Входит в коллекцию Примеры презентаций для инвесторов · Примеры презентаций для инвесторов из Австралии
Инвесторская презентация результатов National Australia Bank (NAB) за 2026 финансовый год (5 ноября 2026 г.), поданная на ASX: 127 слайдов, охватывающих финансовые показатели за FY26 в австралийских долларах (A$), результаты подразделений, технологическую трансформацию и внедрение ИИ, качество активов, капитал, фондирование и ликвидность, устойчивое развитие и экономический прогноз.
Использует обложку этой презентации как образец стиля для слайдов с вашим содержанием. Или выберите любую страницу ниже, чтобы взять за образец её макет.
Быстрая навигация
Теги
Поделиться слайдами
Инвесторская презентация результатов National Australia Bank (NAB) за 2026 финансовый год (5 ноября 2026 г.), поданная на ASX: 127 слайдов, охватывающих финансовые показатели за FY26 в австралийских долларах (A$), результаты подразделений, технологическую трансформацию и внедрение ИИ, качество активов, капитал, фондирование и ликвидность, устойчивое развитие и экономический прогноз.
Подробный просмотр каждой страницы слайда, включая макет, ключевой контент и визуальные элементы.
Титульный слайд презентации результатов National Australia Bank за 2026 финансовый год от 5 ноября 2026 года. Докладчики: CEO группы Эндрю Ирвайн и CFO группы и исполнительный директор по стратегии Индер Сингх.
Блок заголовка с именами докладчиков выровнен по левому краю на светло-сером фоне, справа — крупный белый элемент в форме звезды NAB, логотип NAB в правом верхнем углу.
Оглавление с указанием страниц: Обзор (3), Финансовые показатели FY26 (20), Заключительные комментарии (32) и Дополнительная информация о Группе, включая технологии, подразделения, кредитование и депозиты в Австралии, качество активов, капитал и фондирование, устойчивое развитие, экономические данные и глоссарий. Указано, что цифры приведены на основе денежной прибыли (cash earnings) — не предусмотренного законом показателя, сверка которого дана на стр. 42.
Двухколоночный макет: слева — дисклеймер и маркированное оглавление с номерами страниц, выровненными по правому краю; справа — декоративный элемент в виде звезды.
Разделитель раздела, представляющий вводную часть «Обзор» от главного исполнительного директора Группы Эндрю Ирвайна.
Разделитель раздела с красным заголовком и именем спикера слева, а также пунктирным контуром звезды в красно-черных тонах справа.
Пять основных тезисов: уверенная динамика в FY26 с ростом выручки на 5,8% и базовой прибыли на 6,9%; поддержка клиентов в меняющихся условиях; прогресс в бизнес-банкинге, депозитах и собственном ипотечном кредитовании; многолетняя стратегия модернизации технологий для обеспечения простоты, скорости и устойчивости; меры по укреплению банка и повышению его эффективности. Базовая прибыль не включает крупные значимые статьи (LNI) в размере $1 347 млн до налогообложения ($949 млн после налогов).
Единая панель со скругленными углами и красной рамкой, содержащая пять строк с тезисами и иконками.
Три гистограммы, сравнивающие FY25 и FY26: базовая прибыль выросла с $10 965 млн до $11 722 млн с учетом влияния LNI в $1 347 млн (+6,9% без учета LNI); денежная прибыль (cash earnings) составила $7 090 млн против $7 091 млн без учета LNI (без изменений; отчетная прибыль $6 141 млн после вычета $949 млн LNI); чистая прибыль по закону (statutory profit) снизилась на 9,1% до $6 143 млн.
Три расположенные рядом гистограммы (серый цвет против красного) с пунктирными рамками, выделяющими влияние крупных значимых статей (LNI), и аннотациями роста над каждой парой столбцов.
Пятилетние тренды FY22–FY26: Cash ROE без учета LNI — 11,7%, 12,9%, 11,6%, 11,4%, 11,4%; базовая прибыль на акцию (Cash EPS) без учета LNI — 221, 247, 229, 232, 231 цент; дивиденд на акцию — 151, 167, 169, 170, 170 центов; коэффициент выплат вырос с 68,4% до 73,7% при целевом диапазоне 65–75% от денежной прибыли.
Слева — гистограмма ROE, справа — колонка с линейным графиком EPS над линейным графиком дивидендов, внизу — таблица коэффициента выплат.
Ключевые экономические показатели ухудшились за 12 месяцев к сентябрю 2026 года: базовая инфляция выросла с 2,9% до 3,7%, ключевая ставка — с 3,6% до 4,85% (+125 б.п.), цены на жилье изменились с +4,7% до -6,7%, индекс делового доверия упал с +9 до -13 пунктов, рост ВВП замедлился до 1,4%, доходность 10-летних облигаций США выросла с 4,16% до 5,29%. Смягчающие факторы: низкая безработица, ожидаемая стабилизация цен на жилье к середине 2027 года, значительные резервы домохозяйств, рост остатков на офсетных счетах на 11% (опережение графика платежей примерно на 38 месяцев) и стабильный объем заявок на бизнес-кредиты.
Две скругленные панели: слева — шкала индикаторов «до/после» с кругами за сентябрь 2025 и красно-оранжевыми плашками за сентябрь 2026; справа — чеклист с долгосрочными позитивными факторами и данными об устойчивости клиентов.
Бизнес-клиенты демонстрируют признаки стресса, что требует раннего выявления рисков, использования инструментов раннего предупреждения, SMS-оповещений о платежах и ужесточения контроля; доля кредитов под наблюдением (watch loans) выросла до 1,33% от валовых кредитных активов (GLA) в сентябре 2026 года против 1,11% в марте 2026 года. Поддержка розничных клиентов включает кампанию NAB Financial Health, новые общественные центры в Верриби и Кэрнсе, а также 1,6 млн использованных бонусов NAB Goodies на сумму более $11,6 млн; просрочка по ипотеке свыше 30 дней (DPD) составила 1,69% на сентябрь 2026 года.
Две панели с красной рамкой: слева — тезисы по бизнес-клиентам с красной гистограммой кредитов под наблюдением, справа — розничные инициативы с макетом телефона и линейным графиком просроченной задолженности.
Коэффициент капитала CET1 (Level 2) Группы составил 11,87% на сентябрь 2026 года (12,07% проформа с учетом ~20 б.п. от финальной программы DRP за FY26) при минимуме APRA в 10,5% с 1 января 2027 года; совокупные резервы составили $5,4 млрд, включая $2,0 млрд оценочных резервов; отношение резервов к активам, взвешенным по риску (CP/CRWA), выросло до 1,40% после пополнения на $103 млн во 2H26; LCR — 135%, NSFR — 116%.
Макет из четырех квадрантов: комментарии в виде тезисов, линейный график покрытия резервами, черная гистограмма CET1 с линией минимума и столбцы LCR/NSFR.
Стратегическая модель: цель (стать самой клиентоориентированной компанией в Австралии и Новой Зеландии), для кого мы работаем (клиенты и сотрудники), кто мы (иконки ценностей), чем мы будем известны (банкинг, основанный на отношениях; исключительный опыт; безопасность и устойчивость), где мы будем расти (B&PB, C&IB, Personal, BNZ, ubank) и что мы обеспечим (лидерство в лояльности, победа на рынке, высокая доходность).
Горизонтальные полосы, каждая из которых начинается с красной метки «Почему/Кто/Что/Где», за которой следуют колонки с иконками или текстом.
Доля NAB как основного финансового института (MFI) в бизнесе составила 18,8% (+210 б.п. к сентябрю 2025), в потребительском сегменте — 11,7% (+80 б.п.). Рейтинги стратегического NPS по сравнению с крупнейшими конкурентами: №1 — средний и крупный бизнес, №2 — микро- и малый бизнес, №3 — массовый потребительский сегмент и №4 — состоятельные клиенты (HNW) и сегмент Mass Affluent (данные за период сентябрь 2025 – сентябрь 2026).
Два блока со статистикой в заголовке над сеткой 2x2 из графиков NPS, сравнивающих NAB (красный цвет) с тремя анонимными конкурентами.
Три стратегических приоритета и действия: развитие бизнес-банкинга (лидерство в B&PB, дисциплинированный рост C&IB, бесшовный клиентский опыт), стимулирование роста депозитов (транзакционные счета, бизнес-платежи, предложения для целевых сегментов) и укрепление собственного ипотечного кредитования (рост собственного портфеля, повышение доходности, упрощение процессов). Ожидается, что успешная реализация со временем повысит ROE.
Три ряда с названиями приоритетов и блоками тезисов, объединенные большой зеленой стрелкой, указывающей на итоговое заявление.
B&PB обслуживает ~1 из 4 компаний в сегменте малого и среднего бизнеса и ~1 из 3 в агросекторе; медианный срок сотрудничества составляет >10 лет, ~70% продаж идет через собственные каналы, банк обслуживает более 1 из 4 клиентов private banking в Австралии. Кредитование бизнеса выросло со $155 млрд до $184 млрд (сентябрь 2024 — сентябрь 2026) при NIM 3,04%; остатки по транзакционным счетам бизнеса выросли на 22%; объем FUM JBWere достиг $53,7 млрд; базовая прибыль в FY26 выросла до $5 893 млн.
Зеленая колонка с достижениями слева, верхняя полоса с четырьмя стратегическими приоритетами и сетка из небольших гистограмм и линейных графиков.
C&IB занимает 1-е место в Австралии по работе с корпоративными и институциональными клиентами, 1-е место в транзакционном банкинге, 1-е место в DCM RSI на протяжении 11 лет и 1-е место по производным финансовым инструментам на процентные ставки. Транзакционные депозиты выросли на 23% до $64 млрд; количество кредитных клиентов, использующих транзакционный банкинг, увеличилось на ~300 б.п.; доля целевых секторов в EAD выросла с 60% до 83%; спотовые GLA составили $135 млрд; базовая прибыль в FY26 — $2 734 млн.
Зеленая колонка достижений слева, полоса иконок сверху и четыре графика, включая гистограммы, кольцевые диаграммы и линейный график доходности.
Personal Banking занимает 1-е место по лояльности клиентов отделений три квартала подряд; рост депозитов домохозяйств и ипотечного кредитования идет на уровне 1x к рынку (system), при этом 97% новых ипотечных клиентов имеют активный транзакционный счет. Остатки по ипотечным кредитам через собственные каналы выросли со $164 млрд до $177 млрд, доля собственных каналов в выдачах составила 50% (53% во 2H26); количество транзакционных счетов, открытых в отделениях, выросло на 39%; базовая прибыль увеличилась до $2 257 млн.
Зеленая колонка достижений с макетом телефона, гистограммы роста сегмента Premier, кредитования через собственные каналы и прибыли, а также круглая выноска «39%».
На фоне замедления рынка жилья (прогноз роста системы ~2,6% в FY27 против ~7% в FY26), усиления конкуренции и снижения доходности, NAB закрыл книгу Advantedge (оставшиеся $19 млрд переведены в NAB в октябре 2026 г.), увеличил долю собственных каналов в выдачах до 53% во 2H26 (с 48% в 1H26), сфокусировался на стратегическом партнерстве с брокерами и кредитах с более низким LVR, а также достиг NPS по ипотеке в 84 пункта (+8 п.). Рост собственного ипотечного кредитования во 2H26 составил 1,1x к рынку.
Две панели сверху («Сложная среда» против «Осознанных действий»), затем три плитки внизу: гистограмма роста относительно рынка, выноска о модели обслуживания брокеров и макет приложения с зеленым значком NPS.
BNZ — банк №1 для бизнеса в Новой Зеландии по объему кредитования, №1 по потребительскому NPS и «Банк года» по версии Canstar в категориях ипотеки и малого бизнеса; 59% ипотечных кредитов выдается через собственные каналы. В FY26 рост депозитов домохозяйств составил 5,8% (1,4x к рынку), ипотечного кредитования — 7,7%, кредитования бизнеса — 5,5%; базовая прибыль NZ$2 118 млн (снижение на 1,3%); число клиентов выросло на 16% за 5 лет.
Зеленая колонка достижений, верхняя полоса с приоритетами и три плитки с графиками роста баланса, структуры GLA и базовой прибыли.
Многолетняя бизнес-трансформация для обеспечения простоты, скорости и устойчивости: ~90% приложений в современной облачной инфраструктуре, единая платформа продаж, единый мастер-реестр клиентов, 12 из 35 продуктовых реестров в облаке, единая платформа ИИ и ИИ-агентов, платежи NPP переведены на облачный движок реального времени. Количество продуктов сокращено на 32% с FY22 (с 386 до 264), скорость внедрения изменений (change delivery) в FY26 выросла на 18%, выведено из эксплуатации ~600 приложений с FY24.
Зеленый чек-лист основ слева; три серых ряда с заголовками «Простота» (Simple), «Скорость» (Fast) и «Устойчивость» (Resilient) с небольшими графиками и круглой иконкой доставки.
~50 ИИ-команд при поддержке глобальных партнеров. Первые результаты внедрения ИИ-агентов: подготовка кредитных меморандумов для бизнеса на 20% быстрее, выявление инсайтов по клиентам C&IB на 75% быстрее, время на подготовку лидов для персональных банкиров сокращено на 50%, переход от дизайна к коду на 50% быстрее, сортировка киберинцидентов на 80% быстрее и сокращение времени оценки киберугроз на 90%. В разработке: голосовые агенты обслуживания, автоматизация жалоб, агенты для обнаружения мошенничества и финансовых преступлений.
Основная панель в красной рамке, разделенная на зеленые заголовки «Рост» и «Продуктивность» с карточками результатов, плюс узкая правая панель со списком инструментов следующей волны.
Разделитель раздела «Финансовые результаты FY26», представленного Индером Сингхом, финансовым директором Группы и исполнительным директором по стратегии.
Разделитель раздела с красным заголовком и именем спикера слева, а также пунктирным контуром звезды.
Результаты по полугодиям: базовая прибыль без учета LNI выросла с $5 852 млн (1H26) до $5 870 млн (2H26), денежная прибыль без учета LNI снизилась с $3 588 млн до $3 502 млн (-2,4%), чистая прибыль по МСФО (statutory profit) выросла с $2 750 млн до $3 393 млн (+23,4%). P&L за FY26: чистый операционный доход $22 014 млн (+5,8%), без учета Markets & Treasury $20 107 млн (+5,8%), операционные расходы без учета LNI $10 292 млн (+4,5%), отчисления в резервы под обесценение кредитов $1 547 млн (+85,7%).
Три гистограммы по полугодиям в верхней части и полноширинная таблица ключевых показателей P&L ниже.
Сильная динамика в бизнес-подразделениях: базовая прибыль B&PB выросла с $5 299 млн до $5 893 млн (+11,2%), C&IB — с $2 702 млн до $2 734 млн (+1,2%, без учета Markets +4,9%). Стабильное второе полугодие в сложных условиях для Personal Banking ($2 044 млн до $2 257 млн, +10,4%; 2H -0,6%) и банковского бизнеса в Новой Зеландии (с NZ$2 146 млн до NZ$2 118 млн, -1,3%).
Две скругленные панели, каждая из которых содержит две гистограммы подразделений со сравнением за финансовый год и полугодие, а также стрелки роста.
Чистый операционный доход вырос на 2,5% за полугодие до $11 144 млн (без учета M&T +3,6%), что обусловлено объемами (+$282 млн) и маржой; комиссионные доходы выросли на фоне снижения расходов на устранение нарушений и компенсации (remediation), а доходы M&T снизились по сравнению с сильным 1H26; эффект пересчета NZD составил -$59 млн. Разбивка доходов M&T: $1 907 млн в FY26 против $1 816 млн в FY25.
Диаграмма-водопад (waterfall) в верхней половине; стековая гистограмма M&T внизу слева и маркированный список факторов выручки внизу справа.
NIM снизилась на 2 б.п. за полугодие с 1,81% до 1,79% (рост на 2 б.п. без учета M&T до 1,83%): маржа кредитования -2 б.п., стоимость фондирования без изменений, депозиты +6 б.п., M&T -4 б.п. Факторы для 1H27: сохраняющаяся конкуренция, попутный ветер от реплицирующего портфеля ~3 б.п.; изменение Bills/OIS на 9 б.п. эквивалентно ~1 б.п. NIM. Ставка реплицирующего портфеля выросла до 3,72%.
Диаграмма-водопад NIM в верхней части с аннотациями; список факторов внизу слева и комбинированный график (столбцы/линия) реплицирующего портфеля внизу справа.
Операционные расходы (opex) без учета LNI выросли на 4,5% г/г с $9 848 млн до $10 292 млн (базовый показатель $10 330 млн): зарплаты и инфляция +$316 млн (инфляция зарплат $269 млн, инфляция ИТ-поставщиков $47 млн), персонал, связанный с объемами, +$193 млн, технологии и инвестиции +$233 млн, D&A +$64 млн, прочее +$139 млн, производительность -$463 млн, валютный эффект AUD/NZ -$98 млн, возмещение ущерба -$90 млн и изменение политики капитализации ПО +$150 млн.
Одна широкая диаграмма-водопад: красным цветом выделен рост, черным — снижение; пунктирные скобки группируют инвестиции в бизнес.
Ожидается рост базовых операционных расходов в FY27 <3% от базы FY26 в $10 214 млн (без учета реструктуризации), плюс расходы на реструктуризацию в размере $300 млн (объявлено 20 октября 2026 г.) и эффект от политики капитализации ПО в $125 млн. Инвестиционные затраты стабильны на уровне ~$1,8 млрд ($1,78 млрд в FY25, $1,84 млрд в FY26) с более высокой долей текущих расходов; в таблице факторов затрат перечислены инфляция, персонал, технологии, D&A, производительность и возмещение ущерба.
Две верхние панели (график перехода затрат и стековая гистограмма инвестиций) над таблицей факторов затрат с маркерами плюс/минус справа.
Расходы на обесценение кредитов (CIC) во 2H26 составили $841 млн (рост на $135 млн), включая базовые коллективные отчисления $196 млн, увеличение прогнозных резервов на $103 млн и индивидуально оцениваемые расходы $542 млн; CIC составил 0,20% от GLAs. Доля кредитов под наблюдением (watch loans) выросла на 22 б.п. до 1,33%, а доля неработающих кредитов (NPE) выросла на 4 б.п. до 1,56%, что отражает ухудшение портфеля ипотечных кредитов в Австралии.
Левая колонка из двух графиков (стековая гистограмма CIC с линией коэффициента; гистограмма кредитов под наблюдением), правая колонка с комментариями над стековой гистограммой NPL.
Общий объем резервов составил $6,8 млрд (1,76% от CRWA), что в 1,6 раза превышает 100% базового сценария; остаток IAP — $1,4 млрд (на $137 млн выше, чем в марте 26 г.); коллективные резервы выросли на $278 млн до $5,4 млрд (1,40% от CRWA), включая базовые расходы $196 млн и прогнозное увеличение на $103 млн, что было частично компенсировано высвобождением $21 млн в связи с курсовыми разницами. Показана история с сентября 19 г. по сентябрь 26 г.
Крупная стековая гистограмма с линиями CP/CRWA и TP/CRWA слева; маркированный список ключевых факторов справа.
Коэффициент CET1 изменился с 11,65% (март 26 г.) до 11,87% (сентябрь 26 г.): денежная прибыль +78 б.п., дивиденды -58 б.п., кредитный RWA -21 б.п., действия по DRP за FY26 interim +40 б.п.; проформа 12,07%. Рост ставок увеличил IRRBB RWA, снизив CET1 на 11 б.п.; финальный DRP со скидкой добавит ~$0,9 млрд (~20 б.п.) в 1Q27; расходы на реструктуризацию $300 млн (-5 б.п.); целевой операционный уровень >11,25% без изменений. Кредитный RWA вырос с $380,6 млрд до $387,0 млрд.
Водопад CET1 сверху, список ключевых факторов внизу слева и водопад кредитного RWA внизу справа.
Переход от проформы CET1 11,81% на сентябрь 25 г. к проформе 12,07% на сентябрь 26 г.: органическая генерация капитала +0,49% (денежная прибыль 167 б.п. минус дивиденды 118 б.п.) и рост объемов -0,55%, ставки и волатильность рынка -0,32%, экономическая среда -0,09% ($403 млн прогнозных резервов), прочее +0,13% и привлечение капитала +0,60% через DRP со скидкой. В FY27 фокус на более высоком стартовом капитале, осознанном позиционировании портфеля, замедлении роста затрат и умеренном росте банковской системы (снижение с 11,5% до 8%).
Зеленый баннер над серой таблицей изменений CET1 слева и закругленной панелью со списком параметров капитала на FY27 справа.
LCR (среднеквартальный) 135% и NSFR 116% на сентябрь 26 г., что значительно выше минимума в 100%. Выпуск срочного фондирования в FY26 диверсифицирован по продуктам, срокам и валютам; объем выпусков в FY27 ожидается на уровне прошлых лет; показаны столбцы выпусков и погашений за FY24–FY27.
Список ключевых тезисов вверху слева, гистограмма LCR/NSFR вверху справа и полноширинная стековая гистограмма выпусков и погашений срочного фондирования внизу.
Разделитель раздела для заключительных комментариев генерального директора Группы Эндрю Ирвайна.
Разделитель раздела с красным заголовком, именем спикера и контуром пунктирной звезды.
Четыре направления: укрепление капитала (проформа CET1 12,07%, на $7,2 млрд выше минимума 10,5%, на 37 б.п. выше сентября 25 г.); увеличение покрытия резервами (CP/CRWA 1,40%, общие резервы $6,8 млрд или 1,76% от CRWA — максимум с сентября 20 г.); политика капитализации ПО (списание $1 347 млн; снижение баланса с $3 430 млн до $2 196 млн); и упрощение операционной модели для устранения дублирования и ускорения принятия решений.
Четыре закругленные строки, расположенные друг над другом, каждая с жирным заголовком, пояснительным текстом и мини-графиком справа.
Рост кредитования бизнеса замедляется, но ожидается, что он останется более активным, чем в жилищном секторе; объем заявок в пайплайне NAB чуть ниже pcp, но сохраняет устойчивость. Подразделения, ориентированные на бизнес, приносят ~80% базовой прибыли (по сравнению с ~70% в FY22), при этом базовая прибыль клиентских подразделений выросла на 20% с FY22, а доходность RWA в бизнес-сегментах стала более стабильной.
Две зеленые плашки-метки слева в сочетании с линейным графиком роста кредитования, стековой гистограммой прибыли с серой круглой выноской и линейным графиком доходности.
Приоритеты на FY27: поддержание устойчивости баланса и дисциплинированное управление рисками; поддержка клиентов в меняющихся условиях; продолжение роста в сегментах бизнес-банкинга, депозитов и собственного ипотечного кредитования при усилении взаимодействия между подразделениями; повышение эффективности затрат за счет оптимизации штата и модернизации технологий; расширение использования AI для роста и продуктивности.
Одна большая скругленная панель в красной рамке с пятью пунктами списка на белом фоне.
Разделитель раздела, открывающий приложение с дополнительной информацией о Группе.
Разделитель раздела с красным заголовком и пунктирным контуром звезды.
Ключевые данные за FY26: денежная прибыль $7 090 млн без учета LNIs, денежный ROE 11,4%, GLAs $822,4 млрд, клиентские депозиты $692,6 млрд, обесцененные активы 0,34%, дефолтные, но не обесцененные активы 1,22%, CET1 11,87%, NSFR 116%. Доля рынка в Австралии: бизнес-кредитование 21,7%, ипотека 14,0%, карты 27,2%. 43 271 FTE и 595 отделений; рейтинги AA-/Aa2/AA-. Распределение денежной прибыли: B&PB 52,0%, C&IB 24,5%, Personal 19,2%, NZ 16,4%.
Левая колонка с таблицей прибыли подразделений и круговой диаграммой GLA над полосой кредитных рейтингов; правая колонка с таблицами ключевых финансовых показателей, доли рынка и нефинансовых данных.
Трехкомпонентный подход NAB Customer Voices: фокус на 20 «Must Win Battles» (критически важных задачах), циклы обратной связи от клиентов (слушать, изучать, действовать) и детализированные метрики клиентского опыта в рамках четырехэтапного цикла (анализ отзывов, внедрение оперативных мер, принятие инвестиционных решений и улучшение клиентского опыта) для обеспечения роста и доходности.
Три блока заголовков со стрелками над круговой диаграммой четырехэтапного цикла, в центре которой находится зеленый узел «Рост и доходность».
Бридж операционных расходов (opex) без учета LNIs за полугодие: рост с $5 018 млн (март 26) до $5 274 млн (сентябрь 26). Базовый показатель составил $5 096 млн до учета курсовых разниц AUD/NZ, затрат на исправление ошибок (remediation) и эффекта от политики капитализации ПО ($150 млн); remediation включает рост расходов на персонал ($61 млн) и снижение клиентских издержек ($5 млн).
Полноэкранный график-водопад (waterfall) с красными столбцами прироста и черными столбцами снижения.
Полугодовой доход M&T с марта 22 по сентябрь 26, разделенный на управление рисками NAB, корректировку стоимости деривативов и управление рисками клиентов; доход M&T за FY22–FY26 составил $1 302 млн, $1 587 млн, $1 509 млн, $1 816 млн и $1 907 млн соответственно. Также представлено разделение на Markets и Treasury, чистый процентный доход и прочий операционный доход.
Широкая стековая гистограмма в верхней части и две стековые гистограммы меньшего размера под ней.
Расходы на компенсации клиентам по полугодиям с 2H23 по 2H26 (продолжающиеся и прекращенные операции), связанные с некорректными ставками, комиссиями и скидками; программа сервисных сборов консультантов JBWere завершена. Расходы на исправление ошибок в расчете зарплат в FY26 составили $75 млн ($7 млн в 1H26, $68 млн в 2H26), включая $8 млн на выплаты сотрудникам, $30 млн на текущие расходы программы и $37 млн на будущие расходы.
Слева — комментарии в виде списка; справа — две стековые гистограммы для общих и детализированных расходов на remediation.
Разъяснение причин использования NAB показателя денежной прибыли (не является стандартным или аудируемым показателем) и сверка денежной прибыли за FY26 в размере $6 141 млн с чистой прибылью по отчетности в $6 143 млн с учетом хеджирования, волатильности справедливой стоимости, амортизации приобретенных нематериальных активов и операций по покупке/продаже активов. Приведены сравнения с FY25, 2H26 и 1H26.
Пояснительные пункты сверху и полноэкранная таблица сверки с колонками FY26, FY25, изменение, 2H26, 1H26 и изменение.
Разделитель раздела для приложения, посвященного цифровой трансформации, технологиям и инновациям.
Разделитель раздела с красным заголовком и пунктирным контуром звезды.
Прогресс по направлениям «Простота, Скорость, Устойчивость» в FY26: единый мастер-файл клиента, охватывающий 96% клиентов Personal и B&PB; единая платформа контакт-центра; платежи в реальном времени на облачном движке; сокращение времени одобрения бизнес-кредитов на 28% с FY22; единый процесс онбординга; 30% карточных платежей на новом облачном свитче; система Confirmation of Payee; круглосуточный мониторинг фрода и срочные депозиты в NZ на облачном ядре. В FY27+ фокус на упрощении процессов, миграции карт и модернизации 25 приоритетных приложений.
Матрица из трех колонок с черными заголовками (Simple, Fast, Resilient), красными метками строк для прогресса FY26 и планов на FY27+.
Таймлайн этапов внедрения AI: 2020–2023 (платформа данных ИИ, Customer Brain с >200 моделями, платформа GenAI, принципы ответственного ИИ); 2024 (~800 моделей, инструменты разработки ИИ совместно с AWS, обучение >1 000 инженеров); 2025 (назначение Group Executive по цифровым технологиям, данным и ИИ, сертификация по ИИ); 2026 (>3 500 моделей, Databricks Genie, ~50 ИИ-команд, программы с AWS и Anthropic, инструментарий для агентского ИИ).
Горизонтальный красный таймлайн с четырьмя круглыми маркерами лет, каждый над серой скругленной колонкой с отмеченными вехами.
Операционная модель ИИ: управление, платформа ИИ-агентов, квалификация персонала и технологический фундамент, поддерживающие Рост (Banker.AI, Customer.AI), Продуктивность (Operations.AI, SDLC.AI, Obligations.AI, Cyber.AI) и ИИ для сотрудников (Ruby.AI с соответствующими ролям инструментами, такими как Claude, Gemini, Copilot, Cursor, Claude Code и Devin).
Слева — стек из четырех красных плиток фундамента с иконками; справа — три серых столбца («Рост», «Продуктивность» и «ИИ для сотрудников») с названиями ИИ-продуктов.
Приложение NAB удерживает 1-е место среди крупнейших банковских приложений в Apple App Store (4,8) и Google Play (4,6) более года; 3-е место среди мобильных приложений для потребителей; NPS +20; число ежемесячно активных цифровых клиентов выросло на 24% с сентября 2023 по сентябрь 2026 года. Новые функции включают верификацию в приложении, персонализированный опыт для сегментов, обновленные экраны счетов, поиск продуктов и управление ипотекой.
Макет телефона слева, список функций в центре, плитки со статистикой и красная гистограмма справа.
NAB Connect — цифровая банковская платформа для клиентов B&PB и C&IB; признана цифровой платформой №1 на протяжении 8 лет подряд; NPS десктоп-версии +25 по сравнению с сентябрем 2023 года; рост активных клиентов на 14%; доступность сервиса 99,86%. Добавлены функции подтверждения получателя платежа (Confirmation of Payee), выписки по закрытым счетам и FX-операциям, а также расширенные возможности для валютных сделок.
Макеты десктопа и телефона слева со списком функций; наградной знак, зеленый показатель NPS и гистограмма справа.
Шесть столпов защиты: круглосуточная помощь при мошенничестве, вмешательство в реальном времени, технологии безопасности (интегрированный мониторинг NAB Nexus), улучшенное выявление поведенческих аномалий, обучение и поддержка клиентов, а также отраслевое партнерство (например, AFCX). Результаты FY26: инвестировано >$980 млн в защиту клиентов, отправлено ~2,5 млн алертов в реальном времени, после которых были отменены платежи на сумму $403 млн, и ~190 обращений в месяц к профильным специалистам поддержки.
Фотопанель слева, шесть колонок с иконками в верхней части и серая полоса с результатами FY26 внизу.
Разделитель раздела со списком страниц подразделений: Business & Private Banking (52), Personal Banking (56), Corporate & Institutional Banking (58) и New Zealand Banking (60).
Разделитель раздела с красным заголовком, небольшим указателем страниц и пунктирным контуром звезды.
Денежная прибыль подразделений за FY26: B&PB — $3 685 млн (+10,7%; за 2H26 — $1 835 млн, -0,8% по сравнению с предыдущим полугодием), Personal Banking — $1 362 млн (+8,7%; 2H -5,4%), C&IB — $1 740 млн (-6,1%; 2H -11,1%) и New Zealand Banking — NZ$1 381 млн (-7,0%; 2H -10,3%).
Лаконичная таблица во всю ширину с пятью столбцами и увеличенным межстрочным интервалом.
Выручка B&PB выросла на 8,2% до $9 230 млн, базовая прибыль — на 11,2% до $5 893 млн, денежная прибыль — на 10,7% до $3 685 млн. Объем бизнес-кредитования увеличился до $183,7 млрд (+5,7%, или 8% включая ипотеку), ипотечное кредитование составило $114,0 млрд, депозиты — $252,4 млрд (+6,1%); NIM 3,04% (2H26 3,06%); CIC $628 млн (0,21%); денежная прибыль на RWA 2,20%.
Три гистограммы в верхней части, стековые диаграммы кредитов/депозитов слева внизу и таблица других ключевых показателей справа внизу.
Диверсифицированный рост бизнес-кредитования: сельское хозяйство — $51 млрд (+7,9%), здравоохранение — $12 млрд (+16,2%), коммерческая недвижимость (CRE) — $47 млрд (+11,2%), прочее — $74 млрд (+10,8%). Общий объем B&PB — $184 млрд (+10,5%) с широким ростом в торговле, производстве и строительстве. Доля кредитования малого и среднего бизнеса (по данным RBA) составила 27,7% на август 2026 года (с учетом пересчета RBA); доля бизнес-кредитования (по данным APRA) — 21,7%.
Гистограмма роста в верхней части с метками баланса и выноской; две гистограммы доли рынка внизу.
Сквозная цифровая платформа бизнес-кредитования: упрощенное оформление, автоматизированная проверка и принятие решений, цифровое исполнение и автоматическое управление счетами. Доля сделок, поданных банкирами в цифровом виде, выросла с 8% (2H22) до 83% (2H26), автоматизированных ежегодных проверок — с 23% до 72%; 77% документов отправляются в электронном виде, а медианное время до одобрения сократилось примерно на 28%.
Процесс в виде шевронов вверху, зеленая стрелка, указывающая на четыре небольших графика показателей, и круглая выноска «77%».
Единое предложение через NAB Private Wealth, JBWere, nabtrade и NAB Private Investments, отмеченное наградами RFI Global и Global Finance. Депозиты — $48,2 млрд (+7,1%), ипотека — $26,0 млрд (+6,1%), чистый приток средств в JBWere — $2.3 млрд во 2H26, активы под управлением (FUM) — $53,7 млрд. Сервис Global Bond Service привлек >$6 млрд с июня 2023 года; внедрены новые процессы цифрового онбординга.
Круговая диаграмма экосистемы и наградные знаки слева, гистограммы эффективности в центре и основные тезисы справа.
Выручка Personal Banking выросла на 7,3% до $4 962 млн, базовая прибыль — на 10,4% до $2 257 млн, денежная прибыль — на 8,7% до $1 362 млн. Валовые кредиты на жилье (GLA) — $262,7 млрд (+3,1%), депозиты — $188,6 млрд (+7%); NIM 1,85%; CIC $313 млн (0,12%); денежная прибыль на RWA 1,60%.
Три гистограммы вверху, столбцы GLA и депозитов слева внизу и таблица других ключевых показателей справа внизу.
ubank ориентирован на молодых австралийцев: NPS +22 (по ипотеке +22), рейтинг приложения 4,7/5, более 60% привлеченных клиентов моложе 35 лет. Депозиты выросли на 11,0% до $23,3 млрд, кредитование — на 11,6% до $18,3 млрд; бета-тестеры предоставили более 10 000 отзывов за три месяца.
Макет в фирменном стиле ubank с макетом телефона слева, плитками статистики в бирюзовом и темно-синем цветах и двумя бирюзово-синими гистограммами.
Базовая прибыль C&IB составила $2 734 млн (+1,2%, без учета Markets +4,9%), денежная прибыль — $1 740 млн (-6,1%), выручка — $4 120 млн (+0,6%; без учета Markets +4,3%), выручка Markets — $603 млн против $671 млн. NIM 1,08% (2,04% без учета Markets), CIC $282 млн (0,21%), денежная прибыль на RWA 1,62%; учтено завершение сворачивания NAB Asset Servicing в 1H26.
Две гистограммы в верхней части, разбивка выручки в виде стековой диаграммы слева внизу и таблица показателей справа внизу.
Результаты опроса Coalition Greenwich за 2021–2026 годы в сравнении с четырьмя крупнейшими внутренними банками: NPS и RSI в сегменте крупных корпоративных и институциональных клиентов, RSI в транзакционном банкинге, RSI по производным финансовым инструментам на процентные ставки, RSI на рынках долгового капитала и RSI по операциям с иностранной валютой (корпоративный сектор); NAB выделен красным цветом.
Сетка 2x3 из небольших многолинейных графиков, сравнивающих NAB с тремя конкурентами.
Выручка подразделения в Новой Зеландии (в местной валюте) составила NZ$3 541 млн (+0,9%), базовая прибыль — NZ$2 118 млн (-1,3%), денежная прибыль — NZ$1 381 млн (-7,0%). Кредитование бизнеса — NZ$49,5 млрд, ипотека — NZ$68,8 млрд (+7,7%), депозиты — NZ$91,4 млрд; NIM 2,29% (2,60% без учета Markets); CIC NZ$137 млн (0,12%); денежная прибыль на RWA 1,99%.
Три гистограммы в верхней части, стековые диаграммы баланса слева внизу и таблица прочих ключевых показателей справа внизу.
BNZ занимает 1-е место по потребительскому NPS и делит 2-е место по бизнес-NPS среди пяти крупнейших банков Новой Зеландии; данные отслеживаются ежеквартально с сентября 2025 по сентябрь 2026 года (источники: Insights HQ и Kantar).
Два расположенных рядом многолинейных графика с метками в конце линий для BNZ и четырех конкурентов.
Ипотечный портфель в Новой Зеландии составил NZ$68,8 млрд (сентябрь 26) против NZ$63,9 млрд, объем выдачи — NZ$18,9 млрд; 88,1% — фиксированная ставка, 64,6% — жилье для собственного проживания, 59,2% — собственные каналы продаж, 18,9% — только выплата процентов, LVR при выдаче — 65,8%; просрочка 90+ DPD — 0,18%, обесцененные кредиты — 0,14% (в сравнении с отраслевыми графиками).
Таблица ключевых показателей слева и два линейных графика (просрочка 90+ DPD и обесцененные кредиты в сравнении с отраслью) справа.
Объем клиентских депозитов BNZ по продуктам вырос с NZ$82 млрд (сентябрь 24) до NZ$91 млрд (сентябрь 26); структура стабильна: ~31% — транзакционные счета (включая NBI), ~21% — сберегательные, ~45% — срочные вклады и ~3% — офсетные счета.
Две стековые диаграммы: абсолютные остатки слева и процентная структура справа.
Разделитель раздела для приложения по кредитованию и депозитам в Австралии.
Разделитель раздела с красным заголовком, подзаголовком и пунктирным контуром звезды.
Валовые кредиты и авансы (GLA) в Австралии с марта 2025 по сентябрь 2026 года по подразделениям: B&PB — рост с $267 млрд до $302 млрд (бизнес-кредитование $184 млрд), Personal Banking — с $258 млрд до $271 млрд (ипотека $263 млрд), C&IB — с $116 млрд до $135 млрд, а также остатки Ubank.
Четыре группы стековых диаграмм, расположенных слева направо по подразделениям.
Ипотечный портфель в Австралии на сентябрь 2026 года составил $377 млрд: средний размер кредита $438 тыс., 93,7% — переменная ставка, 65,3% — жилье для собственного проживания, 47,1% — собственные каналы продаж, 17,4% — только выплата процентов, остатки на офсетных счетах $60 млрд, динамический LVR 39,9%, запас выплат (офсет/переплата) 38,4 месяца; просрочка 90+ DPD 1,09%, обесцененные кредиты 0,10%, покрытие индивидуально оцениваемыми резервами 25,7%, а также показатели выдачи и объекты во владении банка.
Плотная таблица данных во всю ширину со столбцами по портфелю и по выдаче кредитов.
Требования к выдаче кредитов, включая проверку и дисконтирование доходов (10% от аренды, 20% от менее стабильных доходов), расходы домохозяйств (большее из заявленного или HEM), платежеспособность (клиентская ставка плюс буфер 3,0% или нижний порог 5,75%), оценка существующей задолженности и лимиты LVR (например, 95% для P&I собственников, 80% в почтовых кодах с повышенным риском, 70% при высоком риске), а также политики по DTI, LMI и проверке брокеров.
Слева — таблица категорий политик с описаниями; справа — таблица лимитов LVR и другие пункты политики.
Диаграмма изменений ипотечного потока с $373 млрд (март 26) до $377 млрд (сентябрь 26) через новое финансирование, чистое рефинансирование, проценты и погашения, досрочные выплаты, продажи недвижимости/закрытия и Advantedge; остатки по подразделениям: Personal Banking $262,7 млрд, B&PB $114,0 млрд и Ubank $18,3 млрд.
Водопадная диаграмма (waterfall) в верхней части и три группы гистограмм по подразделениям ниже.
Структура ипотечного портфеля: собственники (основной долг и проценты) 60,4%, инвесторы (основной долг и проценты) 20,6%, инвесторы (только проценты) 13,4%, собственники (только проценты) 3,9%, кредитные линии 1,7%; по штатам: NSW/ACT 42%, VIC/TAS 32%, QLD 15%, WA 7%, SA/NT 4%; диапазоны доходов по заявкам сосредоточены в интервале $200–500 тыс.
Две круговые диаграммы в верхней части и гистограмма диапазонов доходов по заявкам в нижней части.
Кредитование собственников жилья выросло с $240,0 млрд до $247,8 млрд (+3,2%), инвестиционное кредитование — с $127,5 млрд до $131,3 млрд (+3,0%); ежемесячный рост в сравнении с рынком (system), при этом на показатели ноября-декабря 2025 повлияла реклассификация $4,2 млрд из инвестиционных кредитов в кредиты собственникам.
Две гистограммы сверху и два линейных графика ежемесячного роста (NAB против рынка) снизу с выносками, поясняющими реклассификацию.
Рост остатков на офсетных счетах и сумм переплат со временем (общий и по кредитам с переменной ставкой), распределение по диапазонам остатков и по количеству месяцев опережения графика платежей: 40% счетов опережают график более чем на 2 года на сентябрь 26, ~2% имеют задолженность.
Линейный график и группированная гистограмма в верхней части, группированная гистограмма и стековые диаграммы остатков в нижней части.
Распределение LVR на момент выдачи и динамического LVR за период с марта 2025 по сентябрь 26; средний динамический LVR составляет 39,7%; $17,7 млрд с динамическим LVR выше 90%, из которых $6,6 млрд не покрыты LMI или гарантией для покупателей первого жилья, а $403 млн имеют просрочку 90+ DPD или обесценены.
Две сгруппированные гистограммы, расположенные вертикально, с выноской справа.
Объем депозитов австралийских клиентов вырос с $560 млрд (март 25) до $618 млрд (сентябрь 26): транзакционные счета, включая NBI, — $184 млрд, сберегательные — $156 млрд, срочные депозиты — $180 млрд, офсетные счета — $62 млрд и структурированные депозиты — $36 млрд; структура портфеля: примерно 30% — транзакционные, 25% — сберегательные, 29% — срочные депозиты.
Накопительная гистограмма остатков слева и 100% накопительная диаграмма структуры портфеля справа.
Депозиты по подразделениям с марта 25 — сентября 26: B&PB — рост с $235 млрд до $252 млрд, Personal Banking — со $169 млрд до $189 млрд, C&IB — со $134 млрд до $154 млрд, корпоративный центр и прочее (включая Ubank и Казначейство) — ~$22–23 млрд; данные распределены по типам продуктов.
Четыре группы накопительных гистограмм по подразделениям, расположенные в ряд.
Разделитель раздела для приложения по качеству активов Группы.
Разделитель раздела с красным заголовком, подзаголовком и пунктирным контуром звезды.
Долгосрочная динамика расходов на обесценение кредитов в % от GLA со времен рецессии конца 80-х, GFC и COVID (0,19% на текущий момент), а также полугодовые расходы с марта 2017 по сентябрь 26 с разделением на индивидуально оцениваемые и коллективные резервы, достигшие 0,20% во 2H26.
Линейный график долгосрочной динамики с затененными периодами кризисов сверху; накопительная гистограмма по полугодиям с подписями коэффициентов снизу.
IAP выросли до $1 391 млн на сентябрь 2026 года, покрытие IAP/обесцененные активы составило 50,3%; чистые списания — $400 млн (0,10% от GLA); структура расходов IAP с 1H18 по 2H26, показывающая новые и увеличенные резервы в сравнении с восстановлением резервов.
Две гистограммы в верхней части и широкая полугодовая гистограмма с линией коэффициента в нижней части.
Структура бизнеса Группы изменилась с 76% коммерческого / 16% ипотечного кредитования в 1985 году до 44% коммерческого / 55% ипотечного в 2026 году. Оценочный долгосрочный уровень убытков для структуры 2026 года: 0,15% (среднее за 1985–2026 гг.), 0,13% (2007–2026 гг.) и 0,08% (за 10 лет) против средних показателей по Австралии 0,29%, 0,19% и 0,08% соответственно.
Две круговые диаграммы слева (1985 vs 2026) и таблица уровней убытков справа.
GLA в размере $822,4 млрд в разрезе продуктов (жилье 55%, прочее срочное кредитование 41%, активы и лизинг 2%, овердрафты 1%, карты 1%), географии (Австралия 85%, Новая Зеландия 12%, прочее 3%) и бизнес-подразделений (B&PB 37%, Personal 33%, C&IB 16%, NZ 12%, прочее 2%).
Одна большая круговая диаграмма слева и две маленькие круговые диаграммы справа.
Движение резервов с $6 386 млн (март 2026) до $6 801 млн (сентябрь 2026), рост на $415 млн: базовый CP +$175 млн, экономическая корректировка +$106 млн, FLA по целевым секторам -$3 млн и IAP +$137 млн. Разъяснение базового CP на основе моделей, трехсценарной экономической корректировки, FLA по целевым секторам (новый FLA для коммунальных услуг) и IAP.
Диаграмма-водопад сверху и четыре колонки с пояснительным текстом под ней.
Общий резерв ECL $6 801 млн (взвешенный по вероятности) против $4 168 млн при 100% оптимистичном сценарии, $4 484 млн в базовом и $9 651 млн в пессимистичном; веса австралийских сценариев не изменились: 2,5% оптимистичный, 52,5% базовый и 45,0% пессимистичный. Базовый сценарий предполагает рост ВВП 1,5% в FY27, безработицу 4,7% и цены на жилье -4,9%; общие резервы в 1,6 раза превышают базовый сценарий.
Таблицы сценариев и накопительная гистограмма резервов слева; ключевые факторы (bullets) и таблица экономических допущений справа.
EAD нерозничного кредитования составил $437,4 млрд на сентябрь 2026 года; NPL в % от EAD по отраслям (коммерческая недвижимость 24% от EAD, сельское хозяйство 15%, финансы и страхование 14%, далее коммунальные услуги, бизнес-услуги, производство и прочие), выделение целевых секторов с прогнозными корректировками.
Сгруппированная гистограмма по отраслям с контрольными линиями и полоса распределения долей отраслей вдоль нижнего края.
FLA по целевым секторам снизились с $334 млн (сентябрь 2024) до $264 млн (сентябрь 2026) в таких сегментах, как коммунальные услуги, сельское хозяйство, строительство, энергоемкие отрасли, туризм и гостиничный бизнес, ипотека в Австралии, розничная торговля и коммерческая недвижимость.
Накопительная гистограмма слева с цветовой легендой справа.
Нерозничный IRB EAD Группы по диапазонам PD: инвестиционный уровень 56,5% (57,5% в марте 2026), уровень ниже инвестиционного 42,2% и неработающие кредиты 1,28%; доля рисков по бизнес-кредитам с PD >=2,5% составляет около 8% с момента приведения в соответствие с Pillar 3 в марте 2025 года.
Сгруппированная гистограмма диапазонов PD сверху и долгосрочная гистограмма рисков с высоким PD снизу.
Кредиты и авансы по стадиям (всего $1 070 млрд на сентябрь 2026: $841 млрд — стадия 1, $216 млрд — стадия 2) и резервы по стадиям (стадия 1 — $679 млн, стадия 2 — $3 476 млн, стадия 3 — $2 646 млн); покрытие резервами: 0,08% для стадии 1, 1,61% для стадии 2 и 20,7% для стадии 3; приведена таблица с определениями стадий.
Три гистограммы в ряд сверху и таблица определений стадий со списками снизу.
Показатели просрочки и обесценения ухудшились во 2H26, в основном за счет ипотечных кредитов, обслуживаемых за счет доходов от бизнеса: 30+ DPD — 1,69%, 90+ DPD — 1,09%, обесцененные — 0,10%. Средний динамический LVR вырос до 39,7%, чистые списания ниже 1 б.п., $17,7 млрд с DLVR выше 90%, общие резервы по жилищным кредитам составили $1,5 млрд.
Список ключевых факторов вверху слева, линейный график просрочки вверху справа и широкая область с накоплением для среднего DLVR и отрицательного капитала внизу.
Просрочка 90+ DPD и обесцененные активы в жилищном секторе Австралии по штатам и целям кредита (инвесторы — 1,15%, покупатели первого жилья — 1,03%, собственники-жильцы — 1,25%); 30+ DPD по целям и по году выдачи (2017–2025 календарные годы) в зависимости от срока нахождения на балансе.
Сетка 2x2 из мульти-линейных графиков.
Расходы на кредитные убытки (CIC) по картам и персональным кредитам составили $125 млн (2,49%) во 2H26, снижение связано с улучшением портфеля Citi и сезонностью; 90+ DPD — $82 млн (0,83%); коэффициент револьверности по потребительским картам стабилен на уровне ~65%; долгосрочные тренды 30+ DPD для карт и персональных кредитов.
Список ключевых факторов вверху слева и три графика вокруг него.
CIC по бизнес-кредитованию составил $520 млн (0,33%) во 2H26; проблемная задолженность (NPE) — $6 350 млн (2,00% от валовых кредитов, GLA), из них обесцененная — $2 009 млн; профиль обеспечения — ~58% полностью обеспечено; портфель — ~53% инвестиционного уровня.
Сетка 2x2 из стековых столбчатых диаграмм с линиями коэффициентов.
CIC в сегменте B&PB составил $422 млн (0,28%) во 2H26; проблемная задолженность — $7 623 млн (2,53% от GLA), разделенная на жилищную ($5 518 млн) и нежилищную ($2 105 млн); 72% кредитов полностью обеспечено; 78% ниже инвестиционного уровня или в дефолте.
Сетка 2x2 из стековых столбчатых диаграмм.
Доля NPL в бизнес-кредитовании B&PB снизилась до 2,99% от GLA за 2H26 за счет сокращения остатков по категории «дефолт, но не обесценено»; ухудшение в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и складском хозяйстве; объем кредитов под наблюдением (watch loans) в B&PB вырос на 30% с марта 2026 года, что отражает раннее выявление проблем и возникающий стресс.
Текстовые блоки вверху слева, стековые столбцы NPL вверху справа, столбчатая диаграмма с группировкой по отраслям внизу.
Долгосрочные коэффициенты NPL в B&PB (сентябрь 2018 – сентябрь 2026, 2,99% на сентябрь 2026), доля рисков с PD >=2,5% (~13%), профиль обеспечения высокорисковых остатков (21% частично обеспечено, 72% полностью обеспечено) и общий объем EaD с PD >=2,5%, не имеющий полного обеспечения.
Широкая стековая гистограмма сверху; столбчатая диаграмма, стековая диаграмма обеспечения и небольшая таблица внизу.
EAD группы в агросекторе — $65,9 млрд (Австралия 79%, Новая Зеландия 21%), ~15% от нерозничного EAD; австралийский портфель EAD $52,2 млрд диверсифицирован по направлениям (мясное животноводство, смешанное сельское хозяйство, зерно, молочная продукция и др.), 87% полностью обеспечено; резервирование включает целевую надбавку (FLA) в $63 млн; отмечаются смешанные сезонные условия и снижение стоимости фермерских хозяйств.
Круговая диаграмма и текстовые блоки сверху; круговая диаграмма по секторам, столбцы качества активов и круговая диаграмма обеспечения внизу.
GLA группы в секторе CRE — $87,9 млрд (Австралия $81,1 млрд, Новая Зеландия $6,8 млрд), 10,7% от GLA группы; EAD в CRE $99 млрд по секторам (ритейл 25%, офисы 21%, промышленность 21%, жилье 16%) и географии (NSW 34%, VIC 25%, QLD 18%); 81% полностью обеспечено, в основном институциональный инвестиционный уровень.
Таблица GLA вверху слева, круговые диаграммы секторов и географии вверху справа, столбцы долгосрочных остатков и круговая диаграмма обеспечения внизу.
Проблемная задолженность в CRE сократилась за FY26, преобладает категория «дефолт, но не обесценено»; рост ставок сдерживает коэффициент покрытия процентов; большинство новых инвестиционных кредитов в CRE выдается с LVR ниже 60%; резервирование включает целевую надбавку (FLA) в $55 млн; жилищное строительство и вторичные офисы остаются в сложной ситуации.
Две колонки факторов над столбчатой диаграммой проблемной задолженности с линией коэффициента.
EAD в строительстве — $16,8 млрд (~4% от нерозничного EAD), 58% приходится на строительные услуги; 46% полностью обеспечено; ~50% рисков C&IB — это условные обязательства; резервирование включает целевую надбавку (FLA) в $22 млн; коэффициент проблемной задолженности около 2,8% на сентябрь 2026 года.
Столбцы EAD и текстовые блоки сверху; круговые диаграммы секторов и обеспечения, столбцы NPL и небольшая таблица внизу.
EAD в производстве, транспорте и складском хозяйстве — ~$45 млрд (~10% от нерозничного EAD), сектор под давлением из-за высоких производственных затрат; проблемная задолженность выросла на 9 б.п. с марта 2026 года до 2,33%; резервирование включает целевую надбавку (FLA) в $49 млн; 46% полностью обеспечено.
Столбцы EAD и текстовые блоки сверху; круговые диаграммы секторов и обеспечения, а также столбчатая диаграмма NPL внизу.
EAD в небанковском секторе F&I — $95,7 млрд (без учета $82 млрд банковского EAD для поддержки LCR), включая финансирование фондов ($25,7 млрд, в основном кредитование фондов частного капитала с правом регресса на инвесторов, обеспеченное высококлассными институциональными инвесторами) и стороннюю секьюритизацию ($34,2 млрд, ~99% с рейтингом AAA/AA).
Столбцы EAD вверху слева, две круговые диаграммы под ними; пояснительный текст по финансированию фондов и секьюритизации справа.
EAD в секторе коммунальных услуг — $28,4 млрд (~6% от нерозничного EAD), из них международный портфель C&IB — $14,7 млрд, 75% инвестиционного уровня; NPL составили 1,81% от EAD сектора на сентябрь 2026 года, на что повлияло небольшое число зарубежных клиентов в сфере широкополосного доступа (EAD $1,9 млрд), столкнувшихся с перерасходом средств и низким спросом, с частичным выходом из активов во 2H26; резервирование включает целевую надбавку (FLA) в $75 млн.
Столбцы EAD и текстовые блоки сверху; круговые диаграммы подсекторов и рейтингов, а также столбчатая диаграмма NPL внизу.
Разделитель раздела для приложения по капиталу, фондированию и ликвидности.
Разделитель раздела с красным заголовком, подзаголовком и пунктирным контуром звезды.
Общий объем RWA вырос с $449,8 млрд (март 26) до $459,1 млрд (сентябрь 26), в основном за счет кредитного риска (+$6,4 млрд) и IRRBB (+$4,4 млрд) при снижении рыночного риска; кредитный RWA увеличился с $380,6 млрд до $387,0 млрд благодаря активному росту бизнес-кредитования, что было частично компенсировано высвобождением резервов (overlay releases) на $3,0 млрд.
Тезисы с ключевыми сообщениями вверху слева, каскадная диаграмма (waterfall) RWA вверху справа и квартальный waterfall кредитного RWA в нижней части слайда.
RWA по IRRBB вырос примерно на $4,4 млрд до $22,3 млрд из-за повышения ставок по свопам (3-летний своп в AUD — 4,9%); NAB хеджирует капитал на срок до 3 лет, а депозиты — до 5 лет; ожидается, что RWA по EGL и опциональности сократится примерно на $1,5 млрд в FY27 и на $2,3 млрд в FY28; изменение ставки свопа на 10 б.п. эквивалентно ~$0,5 млрд RWA.
Тезисы вверху слева, график стока (runoff) вверху справа, под ними — стековая гистограмма IRRBB с линией ставки свопа.
Остатки и средние ставки реплицирующих портфелей NAB (рост с 3,19% до 3,72%) и BNZ (остатки в NZ$, 3,80%); сравнение долгосрочных ставок портфеля с 3-месячными BBSW/BKBM и ставками свопов на 3 и 5 лет за период с сентября 21 по сентябрь 26.
Две гистограммы с линиями ставок слева и два долгосрочных многолинейных графика справа.
Коэффициент CET1 по методике APRA 11,9% соответствует международному показателю CET1 17,6% на сентябрь 26 (Tier 1 — 19,7%, совокупный капитал — 28,9%); представлена таблица сверки с корректировками на вычеты, IRRBB, ипотечные мультипликаторы, пороги LGD, IPRE и другие различия.
Группированные гистограммы в верхней части и таблица сверки (reconciliation table) в нижней части.
График регуляторных изменений на 2026–2028 годы: внедрение поэтапного отказа APRA от AT1, консультации по кредитному и рыночному рискам (APS 116), консультации по ликвидности (APS 210), законодательный лимит по покрытым облигациям (Banking Regulations 2026) и внедрение пересмотренных параметров капитала RBNZ.
Таблица в стиле диаграммы Ганта с колонками по годам и серыми полосами, обозначающими этапы консультаций или внедрения.
С января 2027 года APRA заменяет 1,5% AT1 на дополнительные 0,25% CET1 и 1,25% Tier 2; у NAB есть $7,1 млрд в инструментах AT1, учитываемых до первых дат отзыва (call dates) до 2032 года; ожидается выпуск Tier 2 в объеме ~$6–7 млрд в год. 72% находящихся в обращении Tier 2 имеют опцион колл, 48% номинированы в USD и 43% в AUD; график погашения AT1 и Tier 2 до FY33+.
Тезисы вверху слева, стековые гистограммы требований к капиталу вверху справа, ниже — две круговые диаграммы и гистограмма погашения (runoff).
Фондируемый баланс в размере $1 060 млрд.: активы — 43% жилая недвижимость, 34% бизнес-кредитование, 21% ликвидные активы; фондирование — 61% стабильные клиентские депозиты, 14% срочное фондирование >12 месяцев, 12% краткосрочное оптовое фондирование, 6% собственный капитал. Источники и использование средств за 12 месяцев и дефицит основного фондирования в Австралии в сравнении с конкурентами.
Два стековых столбца «баланса» слева, waterfall источников/использования средств вверху справа и линейный график сравнения с конкурентами внизу справа.
Среднеквартальный LCR 135% на сентябрь 2026 г. (HQLA $212 млрд против чистого оттока денежных средств $158 млрд); NSFR 116% при доступном стабильном фондировании $738 млрд против требуемых $636 млрд; мосты изменений (movement bridges) для LCR (с 132% до 135%) и NSFR.
Четыре графика в сетке 2x2: гистограммы LCR, стековые диаграммы состава NSFR и два каскадных графика изменений.
История выпусков срочного фондирования в FY21–FY26 по типам (старший необеспеченный долг, Tier 2, обеспеченный долг, RBA TFF, инструменты RBNZ) со сроками 4,3–8,1 года (5,2 года в FY26); профиль погашения срочного фондирования с FY27 до периода после FY31 со средневзвешенным сроком погашения 3,3 года.
Две стековые гистограммы, расположенные вертикально, с метками срочности над столбцами.
Выпуски в FY26 по продуктам (старший долг 54%, покрытые облигации 25%, Tier 2 16%, RMBS 5%) и валютам (AUD 33%, USD 33%, EUR 16%, GBP 8%, NZD 6%); структура находящихся в обращении выпусков: старший долг 57%, Tier 2 и AT1 21%, покрытые облигации 20%; использовано 43% лимита по покрытым облигациям.
Четыре круговые диаграммы в сетке 2x2.
Индикативная стоимость выпусков срочного оптового долга на 3, 5 и 10 лет (старший долг) и 10NC5 (Tier 2), средняя стоимость портфеля срочного оптового фондирования, стоимость внутреннего краткосрочного фондирования (спред 3M Bills-OIS, изменение на ~9 б.п. равно 1 б.п. NIM) и стоимость портфеля срочных депозитов в Австралии, сентябрь 2021 г. – сентябрь 2026 г.
Сетка 2x2 из линейных графиков.
Разделитель раздела для приложения по устойчивому развитию.
Разделитель раздела с красным заголовком, подзаголовком и пунктирным контуром звезды.
Стратегические приоритеты: климат (цель по экологическому финансированию $80 млрд к 2030 году; прогресс $34,7 млрд), доступность жилья (цель по финансированию доступного жилья $60 млрд к 2030 году; прогресс $13,7 млрд) и поддержка коренных народов (цель по финансированию First Nations $1 млрд к 2030 году, заменившая прежнюю цель по кредитованию в $1 млрд).
Красный баннер с целями над черной боковой меткой и три серых столбца с крупными красными цифрами и галочками прогресса.
Разделитель раздела для приложения с экономическими данными.
Разделитель раздела с красным заголовком, подзаголовком и пунктирным контуром звезды.
Прогнозы NAB Economics: рост ВВП Австралии 1,3% в CY26 и 1,0% в CY27,, безработица 4,8% и 5,4%, базовая инфляция (trimmed-mean) 3,6% и 2,9%, денежная ставка 4,85% и 4,35%. Рост системы в Австралии FY27(f): жилье 2,6% (7,0% в FY26), бизнес 8,0% (11,5%), общее кредитование 4,5%, депозиты 3,8%; аналогичные таблицы показателей и роста системы для Новой Зеландии.
Четыре таблицы данных в сетке 2x2 (Австралия слева, Новая Зеландия справа).
Данные ежемесячного исследования деловой активности NAB по сентябрь 2026 года: уверенность бизнеса и текущие условия ниже среднего уровня, загрузка мощностей выше среднего, инвестиционные намерения заметно снизились, а рост затрат остается повышенным.
Сетка 2x2 с долгосрочными линейными графиками.
Потребительские расходы демонстрируют устойчивость (тренд расходов NAB по категориям, м/м и г/г), рост реальных располагаемых доходов замедляется, а норма сбережений домохозяйств стабилизировалась.
Горизонтальная гистограмма слева, диаграмма вклада с накоплением и линейный график нормы сбережений справа.
Безработица постепенно растет, рост спроса на рабочую силу остается положительным, опережающие индикаторы (вакансии, объявления о работе) в норме, а доступность подходящих кадров указывает на сохраняющийся дефицит на рынке.
Сетка 2x2 с долгосрочными линейными графиками.
Цены на жилье падают во всех столицах штатов (индекс Cotality на 31 октября 2026 года), рост арендной платы остается высоким, объемы завершенного строительства низкие относительно спроса, а доля вакантного жилья под аренду мала, но начинает расти.
Сетка 2x2 с линейными графиками по нескольким городам.
Базовая инфляция снова ускорилась (усеченное среднее), инфляция на товары и услуги выросла, рост цен носит широкомасштабный характер как для торгуемых, так и для неторгуемых товаров, цены на сырье остаются высокими.
Сетка 2x2 из линейных и комбинированных (столбцы + линии) графиков.
Рост ВВП Новой Зеландии в последнее время ускорился, безработица растет, инфляция остается высокой, а RBNZ ужесточает политику; представлен прогноз BNZ/NAB по ставке OCR до конца 2027 года.
Сетка 2x2 с линейными графиками, включающими прогнозный сегмент.
Цены на жилье в Окленде имеют тенденцию к снижению при незначительных изменениях в других регионах, объемы продаж падают, выдача новых ипотечных кредитов замедляется, а количество разрешений на строительство жилья стабилизировалось.
Сетка 2x2 с линейными графиками.
Цены на нефть остаются высокими на фоне затянувшегося конфликта в Иране, мировой экономический рост относительно устойчив (прогнозы NAB до 2028 года), доходность 10-летних облигаций резко выросла в 2026 году (Великобритания, США, Япония, Германия), крупнейшие центробанки ужесточают политику.
Сетка 2x2: два линейных графика, красная гистограмма и график ключевых ставок.
Разделитель раздела для страниц с аббревиатурами, глоссарием и правовой информацией.
Разделитель раздела с красным заголовком и пунктирным контуром звезды.
Источники в сносках для метрик MFI и NPS со страницы 11, определение доли MFI в бизнесе и потребительском секторе по данным RFI Global Atlas, а также определения сегментов для стратегических рейтингов NPS.
Текстовая страница с нумерованными сносками.
Глоссарий аббревиатур, используемых в презентации: от AFCX, ANZSIC, AT1 и CET1 до DLVR, DRP, EAD, ECL, FLA, HQLA, IRRBB, LCR, LNI, MFI, NSFR, RWA и TFF.
Двухколоночная таблица глоссария с затенением.
Правовая оговорка, подтверждающая, что материал содержит общую справочную информацию, актуальную на 5 ноября 2026 года, и должен рассматриваться совместно с отчетом 2026 Full Year Results Management Discussion and Analysis; содержит предупреждения о прогнозных заявлениях и факторах риска; указаны контакты для инвесторов и СМИ.
Плотный текст дисклеймера с именами контактов в три колонки в нижней части.
Распространенные вопросы об этом слайде и основном содержании презентации.
Это официальная инвесторская презентация NAB из 127 слайдов по итогам 2026 финансового года, датированная 5 ноября 2026 года и поданная на биржу ASX. Ее представили CEO группы Эндрю Ирвайн и CFO группы Индер Сингх. В документе рассматриваются финансовые результаты, работа подразделений, технологии, качество активов, капитал, фондирование, устойчивое развитие и экономические показатели.
Финансовый год NAB заканчивается 30 сентября, поэтому FY26 охватывает период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года. В презентации результаты также разделены на 1H26 (октябрь 2025 — март 2026) и 2H26 (апрель — сентябрь 2026). Это отличается от цикла «июль — июнь», принятого во многих других австралийских компаниях.
Суммы указаны в австралийских долларах (A$), в тексте они обозначены как $m (млн) или $bn (млрд). Результаты New Zealand Banking (BNZ) приведены в местной валюте — новозеландских долларах (NZ$).
Без учета крупных разовых статей в размере 1 347 млн $ до налогов (949 млн $ после налогов), базовая прибыль выросла на 6,9% до 11 722 млн $, а денежная прибыль (cash earnings) осталась на прежнем уровне — 7 090 млн $. Выручка увеличилась на 5,8% до 22 014 млн $, чистая прибыль по МСФО (statutory profit) снизилась на 9,1% до 6 143 млн $, рентабельность денежного капитала (cash ROE) составила 11,4%, а дивиденды за полный год — 170 центов. Коэффициент CET1 составил 11,87% (12,07% pro forma).
Они связаны с изменением политики NAB в отношении капитализируемого ПО: списанием капитализированного ПО на сумму 1 347 млн $ (до налогов) и ускоренной амортизацией, отраженной в 1H26. NAB представляет показатели базовой и денежной прибыли как с учетом, так и без учета этих статей.
Да. На этой странице галереи вы можете бесплатно скачать оригинальный PDF презентации, а также просмотреть изображения слайдов и текстовый разбор каждой страницы.
Банковским аналитикам, инвесторам, сравнивающим крупнейшие банки Австралии, специалистам по IR и финансам для подготовки собственных отчетов, а также дизайнерам, которым нужны примеры четких финансовых графиков (NIM, opex, резервирование, диаграммы «водопад» для капитала).
Презентация была подана на Австралийскую фондовую биржу (ASX) и опубликована вместе с аналитическим обзором руководства (Management Discussion and Analysis) и годовым отчетом в центре для акционеров NAB на сайте nab.com.au.
Официальный хаб NAB по связям с инвесторами, где размещены презентации результатов, аналитические обзоры руководства и годовые отчеты.
Create Your Own Slides
Turn your ideas into professional presentations in seconds with 2slides AI.
Используйте профессиональные дизайны, выберите свой стиль и генерируйте слайды с идеальной отрисовкой текста. На базе Nano Banana—начните создавать свою презентацию прямо сейчас.
Ваш AI-агент для слайдов. Экономьте время, сияйте быстрее с интеллектуальным созданием презентаций.
© 2026 2slides. Все права защищены.