Thuộc bộ sưu tập Ví dụ bài thuyết trình cho nhà đầu tư · Mẫu thuyết trình nhà đầu tư Úc
Bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư về Kết quả Kinh doanh Cả năm FY2026 của National Australia Bank (NAB) (ngày 5 tháng 11 năm 2026), đã nộp cho ASX: 127 slide bao gồm kết quả tài chính FY26 tính bằng đô la Úc (A$), hiệu quả hoạt động của các bộ phận, chuyển đổi công nghệ và AI, chất lượng tài sản, vốn, nguồn vốn và thanh khoản, tính bền vững và triển vọng kinh tế.
Dùng trang bìa của bài trình bày này làm mẫu phong cách cho các slide tạo từ nội dung của bạn. Hoặc chọn bất kỳ trang nào bên dưới để lấy bố cục của trang đó làm tham chiếu.
Điều Hướng Nhanh
Thẻ
Chia sẻ slide
Bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư về Kết quả Kinh doanh Cả năm FY2026 của National Australia Bank (NAB) (ngày 5 tháng 11 năm 2026), đã nộp cho ASX: 127 slide bao gồm kết quả tài chính FY26 tính bằng đô la Úc (A$), hiệu quả hoạt động của các bộ phận, chuyển đổi công nghệ và AI, chất lượng tài sản, vốn, nguồn vốn và thanh khoản, tính bền vững và triển vọng kinh tế.
Xem chi tiết từng trang slide, bao gồm bố cục, nội dung chính và các phần tử trực quan.
Slide bìa cho bài thuyết trình nhà đầu tư về Kết quả Cả năm 2026 của National Australia Bank đề ngày 5 tháng 11 năm 2026, do CEO Tập đoàn Andrew Irvine và CFO Tập đoàn kiêm Giám đốc Điều hành Chiến lược Inder Singh trình bày.
Khối tiêu đề căn lề trái kèm tên người trình bày trên nền xám nhạt, họa tiết ngôi sao NAB màu trắng khổ lớn chiếm nửa bên phải, logo NAB ở góc trên bên phải.
Mục lục kèm số trang tham chiếu: Tổng quan (3), Tài chính FY26 (20), Nhận định kết thúc (32) và Thông tin bổ sung về Tập đoàn bao gồm công nghệ, các bộ phận kinh doanh, cho vay và tiền gửi tại Úc, chất lượng tài sản, vốn và nguồn vốn, tính bền vững, dữ liệu kinh tế và bảng thuật ngữ; lưu ý rằng các số liệu dựa trên cơ sở lợi nhuận tiền mặt, một thước đo không theo luật định được đối chiếu tại trang 42.
Bố cục hai cột: đoạn văn bản miễn trừ trách nhiệm và mục lục có dấu đầu dòng với số trang căn lề phải ở bên trái, họa tiết hình ngôi sao ở bên phải.
Slide phân tách phần giới thiệu phần Tổng quan do Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Andrew Irvine trình bày.
Slide phân tách phần với tiêu đề màu đỏ và tên người thuyết trình ở bên trái, cùng đường viền ngôi sao chấm đỏ đen ở bên phải.
Năm thông điệp tiêu điểm: đà tăng trưởng mạnh mẽ trong FY26 với doanh thu tăng 5,8% và lợi nhuận cơ bản tăng 6,9%; hỗ trợ khách hàng trong môi trường đang thay đổi; tiến triển trong mảng ngân hàng doanh nghiệp, tiền gửi và cho vay mua nhà tự doanh; tham vọng nhiều năm nhằm hiện đại hóa công nghệ để trở nên đơn giản, nhanh chóng và linh hoạt; và các hành động để trở thành một ngân hàng mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Lợi nhuận cơ bản không bao gồm các khoản mục đáng kể lớn trị giá 1.347 triệu $ trước thuế (949 triệu $ sau thuế).
Một khung viền đỏ bo góc duy nhất chứa năm hàng thông điệp có biểu tượng đi kèm.
Ba biểu đồ cột so sánh FY25 và FY26: lợi nhuận cơ bản từ 10.965 triệu $ lên 11.722 triệu $ bao gồm tác động 1.347 triệu $ từ LNI (+6,9% không bao gồm LNI); lợi nhuận tiền mặt từ 7.091 triệu $ lên 7.090 triệu $ không bao gồm LNI (đi ngang; 6.141 triệu $ được báo cáo sau khi trừ 949 triệu $ LNI); lợi nhuận theo luật định từ 6.759 triệu $ xuống 6.143 triệu $ (giảm 9,1%).
Ba biểu đồ cột xám đối chiếu đỏ đặt cạnh nhau với các khung nét đứt làm nổi bật tác động của các khoản mục đáng kể lớn và các chú thích tăng trưởng phía trên mỗi cặp cột.
Xu hướng 5 năm FY22-FY26: ROE tiền mặt không bao gồm LNI lần lượt là 11,7%, 12,9%, 11,6%, 11,4%, 11,4%; EPS tiền mặt cơ bản không bao gồm LNI đạt 221, 247, 229, 232, 231 cent; cổ tức trên mỗi cổ phiếu đạt 151, 167, 169, 170, 170 cent; tỷ lệ chi trả từ 68,4% đến 73,7%, nằm trong phạm vi định hướng 65-75% lợi nhuận tiền mặt.
Biểu đồ cột bên trái cho ROE, cột bên phải với biểu đồ đường EPS phía trên biểu đồ đường cổ tức và bảng tỷ lệ chi trả ở phía dưới.
Các chỉ số kinh tế chính suy giảm trong 12 tháng tính đến tháng 9/26: lạm phát trung bình cắt giảm từ 2,9% lên 3,7%, lãi suất tiền mặt từ 3,6% lên 4,85% (+125 điểm cơ bản), giá nhà từ +4,7% xuống -6,7%, niềm tin kinh doanh từ +9 xuống -13 điểm, tăng trưởng GDP chậm lại còn 1,4%, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm từ 4,16% lên 5,29%. Các yếu tố bù đắp: tỷ lệ thất nghiệp thấp, giá nhà dự kiến ổn định vào giữa năm 2027, đệm tài chính hộ gia đình mạnh mẽ, số dư bù trừ tăng 11% với khả năng trả trước khoảng 38 tháng, và danh mục cho vay doanh nghiệp tiềm năng dồi dào.
Hai khung bo góc: thang chỉ số trước/sau ở bên trái với các vòng tròn tháng 9/25 và các hình viên thuốc đỏ/hổ phách tháng 9/26, và danh sách kiểm tra các điểm tích cực dài hạn và khả năng phục hồi của khách hàng ở bên phải.
Khách hàng doanh nghiệp có dấu hiệu căng thẳng mới nổi, thúc đẩy việc nhận diện rủi ro sớm hơn, các công cụ cảnh báo sớm, thông báo trả nợ qua SMS và kiểm soát chặt chẽ hơn; các khoản vay cần theo dõi đã tăng lên 1,33% tổng dư nợ cho vay (GLA) vào tháng 9/26 từ mức 1,11% vào tháng 3/26. Hỗ trợ bán lẻ bao gồm Chiến dịch Sức khỏe Tài chính NAB, các Trung tâm Cộng đồng mới tại Werribee và Cairns và 1,6 triệu lượt đổi thưởng NAB Goodies trị giá hơn 11,6 triệu $; nợ quá hạn cho vay mua nhà trên 30 ngày (30+ DPD) là 1,69% vào tháng 9/26.
Hai khung viền đỏ: các gạch đầu dòng về khách hàng doanh nghiệp với biểu đồ cột đỏ về khoản vay cần theo dõi ở bên trái, các sáng kiến bán lẻ với mô hình điện thoại và biểu đồ đường nợ quá hạn ở bên phải.
Tỷ lệ CET1 Cấp độ 2 của Tập đoàn đạt 11,87% vào tháng 9/26 (12,07% theo ước tính bao gồm khoảng 20 điểm cơ bản từ chương trình DRP cuối kỳ FY26 có chiết khấu) so với mức tối thiểu 10,5% của APRA từ ngày 1 tháng 1 năm 2027; 5,4 tỷ $ dự phòng chung bao gồm 2,0 tỷ $ dự phòng hướng tới tương lai; CP/CRWA tăng lên 1,40% sau khi bổ sung 103 triệu $ trong 2H26; LCR đạt 135% và NSFR đạt 116%.
Bố cục bốn phần: phần bình luận bằng dấu đầu dòng, biểu đồ đường bao phủ dự phòng, biểu đồ cột đen CET1 với đường mức tối thiểu, và các cột LCR/NSFR.
Khung chiến lược: tại sao (trở thành công ty lấy khách hàng làm trung tâm nhất tại Australia và New Zealand), chúng tôi ở đây vì ai (khách hàng và đồng nghiệp), chúng tôi là ai (các biểu tượng giá trị), chúng tôi sẽ được biết đến vì điều gì (ngân hàng dẫn dắt bởi mối quan hệ, trải nghiệm đặc biệt, an toàn và bền vững), chúng tôi sẽ phát triển ở đâu (B&PB, C&IB, Cá nhân, BNZ, ubank) và chúng tôi sẽ mang lại điều gì (sự ủng hộ hàng đầu, chiến thắng trên thị trường, lợi nhuận mạnh mẽ).
Các dải ngang xếp chồng lên nhau, mỗi dải có nhãn màu đỏ 'Tại sao/Ai/Cái gì/Ở đâu' theo sau là các cột biểu tượng hoặc văn bản.
Thị phần MFI doanh nghiệp của NAB đạt 18,8% (+210 điểm cơ bản so với tháng 9/25) và MFI tiêu dùng đạt 11,7% (+80 điểm cơ bản). Xếp hạng NPS chiến lược so với các đối thủ lớn: số 1 Doanh nghiệp vừa & lớn, số 2 Doanh nghiệp siêu nhỏ & nhỏ, số 3 Người tiêu dùng đại chúng và số 4 HNW (cá nhân có tài sản ròng cao) và Khách hàng đại chúng cao cấp, được theo dõi hàng quý từ tháng 9/25 đến tháng 9/26.
Hai hộp số liệu thống kê tiêu đề phía trên lưới 2x2 gồm các biểu đồ NPS đa đường so sánh NAB (màu đỏ) với ba đối thủ ẩn danh.
Ba ưu tiên chiến lược cùng các hành động: phát triển ngân hàng doanh nghiệp (dẫn đầu trong B&PB, tăng trưởng C&IB có kỷ luật, trải nghiệm liền mạch), thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi (tài khoản giao dịch, thanh toán doanh nghiệp, các đề xuất phân khúc mục tiêu) và tăng cường cho vay mua nhà tự doanh (phát triển danh mục tự doanh, cải thiện lợi nhuận, đơn giản hóa quy trình). Việc thực thi thành công được kỳ vọng sẽ cải thiện ROE theo thời gian.
Ba hàng nhãn ưu tiên và các hộp gạch đầu dòng xếp chồng lên nhau, được nối với nhau bằng một mũi tên xanh lớn hướng tới tuyên bố kết quả.
B&PB phục vụ khoảng 1/4 thị trường SME và 1/3 thị trường nông nghiệp, với thời gian gắn bó trung bình >10 năm, ~70% doanh số qua các kênh tự doanh và hơn 1/4 khách hàng ngân hàng tư nhân tại Australia. Dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng từ $155 tỷ lên $184 tỷ (tháng 9/24 - tháng 9/26) với NIM đạt 3,04%; số dư giao dịch doanh nghiệp tăng 22%; FUM của JBWere đạt $53,7 tỷ; lợi nhuận cơ bản tăng lên $5.893 triệu trong FY26.
Cột thông tin uy tín màu xanh lá bên trái, dải bốn trụ cột chiến lược phía trên và lưới các biểu đồ cột và biểu đồ đường nhỏ.
C&IB là ngân hàng quan hệ doanh nghiệp và định chế tài chính tổng thể số 1 Australia, số 1 về ngân hàng giao dịch, số 1 DCM RSI trong 11 năm và số 1 về các công cụ phái sinh lãi suất. Tiền gửi giao dịch tăng 23% lên $64 tỷ; tăng ~300 điểm cơ bản (bps) khách hàng vay vốn có sử dụng dịch vụ ngân hàng giao dịch; các lĩnh vực mục tiêu tăng từ 60% lên 83% EAD; GLA giao ngay đạt $135 tỷ; lợi nhuận cơ bản 2.734 triệu $ trong FY26.
Cột thông tin uy tín màu xanh lá bên trái, dải biểu tượng chạy ngang phía trên và bốn biểu đồ bao gồm biểu đồ cột, biểu đồ tròn khuyết và biểu đồ đường tỷ suất lợi nhuận.
Mảng Ngân hàng Cá nhân xếp hạng 1 về mức độ ủng hộ của khách hàng tại chi nhánh trong ba quý liên tiếp, tăng trưởng gấp 1 lần hệ thống về tiền gửi hộ gia đình và cho vay mua nhà, với 97% khách hàng vay mua nhà mới có tài khoản giao dịch đang hoạt động. Số dư cho vay mua nhà qua kênh tự doanh tăng từ $164 tỷ lên $177 tỷ với dòng vốn tự doanh chiếm 50% (53% trong 2H26); tài khoản giao dịch mở tại chi nhánh tăng 39%; lợi nhuận cơ bản tăng lên 2.257 triệu $.
Cột thông tin uy tín màu xanh lá với mô hình điện thoại, biểu đồ cột cho sự tăng trưởng khách hàng Premier, cho vay tự doanh và lợi nhuận, cùng một chú thích vòng tròn 39%.
Trong bối cảnh thị trường nhà ở đang hạ nhiệt (dự báo tăng trưởng hệ thống ~2,6% cho FY27 so với ~7% trong FY26), cạnh tranh tăng cao và lợi nhuận thấp hơn, NAB đã đóng danh mục Advantedge ($19 tỷ còn lại được chuyển sang NAB vào tháng 10/2026), nâng tỷ lệ cho vay tự doanh lên 53% lượng giải ngân trong 2H26 từ mức 48% trong 1H26, đang tập trung vào các mối quan hệ môi giới chiến lược và các khoản vay LVR thấp hơn, đồng thời đạt chỉ số NPS thế chấp 84 điểm (+8 điểm). Cho vay mua nhà tự doanh tăng trưởng gấp 1,1 lần hệ thống trong 2H26.
Hai bảng phía trên (môi trường đầy thách thức so với các hành động quyết liệt), sau đó là ba ô phía dưới: biểu đồ cột tăng trưởng, chú thích mô hình dịch vụ môi giới và mô hình ứng dụng với huy hiệu NPS màu xanh lá.
BNZ là ngân hàng doanh nghiệp số 1 tại New Zealand tính theo dư nợ cho vay, số 1 về NPS người tiêu dùng và đạt giải Ngân hàng của năm từ Canstar cho mảng Cho vay mua nhà và Doanh nghiệp nhỏ; 59% khoản vay mua nhà được thực hiện qua các kênh tự doanh. Tăng trưởng FY26 đạt 5,8% về tiền gửi hộ gia đình (gấp 1,4 lần hệ thống), 7,7% về cho vay mua nhà và 5,5% về cho vay doanh nghiệp; lợi nhuận cơ bản đạt 2.118 triệu NZ$ (giảm 1,3%); số lượng khách hàng tăng 16% trong vòng 5 năm.
Cột thông tin uy tín màu xanh lá, dải trụ cột phía trên và ba ô biểu đồ cho tăng trưởng bảng cân đối kế toán, cơ cấu GLA và lợi nhuận cơ bản.
Chuyển đổi do doanh nghiệp dẫn dắt trong nhiều năm để trở nên đơn giản, nhanh chóng và kiên cường: ~90% ứng dụng nằm trên hạ tầng đám mây hiện đại, nền tảng bán hàng duy nhất, hệ thống quản lý khách hàng tập trung, 12 trên 35 sổ cái sản phẩm trên đám mây, một nền tảng tác nhân AI (agentic & AI platform) duy nhất và các khoản thanh toán NPP được chuyển sang công cụ thời gian thực trên đám mây. Số lượng sản phẩm cắt giảm 32% kể từ FY22 (từ 386 xuống 264), tốc độ triển khai thay đổi nhanh hơn 18% trong FY26, ~600 ứng dụng đã được ngừng hoạt động kể từ FY24.
Danh sách kiểm tra nền tảng màu xanh lá bên trái; ba hàng màu xám được dán nhãn Đơn giản, Nhanh chóng và Kiên cường với các biểu đồ nhỏ và biểu tượng triển khai hình vòng tròn.
~50 đội ngũ AI được hỗ trợ bởi các đối tác toàn cầu. Kết quả ban đầu từ tác nhân AI (agentic AI): chuẩn bị bản ghi nhớ tín dụng doanh nghiệp nhanh hơn 20%, giảm 75% thời gian xác định thông tin chi tiết khách hàng C&IB, giảm 50% thời gian chuẩn bị tiếp cận khách hàng cho nhân viên ngân hàng cá nhân, thiết kế đến lập trình nhanh hơn 50%, phân loại sự cố an ninh mạng nhanh hơn 80% và giảm 90% thời gian đánh giá an ninh mạng. Làn sóng tiếp theo đang được xây dựng: tác nhân dịch vụ giọng nói, tự động hóa khiếu nại, phát hiện gian lận và tác nhân chống tội phạm tài chính.
Bảng chính viền đỏ chia thành các tiêu đề xanh lá Tăng trưởng và Năng suất với các thẻ kết quả, cùng một bảng hẹp bên phải liệt kê các công cụ làn sóng tiếp theo.
Trang phân tách phần Tài chính FY26, được trình bày bởi Inder Singh, Giám đốc Tài chính Tập đoàn & Giám đốc Điều hành Tập đoàn, mảng Chiến lược.
Trang phân tách phần với tiêu đề màu đỏ và tên người thuyết trình bên trái cùng hình phác họa ngôi sao chấm điểm.
Kết quả so sánh giữa hai nửa năm: lợi nhuận cơ bản không bao gồm LNIs từ 5.852 triệu $ (1H26) lên 5.870 triệu $ (2H26), lợi nhuận tiền mặt không bao gồm LNIs từ 3.588 triệu $ xuống 3.502 triệu $ (-2,4%), lợi nhuận theo luật định từ 2.750 triệu $ lên 3.393 triệu $ (+23,4%). Báo cáo P&L FY26: thu nhập hoạt động thuần 22.014 triệu $ (+5,8%), không bao gồm Thị trường & Nguồn vốn đạt 20.107 triệu $ (+5,8%), chi phí hoạt động không bao gồm LNIs 10.292 triệu $ (+4,5%), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.547 triệu $ (+85,7%).
Ba biểu đồ cột so sánh nửa năm chạy ngang phía trên với bảng các chỉ số P&L chính toàn chiều rộng bên dưới.
Đà tăng trưởng mạnh mẽ tại các bộ phận kinh doanh: lợi nhuận cơ bản B&PB từ 5.299 triệu $ lên 5.893 triệu $ (+11,2%) và C&IB từ 2.702 triệu $ lên 2.734 triệu $ (+1,2%, không bao gồm mảng Thị trường +4,9%). Nửa cuối năm (2H) ổn định trong môi trường đầy thách thức đối với Ngân hàng Cá nhân (2.044 triệu $ lên 2.257 triệu $, +10,4%; 2H -0,6%) và Ngân hàng tại New Zealand (2.146 triệu NZ$ xuống 2.118 triệu NZ$, -1,3%).
Hai bảng bo góc, mỗi bảng chứa hai biểu đồ cột của bộ phận với so sánh năm tài chính (FY) và nửa năm cùng các mũi tên tăng trưởng.
Thu nhập hoạt động thuần tăng 2,5% so với nửa đầu năm lên 11.144 triệu $ (không bao gồm M&T tăng 3,6%), nhờ khối lượng giao dịch (+$282 triệu) và biên lợi nhuận, với phí tăng do chi phí khắc phục thấp hơn và M&T giảm so với mức cao của 1H26; tác động quy đổi NZD là -$59 triệu. Phân tích thu nhập M&T cho thấy FY26 đạt 1.907 triệu $ so với 1.816 triệu $ trong FY25.
Biểu đồ thác nước (waterfall) ở nửa trên; biểu đồ cột chồng M&T ở dưới cùng bên trái và các dòng chú thích động lực doanh thu ở dưới cùng bên phải.
NIM giảm 2 điểm cơ bản (bps) so với nửa đầu năm từ 1,81% xuống 1,79% (tăng 2 bps nếu không tính M&T lên 1,83%): biên lợi nhuận cho vay -2 bps, chi phí vốn không đổi, tiền gửi +6 bps, M&T -4 bps. Các yếu tố cần lưu ý cho 1H27: cạnh tranh tiếp diễn, lợi thế từ danh mục đầu tư mô phỏng (replicating portfolio) khoảng 3 bps, và biến động 9 bps trong Bills/OIS tương đương khoảng 1 bp NIM. Lãi suất danh mục đầu tư mô phỏng tăng lên 3,72%.
Biểu đồ thác nước NIM ở phía trên với các hộp chú thích; các dòng lưu ý ở dưới cùng bên trái và biểu đồ kết hợp cột/đường cho danh mục đầu tư mô phỏng ở dưới cùng bên phải.
Chi phí hoạt động (Opex) không bao gồm LNI tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước từ 9.848 triệu $ lên 10.292 triệu $ (mức cơ sở 10.330 triệu $): lương và lạm phát +316 triệu $ (lạm phát tiền lương 269 triệu $, lạm phát nhà cung cấp IT 47 triệu $), nhân sự liên quan đến khối lượng +193 triệu $, công nghệ & đầu tư +233 triệu $, khấu hao & phân bổ (D&A) +64 triệu $, chi phí khác +139 triệu $, năng suất -463 triệu $, tỷ giá AUD/NZ -98 triệu $, chi phí khắc phục -90 triệu $ và chính sách vốn hóa phần mềm +150 triệu $.
Một biểu đồ thác nước rộng duy nhất với màu đỏ cho phần tăng, màu đen cho phần giảm và các dấu ngoặc nét đứt nhóm các khoản đầu tư vào doanh nghiệp.
Tăng trưởng chi phí hoạt động cơ sở FY27 dự kiến <3% từ mức nền FY26 là 10.214 triệu $ không bao gồm tái cơ cấu, cộng với 300 triệu $ chi phí tái cơ cấu (công bố ngày 20 tháng 10 năm 2026) và 125 triệu $ tác động từ chính sách vốn hóa phần mềm. Chi tiêu đầu tư ổn định ở mức khoảng 1,8 tỷ AUD (1,78 tỷ $ trong FY25, 1,84 tỷ $ trong FY26) với tỷ lệ chi phí được ghi nhận cao hơn; bảng động lực chi phí liệt kê các yếu tố về lạm phát, nhân sự, công nghệ, D&A, năng suất và khắc phục.
Hai bảng phía trên (biểu đồ cầu nối chi phí và biểu đồ cột chồng chi tiêu đầu tư) phía trên bảng động lực chi phí với các dấu chỉ báo tác động cộng/trừ ở bên phải.
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2H26 là 841 triệu $, tăng 135 triệu $, bao gồm 196 triệu $ chi phí dự phòng chung cơ sở, 103 triệu $ tăng dự phòng cho tương lai và 542 triệu $ chi phí đánh giá riêng lẻ; CIC chiếm 0,20% tổng dư nợ cho vay (GLA). Các khoản vay cần theo dõi tăng 22 bps lên 1,33% và nợ xấu tăng 4 bps lên 1,56%, phản ánh sự suy giảm trong danh mục thế chấp tại Australia.
Cột bên trái gồm hai biểu đồ (cột chồng CIC với đường tỷ lệ; cột các khoản vay cần theo dõi), cột bên phải là phần bình luận phía trên biểu đồ cột chồng nợ xấu (NPL).
Tổng dự phòng đạt 6,8 tỷ AUD (1,76% CRWA), gấp 1,6 lần kịch bản cơ sở 100%; số dư IAP là 1,4 tỷ $ (cao hơn 137 triệu $ so với tháng 3/26); dự phòng chung tăng 278 triệu $ lên 5,4 tỷ $ (1,40% CRWA), bao gồm 196 triệu $ chi phí cơ sở và 103 triệu $ tăng dự phòng cho tương lai, bù đắp bởi 21 triệu $ hoàn nhập liên quan đến tỷ giá. Dữ liệu lịch sử từ tháng 9/19 đến tháng 9/26 được hiển thị.
Biểu đồ cột chồng lớn với các đường CP/CRWA và TP/CRWA ở bên trái; các dòng lưu ý chính ở bên phải.
Tỷ lệ CET1 biến động từ 11,65% (tháng 3/26) lên 11,87% (tháng 9/26): lợi nhuận tiền mặt +78 bps, cổ tức -58 bps, RWA tín dụng -21 bps, các hành động DRP tạm thời FY26 +40 bps; tỷ lệ ước tính (pro forma) là 12,07%. Lãi suất cao hơn làm tăng IRRBB RWA, giảm CET1 đi 11 bps; DRP cuối kỳ chiết khấu dự kiến bổ sung khoảng 0,9 tỷ AUD (~20 bps) trong 1Q27; chi phí tái cơ cấu 300 triệu $ (-5 bps); mục tiêu hoạt động >11,25% không đổi. RWA tín dụng tăng từ 380,6 tỷ $ lên 387,0 tỷ $.
Biểu đồ thác nước CET1 ở trên, các dòng lưu ý chính ở dưới cùng bên trái và biểu đồ thác nước RWA tín dụng ở dưới cùng bên phải.
Cầu nối từ tỷ lệ CET1 ước tính tháng 9/25 là 11,81% sang mức ước tính tháng 9/26 là 12,07%: tạo vốn nội bộ +0,49% (lợi nhuận tiền mặt 167 bps trừ cổ tức 118 bps) và tăng trưởng khối lượng -0,55%, lãi suất & biến động thị trường -0,32%, môi trường kinh tế -0,09% (403 triệu $ dự phòng cho tương lai), khác +0,13% và vốn huy động +0,60% thông qua các chương trình DRP chiết khấu. Các thiết lập cho FY27 tập trung vào vốn khởi đầu mạnh mẽ hơn, định vị danh mục đầu tư thận trọng, tăng trưởng chi phí thấp hơn và tăng trưởng hệ thống kinh doanh điều chỉnh từ 11,5% xuống 8%.
Biểu ngữ màu xanh lá cây phía trên bảng xám bên trái về biến động CET1 và một bảng bo góc bên phải liệt kê các thiết lập vốn FY27.
Tỷ lệ LCR (trung bình quý) đạt 135% và NSFR đạt 116% tại thời điểm tháng 9/26, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 100%. Việc phát hành nguồn vốn có kỳ hạn trong FY26 được đa dạng hóa theo sản phẩm, kỳ hạn và tiền tệ, với lượng phát hành FY27 dự kiến tương đương các năm trước; biểu đồ cột phát hành và đáo hạn được hiển thị cho giai đoạn FY24-FY27.
Các thông điệp chính ở trên cùng bên trái, biểu đồ cột LCR/NSFR ở trên cùng bên phải và biểu đồ cột chồng toàn chiều ngang về phát hành và đáo hạn nguồn vốn có kỳ hạn ở bên dưới.
Slide phân tách phần cho lời kết từ CEO Tập đoàn Andrew Irvine.
Slide phân tách phần với tiêu đề màu đỏ, tên người nói và hình sao nét đứt.
Bốn hành động chính: tăng cường vốn (CET1 ước tính 12,07%, cao hơn 7,2 tỷ $ so với mức tối thiểu 10,5%, tăng 37 bps so với tháng 9/25); tăng tỷ lệ bao phủ dự phòng (CP/CRWA 1,40%, tổng dự phòng 6,8 tỷ $ hoặc 1,76% CRWA, mức cao nhất kể từ tháng 9/20); chính sách vốn hóa phần mềm (ghi giảm 1.347 triệu $; số dư từ 3.430 triệu $ xuống 2.196 triệu $); và đơn giản hóa mô hình hoạt động để giảm chồng chéo và đẩy nhanh việc ra quyết định.
Bốn hàng bo góc xếp chồng lên nhau, mỗi hàng có nhãn in đậm, văn bản giải thích và một biểu đồ nhỏ ở bên phải.
Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp đang chậm lại nhưng dự kiến vẫn sẽ mạnh hơn mảng nhà ở; danh mục dự án tiềm năng của NAB thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước (pcp) nhưng vẫn rất khả quan. Các bộ phận tập trung vào doanh nghiệp tạo ra ~80% lợi nhuận cơ bản (tăng từ ~70% trong FY22), với lợi nhuận cơ bản của bộ phận khách hàng tăng 20% kể từ FY22 và tỷ suất sinh lời trên RWA ổn định hơn ở các bộ phận doanh nghiệp.
Hai ô nhãn màu xanh lá cây ở bên trái đi kèm với biểu đồ đường tăng trưởng tín dụng, biểu đồ cột chồng lợi nhuận với chú thích hình tròn màu xám và biểu đồ đường tỷ suất sinh lời.
Các ưu tiên cho FY27: duy trì bảng cân đối kế toán kiên cố và quản trị rủi ro kỷ luật; hỗ trợ khách hàng vượt qua môi trường đang thay đổi; tiếp tục phát triển mảng ngân hàng doanh nghiệp, tiền gửi và cho vay mua nhà tự doanh với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bộ phận; cải thiện hiệu quả chi phí thông qua thay đổi lực lượng lao động và hiện đại hóa công nghệ; và tăng cường ứng dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và năng suất.
Một khung lớn bo góc viền đỏ với năm đầu dòng trên nền trắng.
Trang phân tách phần mở đầu phụ lục các thông tin bổ sung về Tập đoàn.
Trang phân tách phần với tiêu đề màu đỏ và hình sao nét đứt.
Dữ liệu chính FY26: lợi nhuận tiền mặt 7.090 triệu AUD không bao gồm LNIs, ROE tiền mặt 11,4%, GLAs 822,4 tỷ AUD, tiền gửi khách hàng 692,6 tỷ AUD, tài sản suy giảm giá trị 0,34%, nợ quá hạn nhưng chưa suy giảm giá trị 1,22%, CET1 11,87%, NSFR 116%. Thị phần tại Úc: cho vay doanh nghiệp 21,7%, nhà ở 14,0%, thẻ 27,2%. 43.271 nhân viên toàn thời gian (FTE) và 595 chi nhánh; xếp hạng tín nhiệm AA-/Aa2/AA-. Phân bổ lợi nhuận tiền mặt: B&PB 52,0%, C&IB 24,5%, Cá nhân 19,2%, NZ 16,4%.
Cột bên trái gồm bảng lợi nhuận theo bộ phận và biểu đồ tròn GLA phía trên dải xếp hạng tín dụng; cột bên phải là các bảng dữ liệu tài chính chính, thị phần và dữ liệu phi tài chính.
Cách tiếp cận ba trụ cột của NAB Customer Voices: tập trung vào 20 'Trận chiến phải thắng' (Must Win Battles), các vòng lặp phản hồi của khách hàng (lắng nghe, học hỏi, hành động) và các chỉ số trải nghiệm chi tiết, trong một chu kỳ bốn bước gồm xem xét phản hồi, lồng ghép các phản hồi tức thì, đưa ra quyết định đầu tư và mang lại trải nghiệm tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.
Ba hộp tiêu đề có mũi tên phía trên sơ đồ chu kỳ bốn bước hình tròn tập trung vào trung tâm 'Tăng trưởng & Lợi nhuận' màu xanh lá cây.
Biểu đồ cầu nối chi phí hoạt động (opex) không bao gồm LNIs so với nửa năm trước, từ 5.018 triệu AUD (tháng 3/26) lên 5.274 triệu AUD (tháng 9/26), với mức cơ bản là 5.096 triệu AUD trước tác động của tỷ giá AUD/NZ, bồi thường và chính sách phần mềm vốn hóa (150 triệu AUD); phần bồi thường phản ánh chi phí lương cao hơn (61 triệu AUD) và chi phí liên quan đến khách hàng thấp hơn (5 triệu AUD).
Biểu đồ thác nước (waterfall) toàn chiều ngang với các phần tăng màu đỏ và giảm màu đen.
Thu nhập M&T hàng nửa năm từ tháng 3/22 đến tháng 9/26 được chia thành quản trị rủi ro NAB, điều chỉnh định giá phái sinh và quản trị rủi ro khách hàng; thu nhập M&T giai đoạn FY22-FY26 lần lượt là 1.302 triệu AUD, 1.587 triệu $, 1.509 triệu $, 1.816 triệu $ và 1.907 triệu $, cũng được chia theo Markets so với Treasury và thu nhập lãi thuần so với thu nhập hoạt động khác.
Biểu đồ thanh chồng rộng ở phía trên với hai biểu đồ thanh chồng nhỏ hơn ở bên dưới.
Các khoản phí bồi thường liên quan đến khách hàng theo từng nửa năm từ 2H23 đến 2H26 (hoạt động liên tục so với hoạt động đã chấm dứt) bao gồm sai sót về lãi suất, phí và chiết khấu; chương trình Phí Dịch vụ Cố vấn JBWere đã hoàn tất. Chi phí bồi thường tiền lương FY26 là 75 triệu AUD (7 triệu $ trong 1H26, 68 triệu AUD trong 2H26), bao gồm 8 triệu AUD thanh toán cho đồng nghiệp, 30 triệu AUD chi phí vận hành chương trình và 37 triệu AUD cho các chi phí chương trình trong tương lai.
Phần bình luận đầu dòng bên trái; hai biểu đồ thanh chồng bên phải cho tổng chi phí bồi thường và chi phí theo danh mục.
Giải thích lý do NAB sử dụng lợi nhuận tiền mặt (không phải là thước đo theo luật định hoặc được kiểm toán) và đối chiếu lợi nhuận tiền mặt FY26 là 6.141 triệu AUD với lợi nhuận ròng theo luật định là 6.143 triệu AUD thông qua các khoản phòng ngừa rủi ro và biến động giá trị hợp lý, phân bổ tài sản vô hình đã mua và các khoản mục mua lại/thanh lý, cùng với các số liệu so sánh của FY25, 2H26 và 1H26.
Các dòng đầu dòng giải thích ở phía trên và bảng đối chiếu toàn chiều ngang với các cột FY26, FY25, thay đổi, 2H26, 1H26 và thay đổi.
Trang phân tách phần cho phụ lục về chuyển đổi số, công nghệ và đổi mới.
Trang phân tách phần với tiêu đề màu đỏ và đường viền ngôi sao chấm mảnh.
Tiến độ đạt được so với các trụ cột đơn giản, nhanh chóng và kiên cố trong FY26: hệ thống quản lý khách hàng duy nhất bao phủ 96% khách hàng Cá nhân và B&PB, một nền tảng trung tâm liên lạc duy nhất, thanh toán thời gian thực trên nền tảng đám mây, thời gian phê duyệt cho vay doanh nghiệp giảm 28% kể từ FY22, một trải nghiệm tiếp nhận khách hàng duy nhất, 30% thanh toán thẻ trên hệ thống chuyển mạch đám mây mới, Xác nhận người thụ hưởng (Confirmation of Payee), vận hành chống gian lận 24/7 và tiền gửi có kỳ hạn tại NZ trên lõi đám mây. Trọng tâm FY27+ vào đơn giản hóa quy trình, chuyển đổi thẻ và hiện đại hóa 25 ứng dụng ưu tiên.
Ma trận ba cột với tiêu đề cột màu đen (Đơn giản, Nhanh chóng, Kiên cố), các nhãn hàng màu đỏ cho tiến độ FY26 và trọng tâm FY27+.
Lộ trình các cột mốc AI từ 2020-2023 (nền tảng dữ liệu AI, Customer Brain với >200 mô hình, nền tảng GenAI, các nguyên tắc AI có trách nhiệm) qua năm 2024 (~800 mô hình, công cụ phát triển AI với AWS, >1.000 kỹ sư được đào tạo), năm 2025 (Ban điều hành Tập đoàn về Kỹ thuật số, Dữ liệu và AI, chứng chỉ AI) đến năm 2026 (>3.500 mô hình, Databricks Genie, ~50 nhóm AI, các chương trình với AWS và Anthropic, bộ công cụ tác nhân AI (agentic AI toolkit)).
Lộ trình thời gian nằm ngang màu đỏ với bốn điểm mốc năm hình tròn, mỗi điểm nằm trên một cột màu xám bo góc liệt kê các cột mốc có dấu tích.
Mô hình vận hành AI: quản trị, nền tảng tác nhân AI (agentic platform), năng lực đội ngũ và nền tảng công nghệ hỗ trợ Tăng trưởng (Banker.AI, Customer.AI), Năng suất (Operations.AI, SDLC.AI, Obligations.AI, Cyber.AI) và AI cho Đồng nghiệp (Ruby.AI, với các công cụ phù hợp theo vai trò như Claude, Gemini, Copilot, Cursor, Claude Code và Devin).
Cột bên trái gồm bốn ô nền tảng màu đỏ có biểu tượng; bên phải là ba cột màu xám cho Tăng trưởng, Năng suất và AI cho Đồng nghiệp với các sản phẩm AI được đặt tên cụ thể.
Ứng dụng NAB được xếp hạng là ứng dụng ngân hàng lớn số 1 trên Apple App Store (4,8) và Google Play (4,6) trong hơn một năm, ứng dụng di động số 3 cho người tiêu dùng, NPS +20; lượng khách hàng hoạt động kỹ thuật số hàng tháng tăng 24% từ tháng 9/23 đến tháng 9/26. Các tính năng mới bao gồm xác minh trong ứng dụng, trải nghiệm phân khúc tùy chỉnh, màn hình tài khoản được làm mới, khám phá sản phẩm và quản lý khoản vay mua nhà.
Mô hình điện thoại ở bên trái, danh sách tính năng ở giữa và các ô số liệu cùng biểu đồ thanh màu đỏ ở bên phải.
NAB Connect, nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp cho khách hàng B&PB và C&IB, được xếp hạng là nền tảng số số 1 trong 8 năm liên tiếp, NPS trên máy tính đạt +25 so với tháng 9/23, khách hàng hoạt động tăng 14%, độ khả dụng dịch vụ đạt 99,86%, cùng với tính năng Xác nhận người thụ hưởng (Confirmation of Payee), sao kê FX và sao kê đã đóng, và nâng cấp khả năng giao dịch FX.
Mô hình máy tính và điện thoại ở bên trái với các danh sách tính năng; huy hiệu giải thưởng, chỉ số NPS màu xanh lá và biểu đồ thanh ở bên phải.
Sáu trụ cột bảo vệ: hỗ trợ gian lận 24/7, can thiệp theo thời gian thực, công nghệ bảo mật (giám sát tích hợp NAB Nexus), tăng cường phát hiện hành vi, giáo dục và hỗ trợ khách hàng, và các quan hệ đối tác trong ngành như AFCX. Kết quả FY26: đầu tư hơn $980 triệu vào bảo vệ khách hàng, khoảng 2,5 triệu cảnh báo thời gian thực với $403 triệu giao dịch thanh toán bị hủy bỏ sau đó, và khoảng 190 lượt chuyển tuyến mỗi tháng đến bộ phận hỗ trợ chuyên gia.
Bảng ảnh ở bên trái, sáu cột biểu tượng chạy ngang phía trên và một dải kết quả FY26 màu xám ở dưới cùng.
Trang ngăn cách phần liệt kê các trang của phân khúc: Ngân hàng Doanh nghiệp & Tư nhân (52), Ngân hàng Cá nhân (56), Ngân hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế tài chính (58) và Ngân hàng New Zealand (60).
Trang ngăn cách với tiêu đề màu đỏ, mục lục trang nhỏ và hình sao nét đứt.
Lợi nhuận tiền mặt theo phân khúc FY26: B&PB đạt $3.685 triệu (+10,7%; 2H26 đạt $1.835 triệu, -0,8% HoH), Ngân hàng Cá nhân đạt $1.362 triệu (+8,7%; 2H -5,4%), C&IB đạt $1.740 triệu (-6,1%; 2H -11,1%) và Ngân hàng New Zealand đạt NZ$1.381 triệu (-7,0%; 2H -10,3%).
Bảng toàn chiều ngang tinh gọn với năm cột và khoảng cách dòng rộng rãi.
Doanh thu B&PB tăng 8,2% lên $9.230 triệu, lợi nhuận cơ bản tăng 11,2% lên $5.893 triệu và lợi nhuận tiền mặt tăng 10,7% lên $3.685 triệu. Cho vay doanh nghiệp tăng lên $183,7 tỷ (+5,7%, 8% bao gồm cả nhà ở), cho vay nhà ở đạt $114,0 tỷ và tiền gửi đạt $252,4 tỷ (+6,1%); NIM 3,04% (2H26 3,06%); CIC $628 triệu (0,21%); lợi nhuận tiền mặt trên RWAs đạt 2,20%.
Ba biểu đồ thanh chạy ngang phía trên, biểu đồ thanh chồng cho vay/tiền gửi ở dưới cùng bên trái và bảng các chỉ số chính ở dưới cùng bên phải.
Tăng trưởng cho vay doanh nghiệp đa dạng: nông nghiệp $51 tỷ (+7,9%), y tế $12 tỷ (+16,2%), bất động sản thương mại (CRE) $47 tỷ (+11,2%), lĩnh vực khác $74 tỷ (+10,8%), tổng B&PB $184 tỷ (+10,5%), với sự tăng trưởng trên diện rộng trong thương mại, sản xuất, y tế và xây dựng. Thị phần cho vay SME (RBA) đạt 27,7% vào tháng 8/26 (bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh số liệu của RBA); thị phần cho vay doanh nghiệp (APRA) đạt 21,7%.
Biểu đồ thanh tăng trưởng chạy ngang phía trên với nhãn số dư và một bong bóng chú thích; hai biểu đồ thanh thị phần ở bên dưới.
Nền tảng cho vay doanh nghiệp kỹ thuật số xuyên suốt: đơn giản hóa quy trình khởi tạo số, xác minh và ra quyết định tự động, hoàn tất hồ sơ số và quản lý tài khoản tự động. Các giao dịch của nhân viên ngân hàng được gửi kỹ thuật số tăng từ 8% (2H22) lên 83% (2H26), đánh giá hàng năm tự động tăng từ 23% lên 72%, 77% tài liệu được gửi điện tử và thời gian trung bình để phê duyệt ngắn hơn khoảng 28%.
Sơ đồ quy trình hình mũi tên (chevron) chạy ngang phía trên, mũi tên xanh lá chỉ vào bốn biểu đồ chỉ số nhỏ và một chú thích hình tròn 77%.
Đề xuất giá trị tích hợp trên NAB Private Wealth, JBWere, nabtrade và NAB Private Investments, với các giải thưởng từ RFI Global và Global Finance. Tiền gửi đạt $48,2 tỷ (+7,1%), cho vay nhà ở đạt $26,0 tỷ (+6,1%), dòng tiền ròng vào JBWere đạt $2,3 tỷ trong 2H26 và FUM đạt $53,7 tỷ; Dịch vụ Trái phiếu Toàn cầu đã huy động hơn $6 tỷ kể từ tháng 6/2023; các trải nghiệm đăng ký số mới.
Sơ đồ hệ sinh thái hình tròn và huy hiệu giải thưởng ở bên trái, biểu đồ thanh hiệu suất ở giữa và các điểm nổi bật ở bên phải.
Doanh thu Ngân hàng Cá nhân tăng 7,3% lên $4.962 triệu, lợi nhuận cơ bản tăng 10,4% lên $2.257 triệu và lợi nhuận tiền mặt tăng 8,7% lên $1.362 triệu. Tổng dư nợ cho vay (GLA) nhà ở đạt $262,7 tỷ (+3,1%), tiền gửi đạt $188,6 tỷ (+7%); NIM 1,85%; CIC $313 triệu (0,12%); lợi nhuận tiền mặt trên RWAs đạt 1,60%.
Ba biểu đồ thanh chạy ngang phía trên, các thanh GLA và tiền gửi ở dưới cùng bên trái và bảng các chỉ số chính ở dưới cùng bên phải.
ubank hướng tới giới trẻ Úc: NPS +22 (thế chấp +22), xếp hạng ứng dụng 4,7/5 và hơn 60% khách hàng mới dưới 35 tuổi. Tiền gửi tăng 11,0% lên $23,3 tỷ và cho vay tăng 11,6% lên $18,3 tỷ; các khách hàng thử nghiệm (beta) đã chia sẻ hơn 10.000 ý kiến phản hồi trong ba tháng.
Bố cục mang thương hiệu ubank với mô hình điện thoại ở bên trái, các ô số liệu màu xanh mòng két và xanh navy đậm cùng hai biểu đồ thanh màu xanh mòng két/navy.
Lợi nhuận cơ bản của C&IB đạt $2.734 triệu (+1,2%, không bao gồm Markets +4,9%), thu nhập tiền mặt $1.740 triệu (-6,1%), doanh thu $4.120 triệu (+0,6%; không bao gồm Markets +4,3%), doanh thu từ Markets đạt $603 triệu so với $671 triệu. NIM đạt 1,08% (2,04% không bao gồm Markets), CIC $282 triệu (0,21%), thu nhập tiền mặt trên RWA đạt 1,62%; bao gồm việc hoàn tất thoái vốn NAB Asset Servicing trong nửa đầu năm 2026 (1H26).
Hai biểu đồ cột ở phía trên, phân tích doanh thu dạng cột chồng ở phía dưới bên trái và bảng chỉ số ở phía dưới bên phải.
Kết quả khảo sát của Coalition Greenwich giai đoạn 2021-2026 so với bốn ngân hàng nội địa lớn: NPS và RSI của phân khúc Doanh nghiệp lớn & Định chế tài chính, RSI Ngân hàng giao dịch, RSI Công cụ phái sinh lãi suất, RSI Thị trường vốn nợ và RSI Ngoại hối (Doanh nghiệp), với NAB được đánh dấu bằng màu đỏ.
Lưới 2x3 gồm các biểu đồ đường nhỏ so sánh NAB với ba đối thủ cạnh tranh.
Doanh thu của Khối Ngân hàng New Zealand (nội tệ) đạt NZ$3.541 triệu (+0,9%), lợi nhuận cơ bản NZ$2.118 triệu (-1,3%), thu nhập tiền mặt NZ$1.381 triệu (-7,0%). Cho vay doanh nghiệp đạt 49,5 tỷ NZ$, cho vay nhà ở 68,8 tỷ NZ$ (+7,7%), tiền gửi 91,4 tỷ NZ$; NIM đạt 2,29% (2,60% không bao gồm Markets); CIC đạt NZ$137 triệu (0,12%); thu nhập tiền mặt trên RWA đạt 1,99%.
Ba biểu đồ cột ở phía trên, biểu đồ cột chồng về số dư ở phía dưới bên trái và bảng các chỉ số chính khác ở phía dưới bên phải.
BNZ xếp hạng 1 về NPS khách hàng cá nhân và đồng hạng 2 về NPS khách hàng doanh nghiệp trong số năm ngân hàng lớn nhất New Zealand, được theo dõi hàng quý từ tháng 9/25 đến tháng 9/26 (dữ liệu từ Insights HQ và Kantar).
Hai biểu đồ đường cạnh nhau với nhãn chú thích cho BNZ và bốn đối thủ cạnh tranh.
Danh mục cho vay nhà ở tại NZ đạt 68,8 tỷ NZ$ (tháng 9/26) so với 63,9 tỷ NZ$, giải ngân đạt 18,9 tỷ NZ$; 88,1% lãi suất cố định, 64,6% là nhà ở do chủ sở hữu cư trú, 59,2% qua kênh trực tiếp, lãi suất chỉ trả lãi (interest only) chiếm 18,9%, LVR tại thời điểm phát sinh là 65,8%; nợ quá hạn trên 90 ngày (90+ DPD) là 0,18% và nợ xấu là 0,14%, so với biểu đồ xu hướng của ngành.
Bảng chỉ số chính ở bên trái với hai biểu đồ đường (90+ DPD và nợ xấu so với ngành) ở bên phải.
Tiền gửi khách hàng của BNZ theo sản phẩm tăng từ 82 tỷ NZ$ (tháng 9/24) lên 91 tỷ NZ$ (tháng 9/26); cơ cấu ổn định với ~31% tiền gửi giao dịch bao gồm NBI, ~21% tiền gửi tiết kiệm, ~45% tiền gửi có kỳ hạn và ~3% tài khoản bù trừ (offset).
Hai biểu đồ cột chồng: số dư tuyệt đối ở bên trái và tỷ lệ cơ cấu ở bên phải.
Slide ngăn cách phần phụ lục về cho vay và tiền gửi tại Úc.
Slide ngăn cách với tiêu đề màu đỏ, tiêu đề phụ và hình sao nét đứt.
Tổng dư nợ (GLA) tại Úc từ tháng 3/25 đến tháng 9/26 theo phân khúc: B&PB tăng từ 267 tỷ $ lên 302 tỷ $ (cho vay doanh nghiệp 184 tỷ $), Ngân hàng Cá nhân từ 258 tỷ $ lên 271 tỷ $ (nhà ở 263 tỷ $), C&IB từ 116 tỷ $ lên 135 tỷ $ và số dư của Ubank.
Bốn nhóm biểu đồ cột chồng được sắp xếp từ trái sang phải theo phân khúc.
Danh mục cho vay nhà ở tại Úc đạt 377 tỷ $ vào tháng 9/26: quy mô khoản vay trung bình 438.000 $, 93,7% lãi suất thả nổi, 65,3% nhà ở do chủ sở hữu cư trú, 47,1% qua kênh trực tiếp, lãi suất chỉ trả lãi chiếm 17,4%, số dư bù trừ (offset) 60 tỷ $, LVR động 39,9%, đệm bù trừ/rút lại (offset/redraw) 38,4 tháng; 90+ DPD 1,09%, nợ xấu 0,10%, tỷ lệ bao phủ dự phòng đánh giá riêng lẻ 25,7%, cùng với các chỉ số giải ngân và bất động sản bị thu hồi.
Bảng dữ liệu chi tiết toàn trang với các cột về danh mục đầu tư và các cột về giải ngân.
Các yêu cầu thẩm định bao gồm xác minh thu nhập và khấu trừ (10% thu nhập thuê nhà, 20% thu nhập ít ổn định), chi phí sinh hoạt hộ gia đình (chọn mức cao hơn giữa kê khai hoặc HEM), khả năng trả nợ (lãi suất khách hàng cộng biên độ 3,0% hoặc mức sàn 5,75%), đánh giá nợ hiện tại và hạn mức LVR (ví dụ: 95% P&I cho chủ sở hữu cư trú, 80% cho các mã bưu chính rủi ro, 70% cho rủi ro cao), cùng các chính sách về DTI, LMI và xác minh qua môi giới.
Bảng bên trái liệt kê các danh mục chính sách kèm mô tả; bảng bên phải về hạn mức LVR và các mục chính sách khác.
Biểu đồ cầu nối dòng tiền cho vay nhà ở từ 373 tỷ $ (tháng 3/26) lên 377 tỷ $ (tháng 9/26) thông qua các khoản giải ngân mới, tái cấp vốn ròng, lãi vay và trả gốc, trả trước, bán/đóng bất động sản và Advantedge; số dư theo phân khúc: Ngân hàng Cá nhân 262,7 tỷ $, B&PB 114,0 tỷ $ và Ubank 18,3 tỷ $.
Biểu đồ thác nước (waterfall) ở phía trên và ba nhóm biểu đồ cột theo phân khúc ở phía dưới.
Cơ cấu danh mục thế chấp: chủ sở hữu cư trú trả gốc và lãi (P&I) 60,4%, nhà đầu tư P&I 20,6%, nhà đầu tư chỉ trả lãi (IO) 13,4%, chủ sở hữu cư trú IO 3,9%, hạn mức tín dụng 1,7%; theo bang NSW/ACT 42%, VIC/TAS 32%, QLD 15%, WA 7%, SA/NT 4%; các nhóm thu nhập khi nộp hồ sơ tập trung ở mức 200.000 $-500.000 $.
Hai biểu đồ tròn ở phía trên và một biểu đồ cột về nhóm thu nhập hồ sơ ở phía dưới.
Cho vay chủ sở hữu cư trú tăng từ 240,0 tỷ $ lên 247,8 tỷ $ (+3,2%) và cho vay nhà đầu tư tăng từ 127,5 tỷ $ lên 131,3 tỷ $ (+3,0%); tăng trưởng hàng tháng so với toàn hệ thống, với các biến động trong tháng 11-12/2025 bị ảnh hưởng bởi việc phân loại lại 4,2 tỷ $ từ nhà đầu tư sang chủ sở hữu cư trú.
Hai biểu đồ cột ở trên và hai biểu đồ đường tăng trưởng hàng tháng của NAB so với hệ thống ở dưới kèm các hộp chú thích về việc phân loại lại.
Số dư bù trừ (offset) và rút lại (redraw) tăng dần theo thời gian (tổng thể và lãi suất thả nổi), phân bổ theo nhóm số dư và phân bổ theo số tháng trả nợ trước hạn: 40% tài khoản trả trước hơn 2 năm tính đến tháng 9/26, với ~2% bị chậm tiến độ.
Biểu đồ đường và biểu đồ cột nhóm ở phía trên, biểu đồ cột nhóm và biểu đồ cột chồng phần dư ở phía dưới.
Phân bổ LVR tại thời điểm giải ngân và LVR động từ tháng 3/25 đến tháng 9/26; LVR động trung bình là 39,7%; 17,7 tỷ $ có LVR động trên 90%, trong đó 6,6 tỷ $ không được bảo hiểm LMI hoặc bảo lãnh cho người mua nhà lần đầu và 403 triệu $ là nợ quá hạn trên 90 ngày (nợ quá hạn trên 90 ngày (90+ DPD)) hoặc bị suy giảm giá trị.
Hai biểu đồ cột nhóm xếp chồng theo chiều dọc với một hộp chú thích ở bên phải.
Tiền gửi của khách hàng tại Úc tăng từ 560 tỷ $ (tháng 3/25) lên 618 tỷ $ (tháng 9/26): giao dịch bao gồm NBI đạt 184 tỷ $, tiết kiệm 156 tỷ $, tiền gửi có kỳ hạn 180 tỷ $, tài khoản bù trừ (offset) 62 tỷ $ và tiền gửi cấu trúc 36 tỷ $; cơ cấu khoảng 30% giao dịch, 25% tiết kiệm, 29% tiền gửi có kỳ hạn.
Biểu đồ cột chồng thể hiện số dư ở bên trái và biểu đồ cơ cấu chồng 100% ở bên phải.
Tiền gửi theo bộ phận từ tháng 3/25 đến tháng 9/26: B&PB tăng từ 235 tỷ $ lên 252 tỷ $, Personal Banking từ 169 tỷ $ lên 189 tỷ $, C&IB từ 134 tỷ $ lên 154 tỷ $ và Corporate Functions & Other (bao gồm Ubank và Treasury) khoảng 22-23 tỷ $, được chia theo loại sản phẩm.
Bốn nhóm biểu đồ cột chồng theo bộ phận đặt cạnh nhau.
Slide phân tách phần phụ lục về chất lượng tài sản của Tập đoàn.
Slide phân tách với tiêu đề màu đỏ, tiêu đề phụ và đường viền ngôi sao nét đứt.
Chi phí suy giảm giá trị tín dụng dài hạn tính theo % của GLA kể từ cuộc suy thoái cuối thập niên 1980, GFC và COVID (mới nhất là 0,19%), và chi phí nửa năm từ tháng 3/17 đến tháng 9/26 được chia thành chi phí đánh giá riêng lẻ và chi phí tập thể, đạt 0,20% trong 2H26.
Biểu đồ đường dài hạn với các vùng bóng mờ biểu thị thời kỳ khủng hoảng ở phía trên; biểu đồ cột chồng nửa năm với các nhãn tỷ lệ ở phía dưới.
IAP tăng lên 1.391 triệu $ vào tháng 9/26 với tỷ lệ bao phủ IAP/tài sản bị suy giảm là 50,3%; xóa nợ ròng 400 triệu $ (0,10% GLA); cơ cấu chi phí IAP từ 1H18 đến 2H26 cho thấy các khoản dự phòng mới và tăng thêm so với các khoản hoàn nhập và thu hồi.
Hai biểu đồ cột ở phía trên và một biểu đồ cột nửa năm rộng với đường tỷ lệ ở phía dưới.
Cơ cấu kinh doanh của Tập đoàn chuyển dịch từ 76% cho vay thương mại / 16% cho vay mua nhà năm 1985 sang 44% thương mại / 55% mua nhà năm 2026. Tỷ lệ tổn thất dài hạn ước tính trên cơ cấu năm 2026: 0,15% (trung bình 1985-2026), 0,13% (2007-2026) và 0,08% (10 năm), so với mức trung bình của Úc là 0,29%, 0,19% và 0,08%.
Hai biểu đồ tròn ở bên trái (1985 so với 2026) và bảng tỷ lệ tổn thất ở bên phải.
GLA đạt 822,4 tỷ AUD theo sản phẩm (nhà ở 55%, cho vay có kỳ hạn khác 41%, tài sản & thuê mua 2%, thấu chi 1%, thẻ 1%), theo địa lý (Úc 85%, New Zealand 12%, khác 3%) và theo đơn vị kinh doanh (B&PB 37%, Personal 33%, C&IB 16%, NZ 12%, khác 2%).
Một biểu đồ tròn lớn ở bên trái và hai biểu đồ tròn nhỏ hơn ở bên phải.
Biến động dự phòng từ 6.386 triệu AUD (tháng 3/26) lên 6.801 triệu $ (tháng 9/26), tăng 415 triệu $: CP cơ sở +175 triệu $, điều chỉnh kinh tế +106 triệu $, FLA lĩnh vực mục tiêu -3 triệu $ và IAP +137 triệu $. Giải thích về CP cơ sở dựa trên mô hình, điều chỉnh kinh tế theo ba kịch bản, FLA lĩnh vực mục tiêu (FLA Tiện ích mới) và IAP.
Biểu đồ thác nước ở phía trên và bốn cột văn bản giải thích ở bên dưới.
Tổng dự phòng ECL là 6.801 triệu AUD (trọng số xác suất) so với 4.168 triệu $ ở kịch bản tích cực 100%, 4.484 triệu $ ở kịch bản cơ sở và 9.651 triệu $ ở kịch bản tiêu cực; trọng số kịch bản tại Úc không đổi ở mức 2,5% tích cực, 52,5% cơ sở và 45,0% tiêu cực. Kịch bản cơ sở giả định tăng trưởng GDP 1,5% trong FY27, thất nghiệp 4,7% và giá nhà -4,9%; tổng dự phòng gấp 1,6 lần kịch bản cơ sở.
Các bảng kịch bản và biểu đồ cột dự phòng xếp chồng ở bên trái; các điểm lưu ý chính và bảng giả định kinh tế ở bên phải.
EAD cho vay phi bán lẻ đạt 437,4 tỷ AUD vào tháng 9/26; NPL tính theo % của EAD theo ngành (bất động sản thương mại chiếm 24% EAD, nông nghiệp 15%, tài chính & bảo hiểm 14%, sau đó là tiện ích, dịch vụ kinh doanh, sản xuất và các ngành khác), làm nổi bật các lĩnh vực mục tiêu với các điều chỉnh hướng tới tương lai.
Biểu đồ cột nhóm theo ngành với các đường tham chiếu và một dải tỷ trọng ngành dọc theo phía dưới.
FLA cho lĩnh vực mục tiêu giảm từ 334 triệu AUD (tháng 9/24) xuống còn 264 triệu $ (tháng 9/26), bao gồm các ngành tiện ích, nông nghiệp, xây dựng, các ngành thâm dụng năng lượng, du lịch và khách sạn, thế chấp tại Úc, bán lẻ và bất động sản thương mại.
Biểu đồ cột chồng ở bên trái với chú giải màu sắc ở bên phải.
EAD theo phương pháp IRB phi bán lẻ của Tập đoàn theo nhóm PD: hạng đầu tư 56,5% (57,5% vào tháng 3/26), dưới hạng đầu tư 42,2% và nợ xấu 1,28%; tỷ trọng dư nợ cho vay kinh doanh có PD >=2,5% duy trì khoảng 8% kể từ khi điều chỉnh theo Trụ cột 3 vào tháng 3/25.
Biểu đồ cột nhóm PD ở phía trên và biểu đồ cột dài hạn về dư nợ PD cao ở phía dưới.
Các khoản cho vay và ứng trước theo giai đoạn (tổng cộng 1.070 tỷ AUD vào tháng 9/26: 841 tỷ $ giai đoạn 1, 216 tỷ $ giai đoạn 2) và dự phòng theo giai đoạn (giai đoạn 1 là 679 triệu $, giai đoạn 2 là 3.476 triệu $, giai đoạn 3 là 2.646 triệu $); tỷ lệ bao phủ dự phòng là 0,08% giai đoạn 1, 1,61% giai đoạn 2 và 20,7% giai đoạn 3, kèm bảng giải thích định nghĩa các giai đoạn.
Ba biểu đồ cột ở phía trên và bảng định nghĩa giai đoạn với các dấu đầu dòng ở phía dưới.
Nợ quá hạn và suy giảm giá trị xấu đi trong 2H26, tập trung vào các khoản thế chấp được trả từ thu nhập kinh doanh: 30+ DPD là 1,69%, 90+ DPD là 1,09% và nợ suy giảm là 0,10%. LVR động trung bình tăng lên 39,7%, xóa nợ ròng dưới 1 điểm cơ bản (bp), 17,7 tỷ AUD có DLVR trên 90% và tổng dự phòng nhà ở là 1,5 tỷ $.
Các điểm lưu ý chính ở phía trên bên trái, biểu đồ đường nợ quá hạn ở phía trên bên phải và biểu đồ vùng rộng thể hiện DLVR trung bình và vốn chủ sở hữu âm ở bên dưới.
Dữ liệu nợ quá hạn trên 90 ngày (90+ DPD) và tài sản bị suy giảm giá trị trong mảng nhà ở tại Australia theo bang và mục đích (nhà đầu tư 1,15%, người mua nhà lần đầu 1,03%, chủ sở hữu kiêm người ở 1,25%), nợ quá hạn trên 30 ngày (30+ DPD) theo mục đích và theo năm giải ngân (vintage) từ CY2017-2025 so với số tháng dư nợ.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đa đường.
Chi phí tổn thất tín dụng (CIC) cho vay thẻ và cá nhân đạt 125 triệu AUD (2,49%) trong 2H26, giảm nhờ sự cải thiện trong danh mục Citi và yếu tố mùa vụ; nợ quá hạn 90+ DPD đạt $82 triệu (0,83%); tỷ lệ nợ thẻ tín dụng tiêu dùng xoay vòng ổn định ở mức ~65%; xu hướng 30+ DPD dài hạn cho thẻ tiêu dùng và cho vay cá nhân.
Các điểm lưu ý chính ở phía trên bên trái với ba biểu đồ được sắp xếp xung quanh.
CIC cho vay doanh nghiệp đạt 520 triệu AUD (0,33%) trong 2H26; dư nợ không sinh lời đạt $6.350 triệu (2,00% tổng dư nợ cho vay gộp - GLAs) với nợ bị suy giảm giá trị đạt $2.009 triệu; hồ sơ bảo đảm ~58% được bảo đảm đầy đủ; danh mục ~53% ở mức xếp hạng đầu tư (investment grade).
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ cột chồng kèm đường tỷ lệ.
CIC của B&PB đạt 422 triệu AUD (0,28%) trong 2H26; dư nợ không sinh lời đạt $7.623 triệu (2,53% GLAs), chia thành cho vay nhà ở $5.518 triệu và phi nhà ở $2.105 triệu; bảo đảm 72% được bảo đảm đầy đủ; 78% dưới mức xếp hạng đầu tư hoặc nợ xấu.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ cột chồng.
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cho vay doanh nghiệp của B&PB giảm xuống 2,99% GLAs trong 2H26 do số dư nợ quá hạn nhưng chưa suy giảm giá trị thấp hơn; sự suy giảm trong các ngành nông nghiệp, xây dựng, vận tải và kho bãi; các khoản vay cần theo dõi của B&PB tăng 30% kể từ tháng 3 năm 26, phản ánh việc can thiệp sớm và các áp lực mới nổi.
Các điểm lưu ý ở phía trên bên trái, cột NPL chồng ở phía trên bên phải, biểu đồ cột nhóm theo ngành chạy dọc phía dưới.
Tỷ lệ NPL cho vay doanh nghiệp dài hạn của B&PB từ tháng 9/18 đến tháng 9/26 (2,99% tại tháng 9/26), tỷ trọng dư nợ có xác suất vỡ nợ (PD) >=2,5% (~13%), hồ sơ bảo đảm của các số dư rủi ro cao (21% bảo đảm một phần, 72% bảo đảm đầy đủ) và tổng dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EaD) với PD >=2,5% không được bảo đảm đầy đủ.
Biểu đồ cột chồng rộng ở phía trên; biểu đồ cột, cột bảo đảm chồng và bảng nhỏ ở bên dưới.
EAD nông nghiệp của Tập đoàn đạt 65,9 tỷ AUD (Australia 79%, NZ 21%), chiếm ~15% EAD phi bán lẻ; EAD danh mục tại Australia đạt $52,2 tỷ đa dạng giữa thịt bò, canh tác hỗn hợp, ngũ cốc, sữa và các loại khác, 87% được bảo đảm đầy đủ; trích lập dự phòng bao gồm $63 triệu điều chỉnh hướng tới tương lai (FLA) cho lĩnh vực mục tiêu; điều kiện mùa vụ hỗn hợp và giá trị trang trại đang giảm nhẹ.
Biểu đồ tròn và các điểm lưu ý ở phía trên; biểu đồ tròn theo phân khúc, các cột chất lượng tài sản và biểu đồ tròn bảo đảm dọc phía dưới.
GLAs của CRE Tập đoàn đạt $87,9 tỷ (Australia $81,1 tỷ, NZ $6,8 tỷ), chiếm 10,7% tổng GLAs Tập đoàn; $99 tỷ EAD của CRE theo phân khúc (bán lẻ 25%, văn phòng 21%, công nghiệp 21%, nhà ở 16%) và địa lý (NSW 34%, VIC 25%, QLD 18%); 81% được bảo đảm đầy đủ và chủ yếu là mức xếp hạng đầu tư định chế.
Bảng dữ liệu GLA ở phía trên bên trái, biểu đồ tròn phân khúc và địa lý ở phía trên bên phải, các cột số dư dài hạn và biểu đồ tròn bảo đảm ở bên dưới.
Dư nợ không sinh lời của CRE giảm trong FY26, tập trung vào nợ quá hạn nhưng chưa suy giảm giá trị; lãi suất tăng là rào cản cho khả năng thanh toán lãi vay; hầu hết các khoản cho vay đầu tư CRE mới đều có tỷ lệ LVR dưới 60%; trích lập dự phòng bao gồm $55 triệu FLA cho lĩnh vực mục tiêu; phát triển nhà ở và văn phòng thứ cấp vẫn còn nhiều thách thức.
Hai cột lưu ý phía trên biểu đồ cột dư nợ không sinh lời kèm đường tỷ lệ.
EAD ngành xây dựng đạt $16,8 tỷ (~4% EAD phi bán lẻ), 58% là dịch vụ thương mại xây dựng; 46% được bảo đảm đầy đủ; ~50% dư nợ C&IB là các cơ sở tín dụng ngoại bảng; trích lập dự phòng bao gồm $22 triệu FLA cho lĩnh vực mục tiêu; tỷ lệ dư nợ không sinh lời khoảng 2,8% tại tháng 9/26.
Các cột EAD và điểm lưu ý ở phía trên; biểu đồ tròn phân khúc và bảo đảm cùng các cột NPL dọc phía dưới kèm một bảng nhỏ.
EAD ngành sản xuất và vận tải & kho bãi đạt ~$45 tỷ (~10% EAD phi bán lẻ) đang chịu áp lực từ chi phí đầu vào tăng cao; dư nợ không sinh lời tăng 9 điểm cơ bản kể từ tháng 3/26 lên 2,33%; trích lập dự phòng bao gồm $49 triệu FLA cho lĩnh vực mục tiêu; 46% được bảo đảm đầy đủ.
Các cột EAD và điểm lưu ý ở phía trên; biểu đồ tròn phân khúc, biểu đồ tròn bảo đảm và biểu đồ cột NPL ở bên dưới.
EAD ngành Tài chính & Bảo hiểm phi ngân hàng đạt $95,7 tỷ (không bao gồm $82 tỷ EAD ngân hàng hỗ trợ LCR), bao gồm Tài trợ Quỹ ($25,7 tỷ, chủ yếu là cho vay truy đòi nhà đầu tư đối với các quỹ vốn tư nhân được bảo trợ bởi các nhà đầu tư định chế chất lượng cao) và chứng khoán hóa bên thứ ba ($34,2 tỷ, ~99% được xếp hạng AAA/AA).
Các cột EAD ở phía trên bên trái với hai biểu đồ tròn bên dưới; văn bản giải thích cho Tài trợ Quỹ và chứng khoán hóa ở bên phải.
EAD ngành tiện ích đạt $28,4 tỷ (~6% EAD phi bán lẻ), với C&IB nước ngoài đạt $14,7 tỷ, 75% ở mức xếp hạng đầu tư; NPL chiếm 1,81% EAD ngành tại tháng 9/26, bị ảnh hưởng bởi một số ít khách hàng băng thông rộng nước ngoài ($1,9 tỷ EAD) đối mặt với tình trạng vượt chi phí và tỷ lệ sử dụng thấp, với một số khoản thoái vốn trong 2H26; trích lập dự phòng bao gồm $75 triệu FLA cho lĩnh vực mục tiêu.
Các cột EAD và điểm lưu ý ở phía trên; biểu đồ tròn phân ngành, biểu đồ tròn xếp hạng và biểu đồ cột NPL ở bên dưới.
Trang phân tách phần phụ lục về vốn, huy động và thanh khoản.
Trang phân tách phần với tiêu đề màu đỏ, phụ đề và hình sao nét đứt.
Tổng RWA tăng từ $449,8 tỷ (tháng 3/26) lên $459,1 tỷ (tháng 9/26), do rủi ro tín dụng (+$6,4 tỷ) và IRRBB (+$4,4 tỷ), trong khi rủi ro thị trường giảm; RWA tín dụng tăng từ $380,6 tỷ lên $387,0 tỷ nhờ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp mạnh mẽ, được bù đắp một phần bởi việc giải phóng $3,0 tỷ dự phòng bổ sung (overlay).
Các ý chính dạng danh sách ở trên cùng bên trái, biểu đồ thác nước RWA ở trên cùng bên phải và biểu đồ thác nước RWA tín dụng hàng quý ở phía dưới.
RWA IRRBB tăng khoảng $4,4 tỷ lên $22,3 tỷ do lãi suất swap cao hơn (swap AUD 3 năm ở mức 4,9%); NAB phòng vệ vốn đến 3 năm và tiền gửi đến 5 năm; RWA EGL và quyền chọn dự kiến sẽ giảm khoảng $1,5 tỷ trong FY27 và khoảng $2,3 tỷ trong FY28; biến động swap 10 điểm cơ bản tương đương khoảng $0,5 tỷ RWA.
Danh sách ý chính ở trên cùng bên trái, đường cong thoái giảm ở trên cùng bên phải, biểu đồ cột chồng IRRBB với đường lãi suất swap ở bên dưới.
Số dư danh mục đầu tư mô phỏng và lãi suất trung bình của NAB (3,19% đến 3,72%) và danh mục đầu tư mô phỏng của BNZ (số dư bằng NZ$, 3,80%), với lãi suất danh mục dài hạn so với BBSW/BKBM 3 tháng và lãi suất swap 3 năm và 5 năm từ tháng 9/21 đến tháng 9/26.
Hai biểu đồ cột với đường lãi suất ở bên trái và hai biểu đồ đa đường dài hạn ở bên phải.
Tỷ lệ CET1 theo APRA là 11,9% tương đương với CET1 có thể so sánh quốc tế là 17,6% tại thời điểm tháng 9/26 (Cấp 1 đạt 19,7%, tổng vốn đạt 28,9%), kèm theo bảng đối chiếu cho thấy các điều chỉnh về khoản khấu trừ, IRRBB, hệ số nhân thế chấp và mức sàn LGD, IPRE và các khác biệt khác.
Biểu đồ cột nhóm ở phía trên và bảng đối chiếu ở phía dưới.
Lộ trình thay đổi quy định cho giai đoạn 2026-2028: triển khai loại bỏ dần AT1 của APRA, tham vấn về rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường (APS 116), tham vấn về thanh khoản (APS 210), giới hạn pháp lý về trái phiếu bao phủ (Quy định Ngân hàng 2026) và triển khai rà soát thiết lập vốn của RBNZ.
Bảng kiểu Gantt với các cột năm và các thanh màu xám ghi nhãn tham vấn hoặc triển khai.
Từ tháng 1/2027, APRA thay thế 1,5% AT1 bằng 0,25% CET1 bổ sung và 1,25% Vốn Cấp 2; NAB có $7,1 tỷ AT1 đóng góp cho đến các đợt mua lại đầu tiên xuyên suốt đến năm 2032; dự kiến phát hành khoảng $6-7 tỷ Vốn Cấp 2 mỗi năm. Vốn Cấp 2 đang lưu hành có 72% có quyền mua lại, 48% bằng USD và 43% bằng AUD; biểu đồ thoái giảm AT1 và Vốn Cấp 2 đến sau FY33.
Danh sách ý chính ở trên cùng bên trái, biểu đồ cột chồng yêu cầu vốn ở trên cùng bên phải, hai biểu đồ tròn và các cột thoái giảm ở bên dưới.
Bảng cân đối kế toán huy động vốn đạt $1.060 tỷ: tài sản gồm 43% nhà ở, 34% cho vay doanh nghiệp, 21% tài sản thanh khoản; nguồn vốn gồm 61% tiền gửi khách hàng ổn định, 14% vốn vay có kỳ hạn >12 tháng, 12% bán buôn ngắn hạn, 6% vốn chủ sở hữu. Các nguồn và mục đích sử dụng vốn trong 12 tháng và khoảng cách huy động vốn cốt lõi tại Úc so với các đối thủ.
Hai cột chồng 'bảng cân đối kế toán' ở bên trái, biểu đồ thác nước nguồn/sử dụng vốn ở trên cùng bên phải và biểu đồ đường so sánh đối thủ ở dưới cùng bên phải.
LCR trung bình quý đạt 135% tại tháng 9/26 (HQLA $212 tỷ so với dòng tiền ra ròng $158 tỷ); NSFR đạt 116% với $738 tỷ vốn ổn định sẵn có so với $636 tỷ yêu cầu; các cầu nối biến động cho LCR (từ 132% lên 135%) và NSFR.
Bốn biểu đồ trong lưới 2x2: cột LCR, cột chồng thành phần NSFR và hai biểu đồ thác nước biến động.
Lịch sử phát hành vốn có kỳ hạn FY21-FY26 theo loại (không đảm bảo thứ cấp, Cấp 2, có đảm bảo, RBA TFF, các cơ sở RBNZ) với kỳ hạn từ 4,3-8,1 năm (5,2 năm trong FY26); cơ cấu đáo hạn vốn có kỳ hạn từ FY27 đến sau FY31 với kỳ hạn bình quân gia quyền là 3,3 năm.
Hai biểu đồ cột chồng xếp theo chiều dọc với nhãn kỳ hạn phía trên các cột.
Phát hành trong FY26 theo sản phẩm (ưu tiên 54%, bao phủ 25%, Cấp 2 16%, RMBS 5%) và theo loại tiền tệ (AUD 33%, USD 33%, EUR 16%, GBP 8%, NZD 6%); dư nợ phát hành gồm ưu tiên 57%, Cấp 2 và AT1 21%, bao phủ 20%; đã sử dụng 43% hạn mức trái phiếu bao phủ.
Bốn biểu đồ tròn trong lưới 2x2.
Chi phí phát hành bán buôn có kỳ hạn định hướng cho loại ưu tiên 3, 5 và 10 năm và Cấp 2 10NC5, chi phí danh mục bán buôn có kỳ hạn trung bình, chi phí huy động vốn ngắn hạn trong nước (chênh lệch 3M Bills-OIS, biến động ~9 điểm cơ bản tương đương 1 điểm cơ bản NIM) và chi phí danh mục tiền gửi có kỳ hạn tại Úc, tháng 9/21-tháng 9/26.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đường.
Trang phân tách phần phụ lục về tính bền vững.
Trang phân tách với tiêu đề đỏ, phụ đề và hình sao viền đứt đoạn.
Các ưu tiên chiến lược: khí hậu (mục tiêu tài chính môi trường 80 tỷ AUD đến năm 2030; đã đạt $34,7 tỷ), khả năng chi trả nhà ở (mục tiêu tài chính nhà ở giá rẻ $60 tỷ đến năm 2030; đã đạt $13,7 tỷ) và First Nations (mục tiêu tài chính First Nations 1 tỷ $ đến năm 2030, thay thế cho mục tiêu cho vay 1 tỷ $ đã hoàn thành).
Biểu ngữ mục tiêu màu đỏ phía trên nhãn phụ màu đen và ba cột màu xám với các con số lớn màu đỏ và dấu tích tiến độ.
Trang phân tách phần phụ lục về dữ liệu kinh tế.
Trang phân tách với tiêu đề đỏ, phụ đề và hình sao viền đứt đoạn.
Dự báo của NAB Economics: Tăng trưởng GDP Úc đạt 1,3% năm 2026 và 1,0% năm 2027, thất nghiệp 4,8% và 5,4%, lạm phát trung bình cắt giảm (trimmed-mean) 3,6% và 2,9%, lãi suất tiền mặt 4,85% và 4,35%. Tăng trưởng hệ thống tại Úc dự báo FY27: nhà ở 2,6% (7,0% trong FY26), doanh nghiệp 8,0% (11,5%), tổng cho vay 4,5%, tiền gửi 3,8%; kèm theo các bảng chỉ số và tăng trưởng hệ thống tương ứng của New Zealand.
Bốn bảng dữ liệu trong lưới 2x2 (Úc bên trái, New Zealand bên phải).
Dữ liệu Khảo sát Kinh doanh Hàng tháng của NAB tính đến tháng 9 năm 2026: niềm tin và điều kiện kinh doanh hiện ở mức dưới trung bình, hiệu suất sử dụng công suất trên mức trung bình, ý định đầu tư giảm đáng kể và tăng trưởng chi phí ở mức cao.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đường dài hạn.
Chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì khả năng phục hồi (Xu hướng chi tiêu của NAB theo danh mục, so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước), tăng trưởng thu nhập khả dụng thực tế đang chậm lại và tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình đã ổn định.
Biểu đồ thanh ngang bên trái, biểu đồ đóng góp xếp chồng và biểu đồ đường tỷ lệ tiết kiệm bên phải.
Thất nghiệp tăng dần, tăng trưởng nhu cầu lao động vẫn ở mức dương, các chỉ số dự báo (vị trí việc làm trống, quảng cáo tuyển dụng) vẫn khả quan và nguồn cung lao động phù hợp cho thấy thị trường vẫn thắt chặt.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đường dài hạn.
Giá nhà giảm tại tất cả các thành phố thủ phủ (chỉ số CoreLogic tính đến 31 tháng 10 năm 2026), tăng trưởng tiền thuê nhà vẫn ở mức cao, số lượng nhà hoàn thiện thấp so với nhu cầu và tỷ lệ trống cho thuê thấp nhưng đang bắt đầu tăng.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đường đa thành phố.
Lạm phát cơ bản đã tăng tốc trở lại (lạm phát trung bình cắt giảm), lạm phát hàng hóa và dịch vụ đã tăng lên, lạm phát diễn ra trên diện rộng ở cả nhóm hàng hóa có thể giao thương và không thể giao thương, và giá hàng hóa cơ bản vẫn ở mức cao.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đường và biểu đồ kết hợp thanh-đường.
Tăng trưởng GDP của NZ đã khởi sắc gần đây, thất nghiệp đang tăng, lạm phát vẫn ở mức cao và RBNZ đang thắt chặt chính sách, với dự báo OCR của BNZ/NAB cho đến cuối năm 2027.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đường với phần dự báo.
Giá nhà tại Auckland có xu hướng giảm với ít biến động ở những nơi khác, doanh số bán hàng giảm, cho vay thế chấp nhà ở mới giảm và số lượng cấp phép xây dựng nhà ở đang chững lại.
Lưới 2x2 gồm các biểu đồ đường.
Giá dầu vẫn ở mức cao khi cuộc chiến tại Iran kéo dài, tăng trưởng toàn cầu tương đối ổn định với các dự báo của NAB đến năm 2028, lợi suất trái phiếu 10 năm tăng mạnh trong năm 2026 (Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đức) và các ngân hàng trung ương lớn đang thắt chặt chính sách.
Lưới 2x2: hai biểu đồ đường, biểu đồ thanh màu đỏ và biểu đồ đường lãi suất chính sách.
Slide phân tách phần cho các trang từ viết tắt, thuật ngữ và miễn trừ trách nhiệm.
Slide phân tách phần với tiêu đề màu đỏ và viền hình sao nét đứt.
Các nguồn chú thích cho các chỉ số MFI và NPS ở trang 11, định nghĩa thị phần MFI của doanh nghiệp và người tiêu dùng theo RFI Global Atlas và các định nghĩa phân khúc cho xếp hạng NPS chiến lược.
Trang văn bản thuần túy với các chú thích được đánh số.
Bảng thuật ngữ các từ viết tắt được sử dụng trong bộ slide, từ AFCX, ANZSIC, AT1 và CET1 đến DLVR, DRP, EAD, ECL, FLA, HQLA, IRRBB, LCR, LNI, MFI, NSFR, RWA và TFF.
Bảng thuật ngữ hai cột có đổ bóng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý nêu rõ tài liệu này là thông tin nền tảng chung cập nhật đến ngày 5 tháng 11 năm 2026, cần được đọc cùng với Báo cáo Thảo luận và Phân tích của Ban điều hành về Kết quả cả năm 2026, kèm theo các cảnh báo về tuyên bố hướng tới tương lai và các yếu tố rủi ro; danh sách liên hệ quan hệ nhà đầu tư và truyền thông.
Văn bản miễn trừ trách nhiệm dày đặc với tên liên hệ chia thành ba cột ở phía dưới.
Các câu hỏi phổ biến về slide này và nội dung trình bày cơ bản.
Đây là bài thuyết trình chính thức dành cho nhà đầu tư dài 127 slide của NAB về kết quả kinh doanh cả năm 2026, đề ngày 5 tháng 11 năm 2026 và đã được nộp cho ASX. Tài liệu do CEO Tập đoàn Andrew Irvine và CFO Tập đoàn Inder Singh trình bày, bao gồm các nội dung về kết quả tài chính, các bộ phận kinh doanh, công nghệ, chất lượng tài sản, vốn, nguồn vốn, tính bền vững và dữ liệu kinh tế.
Năm tài chính của NAB kết thúc vào ngày 30 tháng 9, vì vậy FY26 bao gồm giai đoạn từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026. Bộ slide cũng chia kết quả thành 1H26 (tháng 10 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026) và 2H26 (tháng 4 đến tháng 9 năm 2026). Điểm này khác với năm tài chính từ tháng 7 đến tháng 6 được nhiều công ty Úc khác sử dụng.
Các số liệu được tính bằng đô la Úc (A$), trong bộ slide được viết là $m (triệu đô) hoặc $bn (tỷ đô). Kết quả của mảng Ngân hàng New Zealand (BNZ) được hiển thị bằng đô la New Zealand (NZ$) theo đơn vị tiền tệ địa phương.
Nếu loại trừ các khoản mục đáng chú ý lớn trị giá 1.347 triệu đô la trước thuế (949 triệu đô la sau thuế), lợi nhuận cơ bản tăng 6,9% lên 11.722 triệu đô la và lợi nhuận tiền mặt (cash earnings) đi ngang ở mức 7.090 triệu đô la. Doanh thu tăng 5,8% lên 22.014 triệu đô la, lợi nhuận theo luật định giảm 9,1% xuống 6.143 triệu đô la, ROE tiền mặt đạt 11,4% và cổ tức cả năm là 170 cent. Hệ số CET1 đạt 11,87%, hoặc 12,07% trên cơ sở pro forma.
Các khoản này liên quan đến thay đổi trong chính sách vốn hóa phần mềm của NAB: khoản ghi giảm giá trị phần mềm đã vốn hóa trị giá 1.347 triệu đô la (trước thuế) và khấu hao nhanh được ghi nhận trong 1H26. NAB báo cáo cả lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận tiền mặt theo hai cách: bao gồm và loại trừ các khoản mục này.
Có. Trang Thư viện này cung cấp tệp PDF gốc của bài thuyết trình miễn phí, cùng với hình ảnh các slide và bản tóm tắt nội dung cho từng trang.
Các chuyên gia phân tích ngân hàng, nhà đầu tư đang so sánh các ngân hàng lớn của Úc, đội ngũ IR và tài chính đang xây dựng bộ slide báo cáo kết quả, và các nhà thiết kế muốn tìm ví dụ về các biểu đồ tài chính rõ ràng như NIM, chi phí hoạt động (opex), trích lập dự phòng và biểu đồ thác nước (waterfall) về vốn.
Bài thuyết trình đã được nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) và được công bố cùng với tài liệu Thảo luận & Phân tích của Ban Giám đốc về Kết quả Cả năm 2026 và Báo cáo Thường niên của NAB tại trung tâm cổ đông trên trang nab.com.au.
Trung tâm quan hệ nhà đầu tư chính thức của NAB, nơi lưu trữ các bài thuyết trình kết quả kinh doanh, Thảo luận & Phân tích của Ban Giám đốc và báo cáo thường niên.
Create Your Own Slides
Turn your ideas into professional presentations in seconds with 2slides AI.
Tham khảo thiết kế chuyên nghiệp, chọn phong cách của bạn và tạo slide với kết xuất văn bản hoàn hảo. Được hỗ trợ bởi Nano Banana—bắt đầu tạo trình bày của bạn ngay bây giờ.
Đại Lý AI Của Bạn Cho Slide. Tiết kiệm thời gian, tỏa sáng nhanh hơn với việc tạo bài thuyết trình thông minh.
© 2026 2slides. Bảo lưu mọi quyền.