أتمتة عروض تقديم العملاء الجدد من الصفقات المغلقة (2026)

لأتمتة عروض تقديم العملاء الجدد، قم بإطلاق webhook عند وصول الصفقة إلى حالة Closed Won في HubSpot أو Salesforce أو Pipedrive، وقم بتخطيط حقول الصفقة إلى موجه باستخدام عقدة Set في n8n، واستدعاء نقطة نهاية 2Slides POST /api/v1/slides/generate للحصول على ملف PPTX قابل للتحرير من موضوع ثابت واحد. يقوم سير عمل مجدول ثانٍ ببناء عرض مراجعة 90 يومًا من مقاييس الاستخدام. كل عرض بدء من 8 صفحات يكلف 80 رصيدًا، حوالي 0.20 دولار، ويصل إلى Slack الخاص بـ CSM بعد حوالي 30 ثانية من إغلاق الصفقة. تم بناؤه لمهندسي عمليات نجاح العملاء وRevOps.

النقاط الرئيسية

webhook واحد للصفقات المغلقة بالإضافة إلى عقدتي HTTP Request في n8n يحولان حقول CRM إلى عرض تقديمي قابل للتحرير من 8 صفحات مقابل 80 رصيدًا (حوالي 0.20 دولار).
نقطة نهاية Fast PPT generate تعيد ملف PPTX أصلي، لذا يقوم CSM بتحرير خطة 30/60/90 يومًا قبل مكالمة الانطلاق بدلاً من إعادة بنائها.
سير عمل مجدول يعمل بعد 85 يومًا من الانطلاق، يسحب مقاييس التبني من مستودع البيانات الخاص بك، وينتج عرض مراجعة 90 يومًا من 10 صفحات مقابل 100 رصيد.
themeId واحد لكل عميل يحافظ على اتساق العلامة التجارية؛ create-like-this مع شريحة علامتك التجارية كـ referenceImageUrl يعطي نسخة مصممة بالصور مقابل 1,010 رصيد لكل 10 صفحات.
يسمح API بـ 6 طلبات في الدقيقة لكل مفتاح، لذا تحتاج حملة إغلاق نهاية الربع إلى قائمة انتظار بفاصل 10 ثوانٍ.

لمن هذا موجه

أنت تدير عمليات نجاح العملاء أو RevOps وكل شعار جديد يطلق نفس 45 دقيقة من العمل: نسخ ملاحظات الصفقة إلى قالب الانطلاق، إعادة كتابة الأهداف، صياغة خطة 90 يومًا، ثم تكرارها مع أرقام الاستخدام قبل أول مراجعة عمل. تزيل هذه الوصفة طبقة النسخ واللصق مع ترك CSM مسيطراً على ملف PPTX النهائي.

تخطى هذه الوصفة إذا كان عرض تقديم العملاء الجدد لديك ملف PDF ثابت لا يتغير لكل عميل؛ الرابط المشترك أرخص من أي مولد عروض تقديم نجاح العملاء.

نظرة عامة على سير العمل

الخطوة	الأداة	ما يحدث	نقطة نهاية 2Slides / الرصيد
1	CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive)	يتغير مرحلة الصفقة إلى Closed Won؛ يتم إطلاق webhook مع معرف الصفقة	لا شيء
2	n8n Webhook + HTTP Request + Set	جلب الصفقة، جهات الاتصال، والملاحظات؛ تحويلها إلى موجه	لا شيء
3	n8n HTTP Request	إرسال الموجه مع `themeId` ثابت و`mode: "async"`	`POST /api/v1/slides/generate`، 10 رصيد/صفحة
4	n8n Wait + HTTP Request	الاستطلاع كل 10 ثوانٍ حتى يكون `status` إما `success` أو `failed`	`GET /api/v1/jobs/{jobId}`، مجاني
5	n8n Slack أو عقدة البريد الإلكتروني	نشر `downloadUrl` إلى CSM؛ كتابته مرة أخرى إلى CRM	لا شيء
6	n8n Schedule Trigger + استعلام المستودع (اليوم 85)	سحب مقاييس التبني، بناء موجه مراجعة 90 يومًا	`POST /api/v1/slides/generate`، 10 رصيد/صفحة
7	مسار مميز اختياري	شريحة العلامة التجارية كـ `referenceImageUrl` لعرض مراجعة مصمم بالصور	`POST /api/v1/slides/create-like-this`، 10 + 100 رصيد/صفحة

الخطوة 1: الحصول على مفتاح API وتأكيد المصادقة

أنشئ مفتاحًا في تبويب API Keys على 2slides.com/api. يحصل كل حساب على 500 رصيد مجاني عند التسجيل، تكفي لـ 6 عروض بدء، ويعمل المفتاح بدون اشتراك. خزنه في n8n كبيانات اعتماد Header Auth وفي المجدول الخاص بك كـ SLIDES_API_KEY؛ لا تلصقه أبداً في جسم عقدة أو سكربت جانب المتصفح.

2Slides API reference: base URL and Bearer authentication

الشكل 1: مرجع API في 2slides.com/api يعرض عنوان URL الأساسي ورأس Bearer الذي يستخدمه كل استدعاء.

تحقق من المفتاح قبل توصيل أي شيء آخر:

curl https://2slides.com/api/v1/echo \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"

الاستجابة 200 تعني أن المصادقة تعمل. 401 عادة تعني وجود مسافة زائدة في المفتاح الملصق.

الخطوة 2: اختر موضوع عرض تقديم واحد وقم بتثبيته

ابحث في مكتبة القوالب مرة واحدة، اختر موضوعًا بغلاف نظيف، وتخطيط زمني، وتخطيط جهات اتصال، وثبت themeId الخاص به. البحث مجاني ويعيد themeId بالإضافة إلى بيانات وصفية من أكثر من 1,500 قالب.

curl "https://2slides.com/api/v1/themes/search?query=customer%20onboarding%20timeline&limit=5" \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY"

2Slides Templates Hub for choosing one consistent onboarding theme

الشكل 2: تصفح مركز القوالب لمعاينة موضوع بصريًا، ثم انسخ themeId إلى سير العمل.

حافظ على اتساق العلامة التجارية في أتمتة عرض تقديم العملاء الجدد بموضوع واحد

يأتي اتساق العلامة التجارية من قرار واحد: كل عرض بدء وكل مراجعة 90 يومًا يستخدم نفس themeId. يرى العميل نفس الألوان والتخطيطات في اليوم 1 واليوم 90، ولا يعيد CSM تنسيق أي شيء. إذا كان لدى فريق التصميم قالب معتمد، يوضح دليل ملء القالب المتوافق مع العلامة التجارية كيفية إدخاله في المكتبة بحيث يشير themeId إلى تصميمك الخاص.

خيار مميز: create-like-this مع شريحة علامتك التجارية

لحسابات استراتيجية، استبدل استدعاء Fast PPT بـ POST /api/v1/slides/create-like-this ومرر عنوان URL عام لشريحة علامة تجارية معتمدة كـ referenceImageUrl. يستخلص النظام بأكمله من تلك الصورة ويعيد شرائح مصممة بالصور كملف PDF بالإضافة إلى صور لكل صفحة. الناتج ليس PPTX قابل للتحرير، لذا استخدمه للعروض التي يقدمها CSM بدلاً من تحريرها؛ الميزانية 10 أرصدة تخطيط + 100 رصيد لكل صفحة عند 2K.

الخطوة 3: تحويل حقول CRM إلى قالب موجه

مسار Fast PPT هو الذي يستخدمه CSM يدويًا في Fast PPT: لصق المحتوى، اختيار موضوع، استلام PPTX. يقوم API بأتمتة اللصق. مهمتك هي كتابة اللصق جيدًا، مرة واحدة، كقالب.

2Slides Fast PPT: paste content or import from Notion, Google Docs, OneDrive, Dropbox and generate an editable deck

الشكل 3: Fast PPT في تطبيق الويب. نقطة النهاية generate تقوم بنفس الوظيفة من webhook بدلاً من مربع نص.

في عقدة Set في n8n، قم بتخطيط خصائص CRM إلى أسماء عامة حتى يعمل القالب مع أي CRM: company، csmName، plan، seats، startDate، dealNotes (ملاحظات الاكتشاف أو حقل "أهداف العميل")، و contacts (العناوين، الراعي، والإدارة). ثم ابني userInput من قالب مثل هذا (صيغة تعبير n8n):

Create a customer onboarding kickoff deck for {{ $json.company }}, a new customer of Northstar Analytics.
CSM: {{ $json.csmName }}. Plan: {{ $json.plan }}, {{ $json.seats }} seats, contract start {{ $json.startDate }}.
Goals from the sales notes: {{ $json.dealNotes }}
Key contacts: {{ $json.contacts }}

Build exactly 8 slides:
1. Welcome cover with the customer name, kickoff date and CSM name
2. What you purchased: plan, seats, modules, contract dates
3. Your three goals, rewritten as measurable outcomes
4. Days 1-30: SSO, data import, admin training
5. Days 31-60: team rollout, first dashboards, adoption target
6. Days 61-90: review prep, success criteria check
7. Your team: CSM, solutions engineer, support channel, executive sponsors on both sides
8. Next steps with owners and dates before the kickoff call

Use only facts from the notes above. Where a detail is missing, insert a bracketed
placeholder such as [CSM to confirm] so it is easy to find in PowerPoint.

تعليمات العنصر النائب بين الأقواس مهمة: لأن الناتج هو PPTX قابل للتحرير، يمكن لـ CSM البحث عن [ وملء كل فراغ في دقيقتين بدلاً من تدقيق ثمانية شرائح بحثًا عن تفاصيل مخترعة.

إليك الاستدعاء بقيم واقعية، في الوضع المتزامن الافتراضي، الذي يعيد العرض النهائي في استجابة واحدة:

curl -X POST https://2slides.com/api/v1/slides/generate \
  -H "Authorization: Bearer $SLIDES_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "themeId": "YOUR_ONBOARDING_THEME_ID",
    "responseLanguage": "English",
    "mode": "sync",
    "userInput": "Create a customer onboarding kickoff deck for Acme Logistics, a new customer of Northstar Analytics. CSM: Priya Shah. Plan: Business, 120 seats, contract start 2026-10-01. Goals from the sales notes: replace weekly Excel fleet reports with live dashboards; cut month-end reporting from 5 days to 1; give 40 regional managers self-serve access. Key contacts: Dana Ortiz (VP Operations, executive sponsor), Luis Ferreira (BI lead, admin). Build exactly 8 slides: 1 welcome cover with customer name, kickoff date and CSM; 2 what you purchased; 3 the three goals as measurable outcomes; 4 days 1-30 (SSO, data import, admin training); 5 days 31-60 (regional manager rollout, first 5 dashboards); 6 days 61-90 (review prep, success criteria check); 7 your team and support channels; 8 next steps with owners and dates. Where a detail is missing, insert a bracketed placeholder for the CSM to fill in."
  }'

تبدو الاستجابة مثل { "success": true, "data": { "jobId": "...", "status": "success", "downloadUrl": "https://..." } }. ثماني صفحات تكلف 80 رصيدًا. انسخ الملف إلى تخزينك الخاص بدلاً من الاعتماد على رابط التنزيل طويل الأمد.

الخطوة 4: أتمتة عروض تقديم العملاء الجدد من webhook الصفقات المغلقة في n8n

هذا هو مسار webhook الصفقات المغلقة إلى الشرائح. كل CRM يطلقه بطريقة مختلفة قليلاً:

HubSpot: اشترك في deal.propertyChange على dealstage في تطبيق خاص وفلتر في n8n لـ closedwon. تحمل الحمولة معرفات، وليس الصفقة كاملة، لذا استرجع السجل بعد ذلك (وثائق webhooks الخاصة بـ HubSpot).
Pipedrive: اشترك في حدث "تحديث الصفقة" وفلتر status = won.
Salesforce: تدفق يتم تشغيله على سجل Opportunity حيث StageName = Closed Won، مع استدعاء HTTP إلى عنوان URL الخاص بـ n8n webhook.

سير عمل n8n، عقدة بعقدة:

مشغل webhook (POST): يستقبل حمولة CRM.
IF: يستمر فقط عندما تكون المرحلة Closed Won وonboarding_deck_url فارغة، حتى لا تنتج محاولات webhook المتكررة عرضًا ثانيًا.
HTTP Request (GET, CRM API): جلب الصفقة، جهات الاتصال، والملاحظات.
عقدة Set: تخطيط حقول الخطوة 3 وتجميع userInput.
HTTP Request (POST generate): https://2slides.com/api/v1/slides/generate مع بيانات اعتماد Header Auth وجسم JSON { themeId, userInput, responseLanguage: "English", mode: "async" }. يعيد Async data.jobId في أقل من ثانية، لذا لا يحتفظ تنفيذ n8n باتصال طويل.
عقدة Wait: 10 ثوانٍ.
HTTP Request (GET jobs): https://2slides.com/api/v1/jobs/{{ $json.data.jobId }}.
IF: success يستمر؛ pending أو processing يعود إلى Wait؛ failed يرسل تنبيه Slack إلى قناة العمليات.
عقدة Slack (أو Gmail/Outlook): ترسل رسالة إلى CSM باسم العميل، downloadUrl، تاريخ الانطلاق، ورابط الصفقة.
HTTP Request (PATCH, CRM API): كتابة downloadUrl مرة أخرى إلى onboarding_deck_url حتى ترى عقدة IF ذلك في المرة القادمة.

إذا أغلق فريقك 20 صفقة في الساعة الأخيرة من ربع السنة، أضف حلقة دفعة مع انتظار 10 ثوانٍ قبل كل إرسال؛ يسمح generate بـ 6 طلبات في الدقيقة لكل مفتاح ونقطة نهاية الوظائف 10 في الدقيقة. يغطي شرح n8n و2Slides إعداد بيانات الاعتماد والاستطلاع بتفصيل أكثر، ويعرض مقال أتمتة عروض المبيعات في HubSpot نفس النمط لعروض ما قبل البيع.

للنزاهة: توثق API الخاصة بـ Gamma (developers.gamma.app) وصفة مماثلة لـ n8n مع HubSpot لعروض تقديم العملاء الجدد. تتطلب مفاتيح Gamma API خطة Pro، بينما تعمل مفاتيح 2Slides على أي حساب؛ 2Slides هو منتجنا، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند المقارنة. تنطبق وثائق عقدة HTTP Request في n8n على أي من الوصفتين.

الخطوة 5: جدولة أتمتة عرض QBR ليوم 85

تُبنى عروض الانطلاق من الكلمات؛ تُبنى عروض المراجعة من الأرقام، لذا يتغير المشغل من webhook إلى جدول. يختار مشغل جدول يومي في n8n (أو مهمة cron) كل عميل كان kickoff_date له قبل 85 يومًا، يسحب مقاييس الاستخدام من مستودع البيانات أو API التحليلات، وينشئ عرض مراجعة من 10 صفحات. يتيح خمسة أيام مهلة لـ CSM للتحقق من الأرقام وتصحيح العناصر النائبة قبل مكالمة 90 يومًا.

احتفظ بها بين 8 إلى 12 رقمًا؛ أكثر من ذلك يجعل العرض يبدو كأنه تصدير لوحة بيانات. يحتوي دليل عرض QBR على مخطط شريحة بشريحة للمراجعات الفصلية بعد اليوم 90.

يُظهر الإصدار Node.js أدناه حلقة الإرسال، الاستطلاع، التنزيل كاملة وهو نفس الكود الذي ستعيد استخدامه لوظيفة أتمتة عرض QBR ربع السنوية عبر API:

// review-deck.mjs  (Node 20+, no dependencies)
// Run daily from a scheduler: SLIDES_API_KEY=... ONBOARDING_THEME_ID=... node review-deck.mjs
const BASE = "https://2slides.com";
const HEADERS = {
  Authorization: `Bearer ${process.env.SLIDES_API_KEY}`,
  "Content-Type": "application/json",
};
const THEME_ID = process.env.ONBOARDING_THEME_ID; // same theme as the kickoff deck

const sleep = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

function buildPrompt(c) {
  return `Create a 90-day customer review deck for ${c.company}, a customer of Northstar Analytics.
Audience: ${c.sponsor} (executive sponsor) and ${c.admin} (admin). Presenter: ${c.csmName}.
Kickoff goals: ${c.goals.join("; ")}.
Usage for days 1-85: ${c.weeklyActiveUsers} weekly active users of ${c.seats} seats (${c.adoptionPct}% adoption),
${c.dashboards} dashboards published, ${c.reportsAutomated} recurring reports automated,
${c.ticketsOpened} support tickets opened (${c.ticketsOpen} still open), active in ${c.weeksActive} of 12 weeks.
Build exactly 10 slides: 1 cover; 2 executive summary in three sentences; 3 goals vs outcomes table;
4 adoption trend; 5 feature adoption; 6 business impact using the numbers above; 7 open issues and owners;
8 roadmap items that match their goals; 9 plan for days 91-180; 10 next steps with owners and dates.
Use only the numbers given. Where a number is missing, write [CSM to confirm].`;
}

async function generateDeck(customer) {
  const submit = await fetch(`${BASE}/api/v1/slides/generate`, {
    method: "POST",
    headers: HEADERS,
    body: JSON.stringify({
      themeId: THEME_ID,
      userInput: buildPrompt(customer),
      responseLanguage: customer.language ?? "English", // a language name such as "Spanish", not a code
      mode: "async",
    }),
  });
  const submitted = await submit.json();
  if (!submitted.success) throw new Error(submitted.error);
  const jobId = submitted.data.jobId;

  // Poll every 10 s. The jobs endpoint is free and allows 10 requests per minute.
  for (;;) {
    await sleep(10_000);
    const res = await fetch(`${BASE}/api/v1/jobs/${jobId}`, { headers: HEADERS });
    const { data } = await res.json();
    if (data.status === "success") return data.downloadUrl;
    if (data.status === "failed") throw new Error(`Job ${jobId} failed`);
  }
}

async function main() {
  // Your warehouse query: customers where kickoff_date = today minus 85 days
  const customers = await loadCustomersDueForReview();
  for (const c of customers) {
    const url = await generateDeck(c);
    const file = await fetch(url);
    await saveToStorage(`${c.company}-90-day-review.pptx`, Buffer.from(await file.arrayBuffer()));
    await notifyCsm(c.csmName, c.company, url); // Slack or email, your implementation
    await sleep(10_000); // keeps generate calls under 6 per minute
  }
}

main().catch((err) => { console.error(err); process.exit(1); });

كل عرض مراجعة من 10 صفحات يكلف 100 رصيد، حوالي 0.25 دولار. تتعامل الحلقة مع عميل واحد في كل مرة عن قصد؛ مع فاصل 10 ثوانٍ تبقى تحت حد المعدل حتى عندما يصل 30 عميلًا إلى اليوم 85 في نفس اليوم.

كيف يبدو عرض مراجعة 90 يومًا جيدًا

قبل أن تنهي موجه المراجعة، انظر كيف تتعامل العروض المعتمدة على المقاييس القوية مع المهمة. الشرائحان التاليتان مأخوذتان من تحديث مستثمر Grab مستضاف في معرض 2Slides؛ هي عروض مرجعية للإلهام التصميمي، وليست ناتج API من هذا سير العمل.

Grab investor update reference slides from the 2Slides Gallery showing metric-driven review layouts

الشكل 4: مقياس رئيسي واحد لكل شريحة، مع الاتجاه والسبب بجانبه.

الشكل 5: هيكل الأهداف مقابل النتائج الذي يمكن لعرض مراجعة 90 يومًا نسخه مباشرة.

ثلاث دروس تنتقل. ابدأ برقم واحد لكل شريحة، وليس جدولًا من اثني عشر. زوج كل مقياس مع هدف الانطلاق الخاص بالعميل حتى تغلق المراجعة الحلقة التي يتذكرون فتحها. أعطِ القضايا المفتوحة شريحة خاصة بها مع المالكين. لإعادة استخدام هذه اللغة البصرية بدلًا من موضوع قالب، مرر أحد عناوين URL هذه للشرائح كـ referenceImageUrl إلى create-like-this.

التكلفة

Fast PPT يكلف 10 أرصدة لكل صفحة. تكلف الأرصدة 0.0025 دولار لكل رصيد في حزمة 5 دولارات (2,000 رصيد) و0.002 دولار في حزمة 80 دولارًا (40,000). افترض عرض بدء من 8 صفحات وعرض مراجعة من 10 صفحات لكل عميل.

الحجم	العروض شهريًا	الأرصدة شهريًا	التكلفة التقريبية
20 عميل جديد	20 بدء + 20 مراجعة = 40	20 × 80 + 20 × 100 = 3,600	9 دولارات (حزمتان من 5 دولارات تغطيان 4,000 رصيد)
500 عميل جديد	500 بدء + 500 مراجعة = 1,000	500 × 80 + 500 × 100 = 90,000	حوالي 180 دولارًا في فئة 80 دولار = 40,000
مميز: 20 عرض مراجعة مصمم بالصور (2K، 10 صفحات)	20	20 × (10 + 1,000) = 20,200	حوالي 43 دولارًا (حزمة 42.50 دولار هي 20,000 رصيد)

في فئة 20 عميلًا، تكلفة API هي 0.45 دولار لكل عميل لكلا العرضين، مقابل حوالي 30 ساعة شهريًا من وقت CSM للإصدار اليدوي.

Fast PPT أم شرائح مصممة بالصور لهذه الحالة؟

السؤال	Fast PPT `generate` (PPTX قابل للتحرير)	`create-pdf-slides` / `create-like-this` (مصمم بالصور)
هل سيحرر CSM العرض قبل المكالمة؟	نعم، الافتراضي لعروض الانطلاق	لا، الناتج PDF بالإضافة إلى صور الصفحات
التكلفة لـ 10 صفحات	100 رصيد، حوالي 0.25 دولار	1,010 رصيد عند 2K، حوالي 2.53 دولار
التحكم بالعلامة التجارية	`themeId` واحد، أو قالبك الخاص المرفوع	نظام تصميم مشتق من `referenceImageUrl` واحد
السرد أو MP4 لمراجعة فيديو؟	غير مدعوم	`generate-narration` (210 رصيد/صفحة) + `download-slides-pages-voices`

قاعدة عامة: عروض الانطلاق دائمًا Fast PPT لأنها تُحرر. لمراجعات 90 يومًا، استخدم Fast PPT افتراضيًا واحتفظ بـ create-like-this للحسابات العليا أو فيديو سردي يمكن للراعي مشاهدته بدون اجتماع.

الأخطاء الشائعة

انفجارات نهاية الربع تضرب حد المعدل. يسمح generate بـ 6 طلبات في الدقيقة لكل مفتاح. قم بتسلسل الإرسال مع انتظار 10 ثوانٍ بدلاً من تنفيذ واحد لكل webhook.
مفتاح API في المكان الخطأ. احتفظ بالمفتاح في بيانات اعتماد n8n أو متغير بيئة الخادم. لا تستدعي API من أداة متصفح أو بطاقة CRM على جانب العميل.
محاولة سرد عرض Fast PPT. يقبل generate-narration الوظائف من create-pdf-slides وcreate-like-this فقط. لمراجعة فيديو سردية، أنشئ المراجعة بـ create-like-this من البداية.
رموز اللغة بدل الأسماء. يأخذ responseLanguage أسماء مثل "Spanish" أو "Japanese"، وليس es أو ja. قم بتخطيط حقل اللغة في CRM إلى اسم لغة في عقدة Set.
إغراق الموجه بكامل جدول زمني للصفقة. عشرون صفحة من ملاحظات المكالمات تنتج عرضًا مشوشًا. لخص إلى 3 أهداف و5 حقائق في عقدة Code أولاً، أو استخدم خاصية CRM مخصصة لـ "أهداف العميل".
تكرار العروض من محاولات webhook. تعيد CRMs التسليم عند انتهاء المهلة. اكتب downloadUrl مرة أخرى إلى الصفقة وتحقق منه قبل الإنشاء.

الأسئلة المتكررة

هل يمكنني أتمتة عروض تقديم العملاء الجدد بدون n8n؟

نعم. سير العمل هو مكالمتان HTTP واستطلاع، لذا Zapier، Make، تدفق Salesforce مع استدعاء HTTP، أو سكربت Node.js من 60 سطرًا في الخطوة 5 كلها تعمل. n8n مريحة لأن عقد Wait وIF تجعل حلقة الاستطلاع مرئية، لكن نقاط النهاية وتكلفة 10 أرصدة لكل صفحة متطابقة بغض النظر عن المنسق الذي تختاره.

كم من الوقت يستغرق إنشاء عرض بدء بعد إغلاق الصفقة؟

تنتهي عروض Fast PPT عادة في حوالي 30 ثانية. في التدفق غير المتزامن، يعيد استدعاء الإرسال jobId في أقل من ثانية، ويظهر أول استطلاع بعد 10 ثوانٍ عادة processing، ويعيد الاستطلاع الثاني أو الثالث success مع downloadUrl. يرى CSM عادة رسالة Slack خلال دقيقة من تغيير المرحلة.

هل يمكن لـ CSM تحرير عرض التقديم الناتج؟

نعم. تعيد نقطة نهاية generate ملف PPTX أصلي مبني من قالب مصمم، لذا النص والترتيب والتخطيطات قابلة للتحرير في PowerPoint أو Keynote أو Google Slides. يطلب الموجه في الخطوة 3 عناصر نائبة [CSM to confirm] حيث يفتقر CRM إلى تفاصيل، مما يحول التحرير إلى بحث سريع واستبدال بدلاً من إعادة كتابة.

ما البيانات التي يجب أن يسحبها عرض مراجعة 90 يومًا؟

مرر 8 إلى 12 رقمًا: المستخدمون النشطون أسبوعيًا مقابل المقاعد، الميزات المعتمدة، سير العمل أو التقارير المؤتمتة، تذاكر الدعم المفتوحة والمغلقة، الأسابيع النشطة من 12، والتقدم في كل هدف بدء. اسحبها في اليوم 85 ليكون لدى CSM خمسة أيام للتحقق قبل المكالمة، وضمن الأهداف الأصلية ليغلق العرض الحلقة.

هل يدعم مولد عروض نجاح العملاء هذا العملاء غير الناطقين بالإنجليزية؟

نعم. اضبط responseLanguage إلى اسم لغة مثل "Spanish"، "Portuguese"، أو "Japanese"، ويكتب محتوى العرض بتلك اللغة بينما يبقى الموضوع نفسه. يدعم 2Slides أكثر من 20 لغة إخراج. قم بتخطيط حقل اللغة في CRM إلى اسم لغة في عقدة Set ليحصل كل عميل على عرض بلغته العاملة تلقائيًا.

الخطوات التالية

احصل على مفتاح API من 2slides.com/api. تغطي 500 رصيد مجاني 6 عروض بدء، تكفي لأتمتة عروض تقديم العملاء الجدد لصفقاتك المغلقة القادمة قبل أن تشتري أي شيء.
شاهد كيف تستخدم الفرق الأخرى نفس نقاط النهاية في مركز حالات استخدام API لعروض الذكاء الاصطناعي حسب الفريق.
وسع خط الأنابيب مع دليل عرض QBR للربع الثاني فصاعدًا، ودليل ملء القالب المتوافق مع العلامة التجارية لتوجيه themeId إلى تصميمك المعتمد الخاص.