Faz parte de Exemplos de apresentações para investidores · Exemplos de apresentações para investidores de semicondutores
Analog Devices Company Overview FY2025 — um deck perene para investidores com 52 slides que posiciona a ADI como a base da economia digital moderna, abrangendo o resumo da empresa, megatendências do setor de semicondutores, modelo de negócio e vantagens competitivas, modelo financeiro e retorno de capital, liderança e reconciliações non-GAAP.
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Analog Devices Company Overview FY2025 — um deck perene para investidores com 52 slides que posiciona a ADI como a base da economia digital moderna, abrangendo o resumo da empresa, megatendências do setor de semicondutores, modelo de negócio e vantagens competitivas, modelo financeiro e retorno de capital, liderança e reconciliações non-GAAP.
Visualização detalhada de cada página de slide, incluindo layout, conteúdo principal e elementos visuais.
Slide de capa para a visão geral dos investidores do Ano Fiscal de 2025 da Analog Devices (ano fiscal encerrado em 1º de novembro de 2025), intitulado 'Visão Geral da ADI: O Alicerce da Economia Digital Moderna'.
Foto de paisagem urbana noturna em sangria total com rastros de luz brilhantes, sobreposta por uma faixa diagonal com gradiente de azul para verde; título grande em negrito e letras maiúsculas em branco à esquerda, subtítulo do ano fiscal abaixo, logotipo da Analog Devices no canto superior esquerdo.
Aviso legal de 'safe-harbor' cobrindo declarações prospectivas sobre receita, margens, EPS, fluxo de caixa livre, capex, tarifas, cadeia de suprimentos, metas ambientais, dividendos e recompras, referenciando o Formulário 10-K. Uma segunda seção observa que medidas não-GAAP são utilizadas e reconciliadas com o GAAP no apêndice.
Slide jurídico branco denso em texto com duas seções com cabeçalho separadas por linhas azuis finas; corpo de texto pequeno e justificado preenchendo a largura da página.
Agenda de cinco capítulos com intervalos de páginas: Panorama da ADI (pp. 4-7), Visão Geral do Setor (pp. 8-15), Visão Geral dos Negócios (pp. 16-28), Visão Geral Financeira (pp. 29-35) e Liderança (pp. 36-48).
Fundo com foto macro de placa de circuito com cinco painéis angulares translúcidos em azul e verde, cada um contendo o nome do capítulo e o intervalo de páginas, organizados em uma grade escalonada.
Divisor de seção abrindo o capítulo Panorama da ADI.
Fundo azul-marinho profundo com um painel azul angulado à esquerda contendo o título da seção em branco, e um gráfico fluido de onda de partículas em azul-piscina à direita; logotipo no canto inferior direito.
Citação do CEO e Presidente Vincent Roche: O propósito da ADI é acelerar avanços humanos, combinando analógico, digital e software em soluções que transformam sinais em ações. A ADI é descrita como uma líder global em semicondutores unindo os mundos físico e digital na borda inteligente, com receita de US$ 11 bilhões no FY25.
Fundo azul escuro com selo circular do logotipo e barra de citação arredondada contendo a frase e uma foto circular do CEO; a metade inferior combina um número '$11B' verde gigante com uma declaração de posicionamento em negrito e maiúsculas entre linhas pontilhadas.
Inovação: ASPs ~4x a média da indústria analógica e margem bruta ajustada >69%, a maior entre os pares analógicos. Crescimento: mix de mercado final B2B de 87% (Industrial 45%, Automotivo 30%, Comunicações 13%), megatendências seculares e uma meta de sinergia de receita de mais de US$ 1 bilhão até o FY27. Resiliência: mais de 100 mil clientes, ~75 mil produtos, ~50% da receita de produtos com uma década ou mais e ~70% de capacidade de manufatura flexível; modelo de meta de 42-50% de margem operacional ajustada, 34-40% de margem de FCF e 100% de retorno de FCF.
Slide branco com três círculos verdes (Inovação, Crescimento, Resiliência) à esquerda, cada um vinculado a uma caixa de tópicos com borda; uma chave os conecta a uma tabela de metas do 'Modelo Financeiro de Elite' no lado direito com cabeçalho verde.
Colagem visual ilustrando áreas de aplicação habilitadas pela tecnologia ADI: data centers e IA, cirurgia robótica e saúde, cabines de veículos autônomos conectados e robótica humanoide.
Colagem de fotos em quatro painéis divididos por divisórias brancas diagonais, com um banner branco centralizado contendo o título azul em letras maiúsculas.
Divisor de seção abrindo o capítulo Visão Geral do Setor.
Mesmo modelo de divisor da seção Panorama: painel azul angulado com título em branco à esquerda e onda de partículas em azul-piscina à direita.
Linha do tempo de 1960 a 2050 abrangendo as eras centrada em hardware, habilitada por software e habilitada por IA: Mainframes (décadas de 1960-70), PC e Internet (1980s-90s), Mobile e Nuvem (décadas de 2000-2010), Dispositivos de Borda Assistidos por IA Segura (décadas de 2020-2030) e Sistemas Autônomos Inteligentes (2030 em diante), com logotipos de empresas representativas por época e um ponto de interrogação para o futuro.
Slide em azul-marinho escuro com uma escada ascendente de curvas coloridas em um eixo horizontal de décadas; cada época possui um ícone, rótulo, descrição e conjunto de logotipos, com uma faixa de gradiente na parte inferior identificando as três eras.
As vendas da indústria de semicondutores devem atingir mais de US$ 1,6 trilhão até 2030 (McKinsey), subindo dos atuais ~US$ 750 bilhões (WSTS, TTM outubro de 2025), dos quais os CIs analógicos representam ~US$ 85 bilhões. Seis aceleradores de crescimento simultâneos: IA, energia inteligente e eletrificação, robótica avançada, condução autônoma, experiência sensorial imersiva e saúde proativa.
A metade esquerda contém um grande gráfico de rosca segmentando o mercado de semicondutores (analógico, digital, memória, discretos, optoeletrônica, sensores e atuadores) com linhas de chamada; a metade direita é um painel arredondado com uma grade 3x2 de fotos circulares para os aceleradores de crescimento.
Compara analógico e digital nas dimensões de engenharia (design mais complexo, talento tácito escasso), manufatura (processos únicos, litografia de geração anterior com menos obsolescência) e financeira (menor intensidade de capital, lucros resilientes de ciclo de vida longo). Um gráfico de crescimento de vendas de 10 anos (2015-2025) destaca um CAGR analógico de 10 anos >6%; mais de 90% das vendas da ADI vêm de CIs analógicos.
Três círculos azuis (Engenharia, Manufatura, Financeiro) empilhados à esquerda com caixas de tópicos; o lado direito mostra um gráfico de linhas do crescimento analógico vs. digital e um destaque de CAGR com borda.
O volume global de dados em zettabytes é mostrado crescendo exponencialmente de 2010 a 2028 (Statista), enquanto o gasto com edge computing é comparado à nuvem ao longo de seus primeiros dez anos (ano 1 da nuvem = 2008, ano 1 do edge = 2019). A computação de borda (edge computing) impulsiona vantagens de segurança, latência e eficiência energética em mercados de crescimento secular.
Dois gráficos de barras azuis lado a lado sob títulos em verde-água, separados por uma divisória vertical, com um banner de conclusão com borda na parte inferior.
Diagrama da cadeia de sinal conectando o mundo físico (áudio, luz, velocidade, pressão, movimento) ao mundo cibernético: sentir/medir/controlar (sensores, MEMS), condicionar (amplificadores, filtros, isolamento), converter (ADC, DAC), computação de borda (MCU, DSP, FPGA) e computação central, suportados por conectividade segura (GMSL, Ethernet, RF, óptica), clocks e gerenciamento de energia (PMICs, micromódulos). Dados brutos tornam-se dados estruturados e depois interpretáveis; as capacidades ADI versus não-ADI são codificadas por cores.
Diagrama de fluxo horizontal dentro de um painel arredondado cinza, ancorado por nós de fotos circulares 'Mundo Físico' e 'Mundo Cibernético' em cada extremidade, com caixas azuis da ADI, caixas cinzas não-ADI e uma barra de cabeçalho verde "Intelligent Edge".
O consumo global de energia deve triplicar até 2050 enquanto o mundo corre para emissões líquidas zero de CO2 de combustíveis fósseis; um gráfico plota o consumo de energia primária (TWh) e as emissões de CO2 (bilhões de toneladas) de 1950 a 2050. Cerca de 70% do PIB global assumiu compromissos de emissão líquida zero (IEA).
Gráfico de linhas de eixo duplo centralizado em um slide branco, com linhas sólidas para o histórico e linhas tracejadas para projeções, um título azul de duas linhas acima e um banner de destaque com borda abaixo.
Seis mercados de crescimento com dados: IA (70% da capacidade dos data centers até 2030, US$ 7 trilhões em capex de infraestrutura), energia inteligente (renováveis +50% para US$ 2 trilhões+, data centers ~20% da eletricidade), robótica avançada (crescimento de dois dígitos em AMRs, robótica cirúrgica ~15% CAGR), condução autônoma (ADAS L2+ >50% CAGR, L4 até meados de 2030), experiência sensorial imersiva (óculos inteligentes e AR com crescimento de dois dígitos, áudio/telas automotivas 2x até 2030) e saúde proativa (>17% do PIB dos EUA, rastreadores de fitness >20% CAGR para US$ 250 bilhões+).
Painel arredondado cinza dividido em uma grade 3x2; cada célula possui um rótulo de mercado azul, uma foto circular e uma coluna de pequenas estatísticas em tópicos com marcadores de nota de rodapé.
Divisor de seção abrindo o capítulo de Visão Geral do Negócio.
Modelo de divisor padrão com painel azul inclinado, título em maiúsculas brancas e onda de partículas em verde-água.
Os quatro pilares de vantagem competitiva. Tecnologia: portfólio de alto desempenho, ~75 mil produtos, ~13 mil engenheiros, ~$1,8 bilhão em P&D no ano fiscal de 2025 (FY25) e ~4,8 mil patentes nos EUA. Manufatura: ~70% de capacidade híbrida flexível, capacidade de escalar fundição, amplitude de 7nm a 7 mícrons e suprimento diversificado. Cliente: parcerias de longo prazo, vantagens de sistema, time-to-market e suporte de classe mundial. Financeiro: ~80% da receita proveniente de produtos que contribuem com 0,1% ou menos cada, vida média do produto superior a 10 anos, mais de 100 mil clientes (nenhum representando 10% das vendas) e ~$3,7 bilhões em caixa com classificações de grau de investimento.
Quatro colunas iguais, cada uma encabeçada por um ícone de linha azul e título em letras maiúsculas, contendo quatro cartões arredondados empilhados com marcas de verificação verdes, subtítulos azuis e descrições curtas.
Uma pilha em camadas: tecnologias analógicas principais (RF, conversores, amplificadores, interface, energia, sensores), digital embarcado e software (processamento, algoritmos, conectividade, segurança, AI/ML) e pilhas de soluções divididas em mercado amplo (precisão, alta velocidade, energia) e soluções específicas para aplicações (monitoramento de sinais vitais, conectividade avançada, gerenciamento de bateria, controle de movimento), atendendo às aplicações finais dos clientes. Inclui uma citação de Vincent Roche sobre a capacidade da ADI de resolver desafios complexos de engenharia.
Diagrama de blocos em camadas com barras horizontais azuis, azul-petróleo e verdes e uma seta para cima à esquerda; uma linha de ícones para aplicações finais no topo e uma caixa de citação arredondada com a foto do CEO na parte inferior.
O gráfico mostra a complexidade do design e a oportunidade da ADI crescendo dos anos 2000 para a década de 2020+, à medida que o foco de P&D da ADI se expande de componentes (ICs de alto desempenho) para subsistemas (software embarcado, algoritmos, segurança) e sistemas (software de aplicação e análise), aumentando o conteúdo por sistema.
O lado esquerdo possui uma seta de crescimento curva azul em eixos rotulados; o lado direito mostra três blocos coloridos empilhados (verde, azul-petróleo, azul) com ícones sob o título 'Foco em P&D da ADI' e uma seta vertical de 'conteúdo por sistema'; banner de conclusão na parte inferior.
Quatro estudos de caso de produtos: Apollo (plataforma de processamento de sinais de alta velocidade, >20 GSPS, ~3 bilhões de transistores, mais de 1,5 milhão de linhas de código), Photons-to-Bits (subsistema de tomografia computadorizada com 500 TSVs, 3.500 interconexões e 6 ADCs, reduzindo a dose de radiação), Wireless BMS (o primeiro da indústria para EVs, até 20% mais milhas por carga) e Kerberos (primeira plataforma completa de unidade de rádio 5G compatível com O-RAN, transceptor definido por software de 16nm).
Grade 2x2 de cartões arredondados, cada um com uma foto do produto à esquerda e um título azul com lista de tópicos à direita.
Diagrama central de vantagens híbridas: amplitude tecnológica de 7 nanômetros a 7 mícrons, ~70% de capacidade flexível apoiando a resiliência da margem bruta, captura de potencial de alta escalando rapidamente a capacidade de fundição, resiliência de suprimento globalmente diversa e operações leves em capital com 4-6% de capex (conforme o modelo do Investor Day de abril de 2022).
Círculo central escuro com o rótulo 'Vantagens Híbridas' cercado por cinco pequenos círculos de ícones em um anel pontilhado, cada um acompanhado por um valor de destaque em azul ou verde e uma legenda curta.
Mapa mostrando a produção com qualificação cruzada entre as fábricas da ADI em Beaverton e Limerick e fundições no Japão e Taiwan. Benefícios: fontes de suprimento diversificadas para mitigar riscos geográficos, melhores prazos de entrega, capacidade de surto a partir de processos qualificados em múltiplas instalações e mitigação da utilização interna em períodos de baixa, o que sustenta as margens brutas.
Mapa múndi cinza com pins de localização e ícones de fábrica conectados por setas em arco, acima de uma grade 2x2 de caixas de benefícios com bordas.
Mural de logotipos de clientes organizado por mercado final (industrial, automotivo, comunicações, consumo), apresentando empresas como Siemens, Medtronic, Tesla, Toyota, BMW, Samsung, Cisco, Nokia, Amazon, Bose e Sony. O maior cliente da ADI representa cerca de 5% da receita.
Selo circular centralizado ('Maior cliente ~5% da receita') com quatro rótulos de quadrantes azuis irradiando para fora, cercado por logotipos de clientes em tons de cinza agrupados por mercado.
O aumento da complexidade do design (maior funcionalidade, velocidades mais rápidas, menor consumo de energia, formatos menores) combinado com a escassez de talentos analógicos (curva de aprendizado íngreme, conhecimento tácito, estudantes de software superando os de hardware) cria mais oportunidades para a ADI.
Dois nós de drivers circulares à esquerda, cada um com quatro pequenos fatores rotulados por ícones, afunilando através de um feixe de gradiente azul em uma caixa arredondada 'Mais Oportunidade para a ADI' à direita.
A ADI investiu US$ 1,8 bilhão em P&D no FY25, em comparação com uma média de US$ 1,2 bilhão de seus pares, e seu pipeline de design teve um crescimento de dois dígitos no FY25. As principais posições de liderança incluem conversão de dados, RF e energia de alto desempenho, transceptores definidos por software 5G, gerenciamento de bateria de veículos elétricos com e sem fio, conectividade automotiva GMSL e A2B, cancelamento ativo de ruído, monitoramento de sinais vitais vestíveis, além de CT e raio-X digital.
Painel cinza à esquerda com um gráfico de barras comparativo de P&D e um destaque de pipeline com borda; o lado direito lista inovações em duas colunas com ícones de check verdes, além de um quadro de destaque sobre talentos na parte inferior.
O mix de receita por idade do produto para 2021-2025 (<5, 5-10, 10-20 e >20 anos) mostra que ~50% da receita da ADI vem de produtos com mais de 10 anos. Um gráfico de receita por produto de ~75 mil SKUs mostra que ~80% da receita provém de produtos que contribuem individualmente com 0,1% ou menos.
Duas metades divididas por uma linha vertical: a esquerda possui um gráfico de barras empilhadas com um grande destaque de '~50%'; a direita apresenta um gráfico radial finamente segmentado com '~75K SKUs' ao centro e um grande destaque de '~80%'.
Metas climáticas e progresso em 2025: redução de 42% rumo ao corte de pelo menos 50% nas emissões de Escopo 1 e 2 até 2030; 100% de energia renovável alcançada em instalações de fabricação; redução de 55% rumo ao corte de 75% nas emissões de Escopo 1 das fábricas até 2026; redução de 18% rumo a uma intensidade 30-35% menor no Escopo 3 upstream até 2030; captação de água subiu 6% contra uma meta de redução de 50%; 90% de resíduos desviados rumo a 100% até 2030. A ADI participa de iniciativas como o Pacto Global da ONU, CDP, EcoVadis e RBA.
A coluna da esquerda combina rótulos de 'Net zero até 2050' e 'Redução de água e resíduos' com ícones; o centro é uma tabela de duas colunas com metas e progresso sob um cabeçalho azul; a barra lateral direita lista logotipos de iniciativas globais.
A representação global feminina na força de trabalho no FY2025 é de 22% em engenharia e 25% entre gestores. Raça e etnia da força de trabalho nos EUA: 49% Brancos, 35% Asiáticos, 6% Hispânicos/Latinos, 2% Negros, 3% outros e 5% desconhecidos. As redes de funcionários incluem Analog Veterans, Neurodiversity, People of Color and Allies, Green Team, Pride, Women's Leadership e Young Professionals.
Painel cinza à esquerda com um gráfico de barras horizontais e uma lista de tópicos em duas colunas das redes de funcionários; o lado direito mostra um gráfico de rosca com rótulos de destaque.
Divisor de seção que abre o capítulo de Visão Geral Financeira.
Modelo padrão de divisor: painel azul angulado com título em branco e onda de partículas em azul-petróleo; logotipo no canto inferior direito.
Receita do FY2025 por mercado final: Industrial 45%, Automotivo 30%, Comunicações 13% e Consumo 13%, com 87% provenientes de B2B. Receita por geografia: EUA 29%, China 26%, Europa 21%, Resto da Ásia 13%, Japão 9% e Américas exceto EUA 1%.
Dois gráficos de rosca lado a lado separados por um divisor vertical, cada um com grandes rótulos de porcentagem coloridos conectados por linhas pontilhadas; uma tag azul-marinho 'B2B 87%' e um arco externo no gráfico de mercado final.
Comparação do FY2025: margem bruta ajustada da ADI de 69% vs. 55% da mediana do Índice de Semicondutores da Filadélfia e 44% da mediana do S&P 500; margem operacional ajustada de 42% vs. 26% e 19%; margem de fluxo de caixa livre de 39% vs. 22% e 12%. A ADI entregou fluxo de caixa livre positivo por 29 anos consecutivos; a margem bruta GAAP foi de 61% e a margem operacional GAAP de 27%.
Gráfico de barras horizontais agrupadas em três colunas com linhas para ADI, mediana SOX e mediana S&P 500, usando barras com gradiente azul e verde com rótulos de valor, e um banner com borda na parte inferior.
Gráfico de barras empilhadas de dividendos e recompras do FY21 ao FY25. Os dividendos visam 40-60% do FCF com 21 anos consecutivos de crescimento de dividendos; o excesso de FCF é destinado à redução do número de ações, com US$ 2,2 bilhões recomprados no ano fiscal de 2025. Nos últimos cinco anos, a ADI retornou mais de US$ 19 bilhões, cerca de 17% de seu valor de mercado.
Gráfico de barras empilhadas azul e verde à esquerda; o lado direito possui duas linhas de ícones (Dividendos, Recompra de Ações) com botões de seta e tópicos, acima de um destaque arredondado em azul sólido resumindo o compromisso de retorno.
Modelo de meta: crescimento de receita de 7-10% CAGR, piso de margem bruta ajustada de 70%, margem operacional ajustada de 42-50%, margem de fluxo de caixa livre de 34-40%, retorno de fluxo de caixa livre de 100% e capex de 4-6% da receita. Destaque: caminho para US$ 15 de EPS ajustado e 40% de margem FCF até o FY27.
Tabela de duas colunas com rótulos de métricas em cinza e uma coluna 'Target Model' com borda azul, além de um destaque no lado direito com uma barra azul vertical e texto grande em azul '$15 EPS & 40% FCF'.
CAGR de receita de longo prazo geral de 7-10% por mercado final: Industrial (45% da receita do FY25) com crescimento de um dígito alto em automação, instrumentação, saúde, aeroespacial e defesa e energia; Automotivo (30%) na faixa inferior dos 10% impulsionado por veículos definidos por software e conectados e trem de força; Comunicações (13%) ~10% de datacenter e wireless; Consumo (13%) um dígito alto de portáteis e prossumidor.
A coluna da esquerda exibe um grande número '7-10%' em azul; o lado direito apresenta uma grade 2x2 de cartões com bordas, cada um contendo um pequeno gráfico de rosca, participação na receita e um descritor de CAGR em negrito.
Três pilares de valor: crescimento resiliente (receita altamente diversificada e recorrente alinhada a mercados de crescimento secular), alta lucratividade (margens brutas líderes do setor e um caminho para US$ 15 de EPS e 40% de margem de FCF) e retorno de 100% do FCF (aumentos consistentes de dividendos e redução anual do número de ações).
Fundo com gradiente total de azul para verde com três colunas separadas por linhas verticais finas, cada uma com um ícone de linha branca, título em letras maiúsculas e dois tópicos.
Divisor de seção abrindo o capítulo de Liderança.
Modelo de divisor padrão: painel azul angulado com título branco e onda de partículas em verde-água.
Vincent Roche é o terceiro CEO da ADI e o segundo Presidente do Conselho desde sua fundação em 1965; ingressou na ADI em 1988, tornou-se Presidente em 2012, CEO em maio de 2013 e Presidente do Conselho em 2022. Ele atua no conselho da Semiconductor Industry Association e no MIT Presidential CEO Advisory Board, possuindo diplomas da University of Limerick.
Modelo de biografia executiva: barra lateral cinza à esquerda com uma foto de rosto circular em um anel azul pontilhado, nome e cargo em negrito; a área direita contém o texto da biografia em vários parágrafos sob uma linha azul fina.
Janene Asgeirsson lidera as áreas jurídica, governança, comércio, regulatória, assuntos governamentais, risco, conformidade, M&A e auditoria interna. Antes de ingressar na ADI em agosto de 2021, foi diretora jurídica na Acacia Communications, liderando seu IPO em 2016 e a venda para a Cisco; possui JD pela Northeastern e BA em contabilidade pela University of San Diego.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo na barra lateral esquerda e texto da biografia à direita.
Martin Cotter supervisiona as unidades de negócios Industrial e Multimercados, Automotiva, Aeroespacial, Defesa e Comunicações, Saúde e Consumo, além de liderar a ADI EMEA. Ingressou na ADI em 1986 como engenheiro de design e possui diplomas de engenharia e MBA pela University of Limerick.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular, nome e cargo à esquerda, e parágrafos de biografia à direita.
Jerry Fan supervisiona vendas, marketing e operações em toda a Ásia-Pacífico e anteriormente atuou como Presidente da ADI China. Antes disso, ocupou cargos seniores de vendas na Cisco Systems, Digital Equipment Corporation e Sun Microsystems.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo à esquerda, e texto de biografia mais curto à direita.
Vivek Jain lidera a manufatura global e a cadeia de suprimentos da ADI, tendo ingressado em 2021 por meio da aquisição da Maxim Integrated, onde liderou tecnologia e manufatura. Anteriormente, foi gerente de fábrica na Intel, publicou mais de 30 artigos, detém mais de 10 patentes e estudou no IIT Delhi, Penn State e Stanford.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo à esquerda, e parágrafos de biografia à direita.
Katsu Nakamura lidera a estratégia do cliente, vendas globais, marketing e go-to-market digital. Ingressou na ADI em 1994 como designer de conversores de dados CMOS, é ADI Fellow e IEEE Fellow com mais de 20 patentes nos EUA, e possui diplomas de B.S., M.S. e Ph.D. pela Carnegie Mellon.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo à esquerda, e parágrafos de biografia à direita.
Rob Oshana lidera a estratégia de sistemas embarcados e software de aplicação da ADI, bem como o roadmap digital, tendo chefiado anteriormente o Grupo de Software e Segurança. Foi VP de P&D de Engenharia de Software na NXP e traz mais de 30 anos de experiência, incluindo passagens por Texas Instruments, Raytheon e Freescale, com doutorado em ciência da computação pela SMU.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo à esquerda, e parágrafos de biografia à direita.
Richard Puccio ingressou na ADI como CFO em fevereiro de 2024, após atuar desde 2021 como CFO da Amazon Web Services, um negócio com receita de US$ 88 bilhões. Ele passou 21 anos como Sócio na PwC atendendo clientes de tecnologia e semicondutores, e possui AB em economia por Harvard e MBA pela Boston University.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo à esquerda, e parágrafos de biografia à direita.
Stephanie Sidelko orienta a estratégia, M&A e objetivos de ESG da ADI. Desde que ingressou em 2019, atuou como Tesoureira, apoiando a aquisição da Maxim Integrated e liderando o título verde inaugural da indústria de semicondutores, e como CFO das unidades Automotiva, Comunicações e Aeroespacial; ela preside a Analog Devices Foundation e possui diploma de engenharia mecânica pelo MIT.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo à esquerda, e parágrafos de biografia à direita.
Mariya Trickett lidera as funções de recursos humanos e talentos, incluindo engajamento, aquisição, remuneração e planejamento de sucessão. Anteriormente, foi CHRO na Aptiv, uma empresa de mobilidade de US$ 15 bilhões com mais de 180.000 funcionários, e na Dana, tendo iniciado sua carreira na SAP.
Modelo de biografia executiva com foto de rosto circular e cargo à esquerda, parágrafos da biografia à direita.
Dez diretores descritos como altamente qualificados e diversos, com renovação contínua: Vincent Roche (CEO e Presidente do Conselho), Stephen Jennings (Diretor Independente Líder), André Andonian, Edward H. Frank, Karen M. Golz, Peter B. Henry, Mercedes Johnson, um executivo da Panasonic Holdings, o cofundador Ray Stata e Andrea F. Wainer.
Painel cinza arredondado contendo uma grade de 3 colunas com pequenas fotos de rosto circulares, cada uma com o nome em azul e texto de afiliação em cinza.
Contagem da matriz de competências dos diretores: estratégia 10, inovação e tecnologias emergentes 9, internacional 9, indústria 8, governança corporativa 8, operações em larga escala 8, liderança executiva 6, sustentabilidade e capital humano 6, M&A 5, financeiro 4, assuntos governamentais 3, gestão de riscos 2 e cibersegurança 2. 8 de 10 diretores são independentes (80%) com média de 3,75 anos de mandato independente; 4 de 10 identificam-se como mulheres (40%) e 3 de 10 não são brancos (30%).
Duas colunas de títulos de competências em azul com contagens e descrições curtas à esquerda, e um painel à direita com grandes números de proporção em azul e pictogramas de linhas de pontos para independência e diversidade.
Divisor de seção abrindo o Apêndice.
Foto de sangria total de uma pessoa caminhando por um corredor de servidores com iluminação azul, com o título 'Apêndice' em branco no canto superior esquerdo e o logotipo no canto inferior direito.
FY25 (em milhões de US$): receita de US$ 11.020; margem bruta GAAP de US$ 6.773 (61%) mais US$ 868 em despesas relacionadas a aquisições resulta em margem bruta ajustada de US$ 7.641 (69%). Lucro operacional GAAP de US$ 2.932 (27%) mais US$ 1.620 em despesas de aquisição e US$ 70 em encargos especiais resulta em lucro operacional ajustado de US$ 4.622 (42%). Fluxo de caixa operacional de US$ 4.812 (44%) menos US$ 534 de capex resulta em fluxo de caixa livre de US$ 4.279 (39% da receita).
Três tabelas de reconciliação lado a lado com cabeçalhos 'FY 25' em azul e linhas cinza alternadas, abaixo de um título e nota de arredondamento.
Explica que as estimativas prospectivas não-GAAP (margem bruta ajustada, margem operacional ajustada, margem de FCF, retorno de FCF e EPS ajustado) não podem ser reconciliadas com o GAAP sem esforço excessivo, pois itens como mudanças na alíquota de impostos, custos de aquisição, extinção de dívidas e encargos especiais são difíceis de prever.
Slide branco com título em negrito e um único parágrafo justificado de texto de divulgação (disclaimer).
Lista as 15 fontes por trás das estatísticas de megatendências, incluindo McKinsey, Statista, Forbes, Bloomberg, Grand View Research, Business Wire, S&P Global, RAND, a Organização Mundial da Saúde, Fortune Business Insights e estimativas internas da ADI.
Slide branco com título em azul e preto e uma lista numerada de citações de fontes com nomes de artigos hiperlinkados em texto pequeno.
Perguntas comuns sobre este slide e o conteúdo da apresentação subjacente.
É uma visão geral perene de 52 slides organizada em: Resumo da ADI, Visão Geral do Setor, Visão Geral do Negócio, Visão Geral Financeira, Liderança e Apêndice. Abrange os resultados do FY2025 (receita de US$ 11 bilhões, margem bruta ajustada de 69%, margem de fluxo de caixa livre de 39%), megatendências de semicondutores, vantagens competitivas, manufatura híbrida, o modelo financeiro de longo prazo, biografias executivas, a matriz de competências do conselho e reconciliações não-GAAP.
O modelo meta prevê um CAGR de receita de 7-10%, um piso de margem bruta ajustada de 70%, margem operacional ajustada de 42-50%, margem de fluxo de caixa livre de 34-40%, retorno de 100% do fluxo de caixa livre e capex de 4-6% da receita, com uma trajetória declarada para US$ 15 de LPA ajustado e 40% de margem de FCF até o FY27.
Por mercado final, Industrial representa 45%, Automotivo 30%, Comunicações 13% e Consumo 13%, tornando 87% da receita B2B. Por geografia, os EUA representam 29%, China 26%, Europa 21%, Resto da Ásia 13%, Japão 9% e Américas fora dos EUA 1%.
Sim, a estrutura se adapta bem: título e disclaimer, sumário paginado, resumo de uma página com métricas-chave, slides de mercado e megatendências, grade de vantagens competitivas, estudos de caso de produtos, slides de benchmark financeiro e modelo de metas, biografias de liderança, matriz do conselho e apêndice. Substitua os dados, logotipos e fotos da ADI pelos seus, e mantenha as divulgações de porto seguro (safe harbor) e non-GAAP que se aplicam à sua empresa.
Utiliza uma paleta corporativa em azul-marinho, azul-royal e verde, com títulos em caixa alta condensada e negrito, divisores de seção repetidos com um painel azul angulado e um gráfico de onda de partículas em azul-piscina, slides de conteúdo brancos com cartões de bordas arredondadas, ícones de linha, gráficos de rosca e barras, e um modelo consistente de fotos circulares para as biografias executivas.
O deck cita cerca de 75 mil produtos, mais de 100 mil clientes (com o maior representando cerca de 5% da receita), aproximadamente 80% da receita vindo de produtos que contribuem individualmente com 0,1% ou menos, cerca de 50% da receita de produtos com mais de 10 anos, ~70% de capacidade de manufatura flexível, 29 anos consecutivos de fluxo de caixa livre positivo e cerca de US$ 3,7 bilhões em caixa com classificações de crédito investment-grade.
O slide 31 mostra a margem bruta ajustada da ADI no FY2025 em 69%, contra 55% da mediana do Philadelphia Semiconductor Index e 44% da mediana do S&P 500; margem operacional ajustada de 42% contra 26% e 19%; e margem de fluxo de caixa livre de 39% contra 22% e 12%.
Apresentações oficiais, comunicados de resultados, registros na SEC e as reconciliações non-GAAP referenciadas neste deck estão publicados no site de Relações com Investidores da Analog Devices em investor.analog.com.
Fonte oficial para apresentações de investidores da ADI, incluindo o deck FY2025 'ADI Overview: The Bedrock of the Modern Digital Economy', materiais de resultados e registros na SEC.
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