n heldur ekki langri tengingu opnum. - Bið hnútur: 10 sekúndur.
- HTTP Request (GET jobs):
https://2slides.com/api/v1/jobs/{{ $json.data.jobId }}. - IF:
successheldur áfram;pendingeðaprocessingfer aftur í Bið;failedsendir Slack viðvörun í rekstrarrás. - Slack hnútur (eða Gmail/Outlook): sendir skilaboð til CSM með nafni viðskiptavinar,
downloadUrl, upphafsdegi og samningsslóð. - HTTP Request (PATCH, CRM API): skrifar
downloadUrlaftur íonboarding_deck_urlsvo IF hnúturinn sjái það næst.
Ef teymið þitt lokar 20 samningum síðustu klukkustund ársfjórðungs, bættu við lotuhring með 10 sekúndna bið fyrir hverja sendingu; generate leyfir 6 beiðnir á mínútu á lykil og jobs endapunktur 10 á mínútu. n8n og 2Slides leiðarvísirinn sýnir nánar hvernig auðkenni og könnun er sett upp, og HubSpot sölu kynning sjálfvirknipósturinn sýnir sama mynstrið fyrir kynningar fyrir sölu.
Til sanngirni: Gamma API (developers.gamma.app) skjöl sýna svipaða n8n + HubSpot onboarding kynningu. Gamma API lyklar þurfa Pro áætlun, en 2Slides lyklar virka á hvaða aðgang sem er; 2Slides er okkar vara, svo hafðu það í huga við samanburð. n8n HTTP Request hnútur skjölin gilda fyrir báðar leiðir.
Skref 5: Tímasettu QBR kynninguna fyrir dag 85
Upphafskynningar eru orð; endurskoðunarkynningar eru tölur, svo kveikjan breytist úr webhook í tímaáætlun. Daglegur Schedule Trigger í n8n (eða cron job) velur alla viðskiptavini sem hafa kickoff_date fyrir 85 dögum, sækir notkunargögn úr gagnageymslu eða greiningar-API og býr til 10-síðna endurskoðunarkynningu. Fimm daga fyrirvara gefur CSM tíma til að staðfesta tölur og laga staðsetningar áður en 90 daga símtal fer fram.
Haltu þig við 8 til 12 tölur; meira en það lesst kynningin eins og úttak úr mælaborði. QBR kynningarleiðbeiningin hefur skyggnusnið fyrir ársfjórðungsendurskoðanir eftir dag 90.
Node.js dæmið hér að neðan sýnir fulla sendingu, könnun og niðurhal lykkju og er sama kóðinn sem þú myndir endurnýta fyrir ársfjórðungs QBR sjálfvirkni API verkefni:
// review-deck.mjs (Node 20+, no dependencies)
// Run daily from a scheduler: SLIDES_API_KEY=... ONBOARDING_THEME_ID=... node review-deck.mjs
const BASE = "https://2slides.com";
const HEADERS = {
Authorization: `Bearer ${process.env.SLIDES_API_KEY}`,
"Content-Type": "application/json",
};
const THEME_ID = process.env.ONBOARDING_THEME_ID; // same theme as the kickoff deck
const sleep = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));
function buildPrompt(c) {
return `Create a 90-day customer review deck for ${c.company}, a customer of Northstar Analytics.
Audience: ${c.sponsor} (executive sponsor) and ${c.admin} (admin). Presenter: ${c.csmName}.
Kickoff goals: ${c.goals.join("; ")}.
Usage for days 1-85: ${c.weeklyActiveUsers} weekly active users of ${c.seats} seats (${c.adoptionPct}% adoption),
${c.dashboards} dashboards published, ${c.reportsAutomated} recurring reports automated,
${c.ticketsOpened} support tickets opened (${c.ticketsOpen} still open), active in ${c.weeksActive} of 12 weeks.
Build exactly 10 slides: 1 cover; 2 executive summary in three sentences; 3 goals vs outcomes table;
4 adoption trend; 5 feature adoption; 6 business impact using the numbers above; 7 open issues and owners;
8 roadmap items that match their goals; 9 plan for days 91-180; 10 next steps with owners and dates.
Use only the numbers given. Where a number is missing, write [CSM to confirm].`;
}
async function generateDeck(customer) {
const submit = await fetch(`${BASE}/api/v1/slides/generate`, {
method: "POST",
headers: HEADERS,
body: JSON.stringify({
themeId: THEME_ID,
userInput: buildPrompt(customer),
responseLanguage: customer.language ?? "English", // a language name such as "Spanish", not a code
mode: "async",
}),
});
const submitted = await submit.json();
if (!submitted.success) throw new Error(submitted.error);
const jobId = submitted.data.jobId;
// Poll every 10 s. The jobs endpoint is free and allows 10 requests per minute.
for (;;) {
await sleep(10_000);
const res = await fetch(`${BASE}/api/v1/jobs/${jobId}`, { headers: HEADERS });
const { data } = await res.json();
if (data.status === "success") return data.downloadUrl;
if (data.status === "failed") throw new Error(`Job ${jobId} failed`);
}
}
async function main() {
// Your warehouse query: customers where kickoff_date = today minus 85 days
const customers = await loadCustomersDueForReview();
for (const c of customers) {
const url = await generateDeck(c);
const file = await fetch(url);
await saveToStorage(`${c.company}-90-day-review.pptx`, Buffer.from(await file.arrayBuffer()));
await notifyCsm(c.csmName, c.company, url); // Slack or email, your implementation
await sleep(10_000); // keeps generate calls under 6 per minute
}
}
main().catch((err) => { console.error(err); process.exit(1); });Hver 10-síðna endurskoðunarkynning kostar 100 inneignir, um $0.25. Lykkjan vinnur einn viðskiptavin í einu með ásetningi; með 10 sekúndna bili heldurðu þig innan takmarka jafnvel þegar 30 viðskiptavinir ná dag 85 sama dag.
Hvernig góð 90 daga endurskoðunarkynning lítur út
Áður en þú klárar endurskoðunarskjalspurninguna, skoðaðu hvernig sterkar tölvustýrðar kynningar takast á við verkið. Tvær skyggnur hér að neðan koma úr Grab fjárfestauppfærslu í 2Slides Gallery; þær eru hönnunarviðmið, ekki API úttak úr þessu vinnuflæði.


Þrjú lærdómsatriði: leiða með einni tölu á hverri skyggnu, ekki tólf dálka töflu. Paraðu hverja mælingu við upphafsmarkmið viðskiptavinar svo endurskoðunin loki hring sem þeir muna eftir að hafa opnað. Gefðu opnum málum sína eigin skyggnu með ábyrgðaraðilum. Til að endurnýta þetta sjónmál í stað þemasniðmáts, sendu einn af þessum skyggnu-URL sem referenceImageUrl til create-like-this.
Kostnaður
Fast PPT kostar 10 inneignir á síðu. Inneignir kosta $0.0025 í $5 pakkanum (2.000 inneignir) og $0.002 í $80 pakkanum (40.000). Reiknaðu með 8-síðna upphafskynningu og 10-síðna endurskoðunarkynningu á viðskiptavin.
| Magn | Kynningar á mánuði | Inneignir á mánuði | Áætlaður kostnaður |
|---|---|---|---|
| 20 nýir viðskiptavinir | 20 upphaf + 20 endurskoðun = 40 | 20 x 80 + 20 x 100 = 3.600 | $9 (tveir $5 pakkar dekka 4.000 inneignir) |
| 500 nýir viðskiptavinir | 500 upphaf + 500 endurskoðun = 1.000 | 500 x 80 + 500 x 100 = 90.000 | um $180 í $80 = 40.000 þrepi |
| Premium: 20 myndahannaðar endurskoðanir (2K, 10 síður) | 20 | 20 x (10 + 1.000) = 20.200 | um $43 (42,50 pakkinn er 20.000 inneignir) |
Við 20 viðskiptavina þrep er API kostnaður $0.45 á viðskiptavin fyrir báðar kynningar, á móti um 30 klukkustundum af CSM tíma á mánuði fyrir handvirka útgáfu.
Fast PPT eða myndahannaðar skyggnur fyrir þetta not?
| Spurning | Fast PPT generate (ritvinnanlegt PPTX) | create-pdf-slides / create-like-this (myndahannað) |
|---|---|---|
| Mun CSM breyta fyrir fund? | Já, sjálfgefið fyrir upphafskynningar | Nei, úttak er PDF plús myndir á síðu |
| Kostnaður fyrir 10 síður | 100 inneignir, um $0.25 | 1.010 inneignir við 2K, um $2.53 |
| Vörumerkjastjórnun | Eitt themeId eða þitt eigið sniðmát | Hönnunarkerfi dregið úr einu referenceImageUrl |
| Upplestri eða MP4 fyrir myndband? | Ekki studdur | generate-narration (210 inneignir/síðu) + download-slides-pages-voices |
Regla: upphafskynningar eru alltaf Fast PPT því þær eru breyttar. Fyrir 90 daga endurskoðanir, notaðu Fast PPT og geymdu create-like-this fyrir efstu viðskiptavini eða myndband með upplestri sem styrktaraðili getur horft á án fundar.
Algengar gildrur
- Lok ársfjórðungs álag fer yfir takmörk.
generateleyfir 6 beiðnir á mínútu á lykil. Raðaðu sendingum með 10 sekúndna bið í stað þess að keyra eina framkvæmd á webhook. - API lykill á röngum stað. Geymdu lykil í n8n auðkenningu eða umhverfisbreytu á þjón. Kallaðu aldrei á API úr vafra eða CRM viðmóti.
- Reyna að lesa upp Fast PPT kynningu.
generate-narrationtekur við verkefnum frácreate-pdf-slidesogcreate-like-thiseingöngu. Fyrir myndband með upplestri, búðu til endurskoðun meðcreate-like-thisfrá byrjun. - Tungumálakóðar í stað nafna.
responseLanguagetekur"Spanish"eða"Japanese", ekkieseðaja. Kortleggðu tungumálasvið CRM í tungumálanafn í Set hnút. - Setja alla samningstímabil í spurningu. Tuttugu síður af símtalsathugasemdum framkalla ruglaða kynningu. Draga saman í 3 markmið og 5 staðreyndir í Code hnút fyrst, eða nota sérstakt „markmið viðskiptavinar“ svið í CRM.
- Tvöfaldar kynningar úr webhook endurköllum. CRM endursendir við tímamörk. Skrifaðu
downloadUrlaftur í samning og athugaðu áður en þú býrð til nýja kynningu.
Algengar spurningar
Get ég sjálfvirknivætt kynningar fyrir nýja viðskiptavini án n8n?
Já. Vinnuflæðið eru tvö HTTP köll og könnun, svo Zapier, Make, Salesforce Flow með HTTP kalli eða 60 lína Node.js skriftan í skrefi 5 virka öll. n8n er þægilegt því Bið og IF hnútarnir sýna könnunarlykkjuna, en endapunktar og 10 inneignir á síðu kostnaður eru eins óháð orkestrator.
Hversu langan tíma tekur að búa til upphafskynningu eftir samningslok?
Fast PPT kynningar klárast venjulega á um 30 sekúndum. Í async flæði skilar sendingarkall jobId á undir sekúndu, fyrsta könnun eftir 10 sek sýnir oft processing, og önnur eða þriðja könnun skilar success með downloadUrl. CSM sér venjulega Slack skilaboðin innan mínútu frá stigabreytingu.
Getur CSM breytt sjálfvirku kynningunni?
Já. generate endapunkturinn skilar innfæddum PPTX byggðum á hönnuðu sniðmáti, svo texti, röð og uppsetning eru ritvinnanleg í PowerPoint, Keynote eða Google Slides. Spurningin í skrefi 3 biður um [CSM to confirm] staðsetningar þar sem CRM vantar upplýsingar, sem gerir breytingar að hraðri leit og fyllingu frekar en endurskrifun.
Hvaða gögn á 90 daga endurskoðunarkynning að sækja?
Sendu 8 til 12 tölur: vikulega virka notendur miðað við sæti, notkun eiginleika, sjálfvirkar vinnuflæðis- eða skýrslugerðir, opnuð stuðningsmiða og þá sem eru enn opnir, vikur virkir af 12 og framvindu á hverju upphafsmarkmiði. Sækja á dag 85 svo CSM hafi fimm daga til að staðfesta fyrir símtal og innihalda upprunalegu markmiðin svo kynningin loki hring.
Styður þessi kynningaframleiðandi viðskiptavini sem tala ekki ensku?
Já. Stilltu responseLanguage á tungumálanafn eins og "Spanish", "Portuguese" eða "Japanese", og kynningin er skrifuð á því tungumáli en þemað helst eins. 2Slides styður 20+ úttungumál. Kortleggðu tungumálasvið CRM í tungumálanafn í Set hnút svo hver viðskiptavinur fái kynningu á sínu vinnumáli sjálfkrafa.
Næstu skref
- Fáðu API lykil á 2slides.com/api. 500 ókeypis inneignir duga fyrir 6 upphafskynningar, nóg til að sjálfvirknivæða kynningar fyrir næstu lokaða samninga áður en þú kaupir.
- Sjáðu hvernig önnur teymi nota sömu endapunkta í AI kynning API notkunartilvikum eftir teymi.
- Lengdu pípun með QBR kynningarleiðbeiningum frá öðrum ársfjórðungi og leiðbeiningum um áferð á vörumerki til að beina
themeIdað þinni samþykktu hönnun.
About 2Slides
Create stunning AI-powered presentations in seconds. Transform your ideas into professional slides with 2slides AI Agent.
Try For Free