Входит в коллекцию Примеры презентаций для инвесторов · Примеры презентаций для инвесторов из Индии
Презентация результатов Grasim Industries за Q2 FY27 — ноябрьский отчет флагмана Aditya Birla Group за 2026 год под слоганом «Построено на доверии. Масштабирование с целью». Охватывает результаты за июль–сентябрь 2026 года в сегментах целлюлозных волокон, химикатов, стройматериалов (цемент, краски Birla Opus, B2B-платформа Birla Pivot), финансовых услуг и других направлений с консолидированными и отдельными таблицами в приложении.
Использует обложку этой презентации как образец стиля для слайдов с вашим содержанием. Или выберите любую страницу ниже, чтобы взять за образец её макет.
Быстрая навигация
Теги
Поделиться слайдами
Презентация результатов Grasim Industries за Q2 FY27 — ноябрьский отчет флагмана Aditya Birla Group за 2026 год под слоганом «Построено на доверии. Масштабирование с целью». Охватывает результаты за июль–сентябрь 2026 года в сегментах целлюлозных волокон, химикатов, стройматериалов (цемент, краски Birla Opus, B2B-платформа Birla Pivot), финансовых услуг и других направлений с консолидированными и отдельными таблицами в приложении.
Подробный просмотр каждой страницы слайда, включая макет, ключевой контент и визуальные элементы.
Обложка презентации результатов Grasim Industries Limited за Q2FY27, датированная ноябрем 2026 года, со слоганом «Построено на доверии. Масштабирование с целью» и логотипом Aditya Birla Grasim.
Раздельный макет: иллюстрация во всю высоту слева и темно-зеленая панель справа со слоганом, заголовком, логотипом и датой.
Указатель из восьми разделов с номерами страниц: Макроэкономические показатели (05), Финансовые результаты (07), Целлюлозное волокно (13), Химическая продукция (18), Строительные материалы (23), Финансовые услуги (31), Прочие направления бизнеса (33) и Приложения (35).
Два ряда по четыре крупных скругленных цветных плитки, каждая с названием раздела и номером страницы, под зеленым заголовком «Index».
Grasim позиционируется как компания, через которую можно инвестировать в «историю роста Индии» по шести направлениям: статусное потребление, рост производства, спрос на инфраструктуру и жилье, цифровая экономика, финансиализация экономики и возобновляемая энергия. Каждое направление соотнесено с конкретными подразделениями и брендами.
Шесть колонок с заголовками тем наверху, центральный баннер, список направлений бизнеса под ним и логотипы брендов в нижней части на фоне неба.
Показатели за последние двенадцать месяцев (TTM): выручка ₹1 94 234 crore, EBITDA ₹28 816 crore и PAT (доля владельцев, до учета чрезвычайных статей) ₹5 861 crore. Графики сравнивают консолидированную и неконсолидированную выручку и EBITDA за FY25, FY26 и TTM; например, консолидированная выручка составила 1 48 478, 1 75 431 и 1 94 234 при доле неконсолидированных показателей в 21%, 23% и 24% соответственно.
Левая колонка с тремя крупными KPI, две белые карточки с парными столбчатыми диаграммами и полоса с пятью стратегическими приоритетами в нижней части.
Разделитель раздела с надписью «Macro Updates» и нижним колонтитулом «презентация результатов | Q2FY27».
Тонированная панель в половину ширины слева с крупным заголовком; текстурированный белый абстрактный волнообразный узор справа.
Три панели макропоказателей: рост IIP составил 5,4%, 6,2% и 7,3% (Q2FY26, Q1FY27, Q2FY27) при среднем росте в обрабатывающей промышленности 8,1%; товарный экспорт Индии составил $107,9 млрд, $127,4 млрд и $132,5 млрд (рост на 22,8% г/г); рост банковского кредитования непищевого сектора увеличился с 10,3% в сентябре 2025 года до 21,4% в сентябре 2026 года. Источник: Mospi и RBI.
Три равные белые карточки, каждая с графиком наверху, заголовок и комментарии в виде маркированного списка внизу.
Разделитель раздела с надписью «Financial Highlights».
Светло-зеленая левая панель с крупным зеленым заголовком; белый геометрический ступенчатый узор справа.
Сводка из семи строк. Консолидированная выручка ₹50 105 crore (рост на 26% г/г); неконсолидированная выручка ₹12 747 crore (рост на 33%); консолидированная EBITDA ₹6 513 crore (рост на 25%). Выручка сегмента Cellulosic Fibres ₹5 344 crore (+29%), EBITDA ₹522 crore; выручка Chemicals ₹2 759 crore (+15%), EBITDA снизилась на 11%; выручка Cement ₹23 295 crore (+19%), объем 38,2 млн тонн; выручка Paints ₹1 337 crore (+35%); B2B E-commerce ₹2 785 crore (+66%); выручка Financial Services ₹13 990 crore (+32%).
Семь горизонтальных полос, каждая с цветным ярлыком-иконкой слева, жирным заголовком и двумя строками пояснений справа.
Консолидированная выручка 39 900, 48 716 и 50 105, EBITDA 5 217, 8 077 и 6 513 (в ₹ crore) за Q2FY26, Q1FY27, Q2FY27; скорректированная PAT 595, 2 153 и 536. Неконсолидированная выручка 9 610, 11 795 и 12 747; неконсолидированная EBITDA 4 615 в Q2FY27, включая доход от дивидендов в размере 4 017; скорректированная PAT 3 132.
Два ряда (Consolidated и Standalone) по три карточки показателей, каждая из которых представляет собой диаграмму из трех столбцов, с боковыми подписями и сносками.
Консолидированная выручка за первое полугодие (H1) составила 68 832, 80 018 и 98 821 (H1FY25, H1FY26, H1FY27), EBITDA — 8 797, 11 647 и 14 591; скорректированная PAT — 1 561, 2 037 и 2 690. Неконсолидированная выручка 14 517, 18 833 и 24 541; неконсолидированная EBITDA 5 708 в H1FY27, включая 4 017 дохода от дивидендов; скорректированная PAT 3 378 (в ₹ crore).
Та же сетка из шести карточек, что и на предыдущем слайде, со сравнением полугодовых показателей.
Таблица на 30 сентября 2025 г., 31 марта 2026 г. и 30 сентября 2026 г.: собственный капитал ₹99 654, 1 03 469 и 1 07 040 crore; отношение долга к капиталу 1,25, 1,32 и 1,43; чистый долг (без учета заимствований финансовых служб) 38 596, 36 915 и 45 756 crore. Отношение чистого долга к TTM EBITDA составляет 1,59x против 1,69x годом ранее.
Таблица коэффициентов из пяти строк, в которой последний столбец выделен светло-зеленым цветом, а под ней расположен зеленый баннер-выноска во всю ширину.
Доля возобновляемых источников энергии выросла с 11% (FY25) до 24% (FY26) и 26% (H1FY27); соотношение оборотной и повторно используемой воды к забору пресной воды составило 52%, 53% и 51%. Перечислены четыре награды за 2026 год, включая премию Greentech Environment and Sustainability Award для подразделения Harihar и награду CII за управление энергопотреблением.
Две карточки с гистограммами в верхней части и панель наград в рамке с четырьмя иконками внизу на небесно-голубом фоне.
Разделитель раздела «Целлюлозные волокна» с двумя тегами: целлюлозное штапельное волокно (CSF) и целлюлозная модная пряжа (CFY).
Мятная левая панель с крупным бирюзовым заголовком и двумя закругленными кнопками-тегами; тонкий линейный узор справа.
Мировой среднегодовой темп роста (CAGR) целлюлозных волокон составил 3,9%, а в Индии — 9,4% в период с CY15 по CY25 (хлопок: 0,1% и (0,1%); синтетика: 4,1% и 5,6%); сегмент CSF в Индии растет более чем в 2 раза быстрее мирового рынка. Драйверы роста включают 7-процентную долю в корзине текстильных волокон. Совокупные капитальные вложения (capex) в Фазу 1 Lyocell (55K TPA) составляют ₹420 крор; Фаза 2 — 110K TPA. Источник: Wood Mackenzie.
Главный статистический показатель слева с фото волокна, сравнение в виде стековых столбчатых диаграмм для мира и Индии справа, ряд из четырех плиток с драйверами и зеленый баннер статуса Lyocell.
Коэффициент загрузки мощностей в Китае: 89%, 93%, 93% (Q2FY26, Q1FY27, Q2FY27) и 93% в H1FY27; запасы в Китае: 15, 7 и 7 дней. Мировые цены ($/кг) в Q2FY27: CSF — 1,85, хлопок — 2,06, PSF — 1,07. Таблица динамики цен: международные цены на CSF выросли на 23,0% г/г, на хлопок — на 19,1%, на PSF — на 27,2%. Источник: CCF Group.
Сетка из четырех квадрантов: две столбчатые диаграммы, линейный график и таблица динамики цен.
Объем продаж CSF составил 209, 202 и 224 KT (Q2FY26, Q1FY27, Q2FY27), рост на 7% г/г; за H1 показатель составил 418 против 426 KT. Структура продаж в Q2FY27: 80% — внутренний рынок, 20% — экспорт; 74% — стандартные волокна, 26% — специализированные. Объем CFY составил 11,6 KT, рост на 2% г/г.
Две карточки с гистограммами слева, две кольцевые диаграммы вверху справа и зеленый блок с комментариями внизу справа.
Выручка сегмента: 4 149, 4 530 и 5 344; EBITDA: 350, 632 и 522 (в ₹ крор) для Q2FY26, Q1FY27, Q2FY27; выручка за H1FY27 — 9 874, EBITDA — 1 154. Выручка выросла на 29% г/г; показатели CFY остались сдержанными из-за затрат на серу и давления со стороны китайского импорта.
Две диаграммы с пятью столбцами над зеленым баннером комментариев во всю ширину с тремя пунктами.
Разделитель раздела «Химикаты» с тегами: каустическая сода, производные хлора и специализированные химикаты.
Светло-голубая левая панель с крупным синим заголовком и тремя тегами; гексагональный молекулярный узор справа.
Мощности (KTPA): каустическая сода — 1 531 (существующие) плюс 25 (расширение), итого 1 556; производные хлора — 1 112 плюс 18, итого 1 130; специализированные химикаты — 246. Проект CPVC (50K TPA) запущен в августе 2026 года, завод ECH (50K TPA) — в октябре 2026 года в Вилаяте; целевой уровень интеграции по хлору — около 67% к концу FY27.
Три высокие колонки (по одной на каждую продуктовую линейку), каждая с формулой мощности вверху и списком тезисов ниже.
Основные сферы применения: строительство, возобновляемая энергетика, очистка воды, фармацевтика и здравоохранение, изделия из ПВХ. Интеграция по хлору растет с 62% (FY24) до 67% к концу FY27; собственное потребление — с 49% до 56%. Структура выручки сегмента химикатов в Q2FY27: хлорно-щелочная продукция — 47%, специализированные химикаты — 28%, производные хлора — 25%.
Верхняя полоса в рамке с пятью круглыми фото, линейный график внизу слева и круговая диаграмма внизу справа с разбивкой производных хлора в виде стекового столбца.
Цена на каустическую соду CFR SEA: $449, $483 и $390 за тонну для Q2FY26, Q1FY27 и Q2FY27; ECU Grasim: ₹32 979, ₹37 955 и ₹33 587 за тонну; продажи каустической соды: 294, 284 и 317 KT. Структура выручки в Q2FY27: 47% — каустик, 25% — производные хлора и 28% — специализированные химикаты. Источник: отчет IHS.
Сетка из четырех квадрантов с тремя гистограммами и одной 100-процентной стековой диаграммой.
Выручка: 2 399, 2 640 и 2 759; EBITDA: 365, 491 и 326 (в ₹ крор) для Q2FY26, Q1FY27, Q2FY27; выручка за H1FY27 — 5 399, EBITDA — 816. Выручка выросла на 15% г/г, в то время как EBITDA снизилась на 11% из-за роста затрат на электроэнергию в производстве каустика и снижения рентабельности специализированных химикатов.
Две диаграммы с пятью столбцами над синим баннером комментариев с тремя пунктами.
Разделитель раздела «Строительные материалы» с тегами: цемент, краски и B2B электронная коммерция.
Лавандовая левая панель с крупным фиолетовым заголовком и тремя тегами; узор в стиле паркета справа.
Индия занимает второе место в мире по производству цемента: на круговой диаграмме доля Китая в мировом производстве составляет 44,7%, Индии — 12,2%. Потребление на душу населения в Индии составляет около 324 кг против среднемирового показателя в 435–485 кг в 2025 году, при этом в Китае этот показатель достигает 1190–1210 кг.
Две карточки: слева — круговая диаграмма в фиолетовых тонах с легендой, справа — ранжированная гистограмма с пунктирной линией среднемирового значения.
Шесть плиток по цементному бизнесу: мощности по производству серого цемента выросли на 4,6 MTPA до 210,1 MTPA; объем продаж вырос на 12,9% г/г до 38,2 MnT при внутренней реализации ₹5 176 за тонну (рост на 2%); консолидированная EBITDA выросла на 17,2% до ₹3 832 крор; объем RMC вырос на 23% до 4,65 млн м3 на 485 заводах; доля «зеленой» энергии в H1FY27 составила 46,4%, мощность возобновляемых источников — 1,58 ГВт; число торговых точек UltraTech Building Solutions выросло на 24% до 6 289.
Два ряда по три крупные закругленные плитки с цветным вводным заголовком и пояснительным текстом серого цвета.
Прогнозный объем отрасли на FY27 составляет около ₹80 000–82 000 crore, доля неорганизованного сектора — около 22–23%, а потребление на душу населения — около 3,5 кг против среднемирового показателя в 10 кг. Birla Opus является вторым по величине игроком по установленной мощности; ожидается, что организованный рынок будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) более 10% в течение следующего десятилетия.
Три зоны: слева — стек из трех рыночных статистик, в центре — фиолетовая карточка с логотипом Birla Opus и списком компетенций, справа — колонка с плитками факторов спроса.
Шесть плиток: Birla Opus — игрок №3 в организованном секторе по внутренним оценкам; выручка ₹1 337 crore (рост на 35% г/г), выручка за H1FY27 — ₹2 999 crore (рост на 50%); запущено 11 новых продуктов, доля премиальной категории составила 63%; вторая по величине дилерская сеть (60 000+ активных дилеров, 12 600+ городов, около 150 складов); 1 760+ магазинов; №2 по узнаваемости бренда.
Два ряда по три закругленные плитки, каждая с фиолетовым заголовком и детализацией в виде маркированного списка; логотипы Birla Opus и Grasim в правом верхнем углу.
Платформа Birla Pivot предлагает более 50 000 SKU и 1 000+ брендов в десяти категориях товаров, таких как сталь, цемент, плитка, кирпич, битум, сантехника, трубы, фанера и металлы. Рыночные возможности: общий объем целевого рынка (TAM) более $200 миллиардов к 2030 году при цифровом проникновении менее 2%; трехлетний CAGR отрасли составляет 10%.
Панель с рамкой: слева — ценностные предложения и рыночные возможности, в центре — логотип Birla Pivot и счетчики, справа — категории товаров и факторы спроса.
Выручка выросла на 66% г/г до ₹2 785 crore; годовой темп выручки (run-rate) превысил ₹11 000 crore; цель — превысить выручку в ₹12 000 crore в FY27; соотношение проектных и розничных продаж — 90% и 10%. Валовая маржа улучшается, на EBITDA повлияли разовые расходы на персонал, выход на безубыточность ожидается в H2FY27; кредитование торговли через Pivot Vault.
Два ряда по три плитки с фиолетовым заголовком и пояснительным текстом; логотипы Birla Pivot и Grasim в правом верхнем углу.
Выручка составила 22 253, 28 835 и 27 378, а EBITDA — 2 950, 5 002 и 3 510 (в ₹ crore) для Q2FY26, Q1FY27 и Q2FY27 соответственно; выручка за H1FY27 — 56 213, EBITDA — 8 513. Выручка выросла на 23% г/г, выручка от цемента — на 19% до ₹23 295 crore, EBITDA — на 19% до ₹3 510 crore.
Две пятистолбчатые диаграммы над фиолетовым баннером с комментариями из трех пунктов.
Разделитель раздела для финансовых услуг Aditya Birla Capital Limited с тегами: NBFC, жилищное финансирование, инвестиции и страхование.
Бледно-розовая левая панель с названием компании, крупным красным заголовком и четырьмя тегами; справа — узор из плюсов и крестиков.
Выручка составила 10 569, 12 155 и 13 990 (в ₹ crore) для Q2FY26, Q1FY27 и Q2FY27, рост на 32% г/г; общий кредитный портфель — 1,77,855, 219 289 и 233 930. Чистая прибыль (PAT) выросла на 39% до ₹1 257 crore; жилищное финансирование выросло на 43%, страхование жизни — на 37%; 13,2 млн клиентов приложения ABCD; около 2,42 млн регистраций в Udyog Plus и портфель около ₹7 262 crore.
Гистограммы выручки и кредитного портфеля над крупным красным блоком комментариев с четырьмя пунктами; логотип Aditya Birla Capital в правом верхнем углу.
Разделитель раздела для прочих направлений бизнеса с тегами: текстиль, возобновляемая энергия и изоляторы.
Кремовая левая панель с крупным оранжевым заголовком и тремя тегами; справа — узор из переплетающихся линий.
Выручка составила 996, 1 126 и 1 158, а EBITDA — 249, 302 и 284 (в ₹ crore) для Q2FY26, Q1FY27 и Q2FY27; выручка за H1FY27 — 2 284, EBITDA — 586. Выручка выросла на 16% до ₹1 158 crore; выручка от текстиля — ₹729 crore (рост на 24%); выручка от возобновляемой энергетики — ₹250 crore при установленной мощности 2,2 ГВт-пик; выручка от изоляторов — ₹158 crore, EBITDA — ₹20 crore.
Две пятистолбчатые диаграммы над оранжевым баннером с комментариями из четырех пунктов.
Разделитель раздела с надписью «Annexure».
Светло-серая левая панель с крупным серым заголовком; справа — белые плавные кривые.
Сравнение Q2FY27 с Q2FY26 (в ₹ crore): выручка от операционной деятельности 50 105 против 39 900 (рост на 26%); совокупный доход 50 439; EBITDA 6 513 против 5 217 (рост на 25%), маржа 13%; финансовые расходы 1 069; амортизация 2 043; PBT 3 469 против 2 588; консолидированная PAT 1 029; PAT (доля владельцев) (234); скорректированная PAT 536 против 595. Также включено сравнение с Q1FY27.
Полностраничная финансовая таблица с выделенным цветом столбцом Q2FY27, колонками процентных изменений г/г и кв/кв, а также примечаниями.
Сравнение Q2FY27 с Q2FY26 (в ₹ crore): выручка 12 747 против 9 610 (рост на 33%); доход от дивидендов 4 017 против 1 326; совокупный доход 16 867 против 11 030; EBITDA 4 615 против 1,786, маржа 27%; PBT 3 765; чрезвычайные расходы (825); заявленная PAT 2 306; скорректированная PAT 3 132 против 805.
Полностраничная финансовая таблица с выделенным столбцом текущего квартала, колонками процентных изменений и примечаниями.
План на FY27 в сравнении с расходами за H1FY27 (в ₹ crore): целлюлозное волокно — 1 603 и 573; химикаты — 843 и 243; новые быстрорастущие направления — 425 и 174 (Birla Opus — 411 и 172, Birla Pivot — 14 и 2); текстиль, изоляторы и прочее — 286 и 32. Итого: план 3,157, факт 1 022.
Иерархическая таблица с цветовым выделением строк по направлениям бизнеса и подстроками для расширения и поддержания мощностей.
На 30 сентября 2026 г. в сравнении с 31 марта 2026 г. (в ₹ crore): неконсолидированный собственный капитал 58 688 против 55,277, консолидированный — 107 040 против 103 469; консолидированные прочие заимствования 58 395; обязательства перед держателями полисов 116 489; источники средств 87 828 (неконсолидированные) и 616 577 (консолидированные).
Группы столбцов для неконсолидированных и консолидированных данных с двумя датами в каждой, выделенные текущие колонки и жирная итоговая строка.
Использование средств составляет 87 828 (неконсолидированно) и 616 577 (консолидированно) в ₹ crore на 30 сентября 2026 г. Неконсолидированные инвестиции — 48,372, включая AB Capital 21 727; консолидированные займы и авансы по финансовой деятельности — 220 038. Чистый долг составляет 7 316 (неконсолидированно) и 45 756 (консолидированно).
Аналогичная четырехколонная структура с подстроками инвестиций с отступом и жирными итогами.
Организационная схема Grasim Industries Limited: целлюлозное волокно, химикаты, строительные материалы, прочие направления, зарубежные СП по производству целлюлозы и CSF, а также дочерние компании с указанием производственных площадок. Указаны доли владения: UltraTech Cement (56.11%), Aditya Birla Capital (52.99%), Aditya Birla Renewables (73.76%) и Aditya Birla Power Composites (51%).
Древовидная диаграмма с темно-синим корневым блоком, шестью цветными заголовками столбцов и списками заводов, СП и дочерних структур под ними.
Юридический дисклеймер, в котором указано, что презентация носит исключительно информационный характер, не является предложением ценных бумаг, содержит прогнозные заявления и что прошлые результаты не гарантируют будущих показателей.
Зеленый заголовок над тремя плотными абзацами серого текста, выровненного по ширине.
Заключительный слайд с контактными данными отдела по связям с инвесторами: grasim.ir@adityabirla.com и +91 22 2499 5657.
Закругленная лавандовая панель слева с крупной надписью «Thank You» и зеленым блоком контактов; изображение шелковистой сине-белой ткани справа.
Распространенные вопросы об этом слайде и основном содержании презентации.
Она охватывает второй квартал 2027 финансового года (Q2FY27) и первое полугодие (H1FY27), датирована ноябрем 2026 года. Финансовый год в Индии длится с апреля по март, поэтому Q2 FY27 — это период с июля по сентябрь 2026 года, а H1 FY27 — с апреля по сентябрь 2026 года.
Консолидированная выручка составила ₹50 105 crore (индийских рупий; 1 crore равен 10 млн), увеличившись на 26% г/г, а консолидированная EBITDA составила ₹6 513 crore, что на 25% выше показателей прошлого года. Выручка по отдельной компании (standalone) составила ₹12 747 crore, рост на 33%. Консолидированная скорректированная чистая прибыль (PAT) составила ₹536 crore, а выручка за последние двенадцать месяцев (TTM) — ₹194 234 crore.
Документ был подан на биржи BSE и NSE в качестве объявления «Investor Presentation» компанией Grasim Industries Ltd (NSE: GRASIM, BSE: 500300). Сопроводительное письмо для биржи было удалено из этого PDF-файла, поэтому представлена только сама презентация из 43 слайдов.
В презентации 43 слайда. После обложки и оглавления следуют разделы: «Макроэкономические новости», «Финансовые показатели», «Целлюлозные волокна», «Химикаты», «Строительные материалы», «Финансовые услуги и прочие направления». Завершают документ «Приложения» с отчетами о результатах, планом капитальных вложений (capex), балансом и структурой группы, а также оговорка о прогнозных заявлениях (safe harbour) и слайд с благодарностью.
Целлюлозные волокна (CSF и CFY), химикаты (каустическая сода, производные хлора, специальные химикаты), строительные материалы (цемент через UltraTech, краски Birla Opus и B2B-платформа Birla Pivot), финансовые услуги через Aditya Birla Capital, а также прочие направления (текстиль, возобновляемые источники энергии и изоляторы).
Да. В приложении содержатся консолидированные и отдельные (standalone) отчеты о прибылях и убытках, план капитальных вложений (capex) standalone-компании на FY27, а также таблицы баланса (собственный капитал и обязательства, активы и инвестиции) — все данные указаны в ₹ crore. На слайде 11 также приведены показатели чистой стоимости активов, соотношение долга к собственному капиталу и чистый долг.
Вы можете просмотреть слайды на этой странице и воспользоваться доступными на 2slides вариантами скачивания. Контент принадлежит Grasim Industries и содержит уведомление о safe harbour, поэтому ознакомьтесь с его условиями перед использованием цифр.
Да. Это отличный образец презентации результатов для многопрофильного холдинга: оглавление с цветовой кодировкой, макроэкономический блок, разделители для каждого бизнес-направления, единообразные гистограммы для сравнения кварталов и полугодий, текстовые блоки с комментариями и полное приложение. Вы можете заменить контент своими данными.
Create Your Own Slides
Turn your ideas into professional presentations in seconds with 2slides AI.
Используйте профессиональные дизайны, выберите свой стиль и генерируйте слайды с идеальной отрисовкой текста. На базе Nano Banana—начните создавать свою презентацию прямо сейчас.
Ваш AI-агент для слайдов. Экономьте время, сияйте быстрее с интеллектуальным созданием презентаций.
© 2026 2slides. Все права защищены.