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Présentation aux investisseurs Arm T1 FY27
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Présentation aux investisseurs Arm T1 FY27
Vue détaillée de chaque page de diapositive, incluant la mise en page, le contenu clé et les éléments visuels.
Diapositive de couverture pour la présentation aux investisseurs du premier trimestre de l'exercice fiscal se terminant en 2027, datée du 29 juillet 2026, mentionnant investor.relations@arm.com et https://investors.arm.com.
Arrière-plan photographique plein cadre représentant un tunnel lumineux de centre de données bleu-violet ; logotype « arm » blanc en haut à gauche, grand titre blanc sur trois lignes aligné à gauche au milieu de la diapositive, liens de contact soulignés en dessous et date en bas à gauche.
Avertissement juridique énumérant les facteurs de risque tels que la dépendance vis-à-vis de l'industrie des semi-conducteurs, le développement de silicium de production comme l'Arm AGI CPU, la concentration de la clientèle et la participation majoritaire de SoftBank Group, se référant au formulaire 20-F déposé le 26 mai 2026.
Diapositive textuelle : petit titre en haut à gauche et deux paragraphes denses de texte gris foncé sur fond blanc occupant toute la largeur ; logo arm en bas à gauche et numéro de page en bas à droite.
Explication des mesures non-GAAP utilisées (marge brute, résultat opérationnel, résultat net, BPA, flux de trésorerie disponible et FCF sur 12 mois glissants), des éléments exclus (rémunération à base d'actions, charges sociales liées, gains/pertes sur placements en actions) et avis sur les informations de tiers.
Page d'avertissement textuelle avec plusieurs paragraphes et deux petits sous-titres (Mesures financières non-GAAP, Informations de tiers) sur fond blanc.
Faits marquants opérationnels : 1 289 M$ de revenus totaux (+22 % sur un an), 733 M$ de charges opérationnelles non-GAAP et 1 397 M$ de FCF non-GAAP sur 12 mois glissants. Innovation : plus de 350 milliards de puces basées sur Arm livrées depuis 1990, l'Arm AGI CPU (premier silicium de production, co-développé avec Meta, demande supérieure à l'offre) et deux licences CSS supplémentaires pour smartphones et conduite autonome.
Mise en page en trois colonnes : à gauche, carte arrondie avec trois grands indicateurs clés (KPI) en bleu ; au centre, grand logo arm noir ; à droite, carte arrondie avec trois points forts (titre + légende) en bleu ; étiquettes de cartes grises avec espacement des lettres.
Revenu total de 1 289 M$ (+22 % sur un an) ; revenus de redevances de 715 M$ (+22 %) portés par Armv9, CSS et l'adoption dans les centres de données ; revenus de licences et autres de 574 M$ (+23 %). Le graphique montre 13 trimestres du Q1 FYE24 au Q1 FYE27, avec mise en avant du Q1 FYE26 (1 053 M$) et du Q1 FYE27 (1 289 M$).
Trois puces en haut, graphique à barres empilées en dessous avec segments bleus (redevances) et noirs (licences) étiquetés ; des boîtes bleues arrondies en pointillés mettent en évidence les deux trimestres de comparaison avec des rappels du total en bleu.
La valeur contractuelle annualisée, mesure normalisée des licences, a augmenté de 13 % sur un an pour atteindre 1 732 M$ au Q1, après être partie de 1 048 M$ au Q1 FYE24 ; les barres de revenus trimestriels de licences et autres s'échelonnent de 275 M$ à 819 M$.
Une seule puce en haut ; graphique combiné avec colonnes bleues pour les revenus de licences et une ligne bleue avec marqueurs circulaires vides pour l'ACV, reliée aux barres par des lignes de projection verticales en pointillés ; séparateurs d'exercices fiscaux sur l'axe X.
Graphique en cascade partant de 1 289 M$ de revenus (licences 574 M$, redevances 715 M$) moins 25 M$ de coût des ventes non-GAAP pour arriver à 1 264 M$ de marge brute (marge de 98 %), moins 733 M$ d'opex pour 531 M$ de résultat opérationnel non-GAAP (marge de 41 %) et 480 M$ de résultat net non-GAAP ; les D&A s'élèvent à 75 M$.
Graphique en cascade à six colonnes : barre de revenus divisée bleu/bleu canard, fine tranche bleu canard pour le coût des ventes, barre de marge brute violette, barre flottante bleu canard pour les opex, barre de résultat opérationnel orange et barre de résultat net grise ; grands pourcentages de marge en violet et orange au-dessus.
Prévisions pour le Q2 FYE27 : revenus de 1 380 M$ +/- 50 M$ (indiqué par erreur comme « 1,380 bn $ » sur la diapositive), charges opérationnelles non-GAAP d'environ 780 M$ et BPA dilué non-GAAP de 0,47 $ +/- 0,04 $.
Tableau simple à deux colonnes avec un bandeau d'en-tête bleu clair intitulé Q2 FYE27, trois lignes séparées par des filets gris, et une longue note de bas de page en petits caractères gris en dessous.
Intercalaire ouvrant la section stratégique sur le mix produit et les opportunités de marché d'Arm.
Diapositive plein écran bleu marine avec une photo de l'horizon terrestre de nuit en bas, logo arm blanc en haut à gauche et grand titre blanc sur deux lignes au centre gauche.
Progression en trois étapes : Portefeuille IP (plus de CPU Armv9, performance par watt), Plateforme CSS (redevances plus élevées, 2x CPU Armv9, systèmes intégrés et validés) et Silicium (expansion des produits et du marché, une famille de puces optimisée pour le cloud et les centres de données IA).
Bannière horizontale en chevrons divisée en trois segments avec sous-titres bleus, au-dessus de trois panneaux d'images : blocs IP CPU/MMU/Sécurité/Système, les mêmes blocs intégrés sur un panneau gris, et un rendu de boîtier de puce.
Deux voies de monétisation : le modèle IP CPU/CSS concède des licences technologiques aux concepteurs de puces moyennant des frais initiaux et une redevance par puce, tandis que le modèle silicium vend la puce complète Arm AGI CPU aux entreprises de cloud et de centres de données IA pour générer des revenus de vente de puces.
Trois puces en haut ; schéma de flux en dessous avec une boîte Arm « Power efficient compute » se divisant en deux rangées de trois boîtes arrondies reliées par des flèches ; étiquettes en forme de pilules bleues pour la rangée IP et pilules bleu marine pour la rangée silicium.
Trois leviers de croissance : Plus de puces (TCAC des revenus semi-conducteurs ~10 % sur dix ans, prévision TCAC des revenus liés aux CPU ~12 % jusqu'en 2030), gains de parts de marché accrus sur les marchés finaux en croissance, et davantage de technologies Arm augmentant les redevances par puce pour les charges de travail d'IA d'inférence et d'IA agentique.
Trois cartes à contour arrondi de taille égale alignées, reliées par de grands signes plus violets, chacune avec un titre et du texte de corps gris ; note de bas de page.
L'IA Cloud (cloud, entreprise, sans fil et edge), l'IA Edge (edge intelligent, informatique IA personnelle, PC et tablettes) et l'IA Physique (véhicules autonomes et définis par l'IA, robotique) bénéficient toutes de la croissance du marché, des gains de parts et des taux de redevance Armv9/CSS.
Matrice à trois lignes : colonne de gauche avec les noms de segments en bleu et les descriptions, côté droit avec des en-têtes de catégorie soulignés en bleu au-dessus de photos de produits (baies de serveurs, cartes, téléphone, bague, lunettes, mini PC, ordinateurs portables, camions, voitures, robot humanoïde, drones).
Le TAM passe de 535 Md$ pour l'exercice clos en 2026 à plus de 1,5 billion de $ pour l'exercice clos en 2031 : IA Cloud de 35 Md$ (autres CPU), 50 Md$ (CPU data-center) et 245 Md$ (XPU) à respectivement 55 Md$, 100+ Md$ et 1+ T$ ; IA Edge de 180 Md$ à 250 Md$ ; IA Physique de 25 Md$ à 50 Md$.
Quatre lignes superposées à bandes grises, chacune avec un graphique en coin coloré (trapèze) s'élargissant de l'exercice 2026 à l'exercice 2031 : noir pour l'IA Cloud avec des lignes de sous-segments en pointillés, bleu pour l'IA Edge, violet pour l'IA Physique et gris pour le Total ; valeurs aux deux extrémités.
L'opportunité de l'IA Cloud progresse de 2,4 Md$ (IP/CSS uniquement, exercice 2026) à 24 Md$ (capture de la valeur totale de la puce), puis à 50 Md$ (clients au-delà des CSP) pour atteindre plus de 100 Md$ pour l'exercice 2031, car l'inférence et l'IA agentique doublent au moins le marché, soit une multiplication par 40.
Quatre flèches en chevron se chevauchant, passant du gris clair au cyan avec des valeurs en dollars au-dessus de chacune et des descriptions à l'intérieur ; encadré géant « augmentation de l'opportunité de 40x entre l'exercice 2026 et 2031 » en bas à droite.
Les agents passent des réponses aux actions, génèrent plus de 15 fois plus de requêtes par utilisateur et déplacent le goulot d'étranglement vers le CPU ; les centres de données IA passent d'environ 30 M à environ 120 M de cœurs CPU par GW, intégrant 4 fois plus de cœurs dans la même enveloppe de puissance.
Deux colonnes : à gauche, trois titres à puces en gras avec texte explicatif ; à droite, un panneau arrondi bleu marine comparant ~30 M et ~120 M en cyan avec un chevron lavande 4x entre les deux et une conclusion en blanc gras.
La demande des clients et l'opportunité financière ont conduit au CPU Arm AGI, conçu pour l'efficacité (spécifiquement conçu, sans surcharge héritée), l'évolutivité (plus de cœurs ajoutent linéairement de la performance avec une mémoire et des E/S qui suivent le rythme) et la performance (plus de travail par cycle).
Deux colonnes : cinq puces à points violets avec des mots-clés en gras sur la gauche, rendu produit grand format du boîtier de la puce CPU Arm AGI sur la droite.
Forte demande de nouveaux clients ; l'exercice 2028 devrait être la première année de revenus significatifs pour le CPU AGI, avec une montée en puissance exponentielle jusqu'à environ 15 Md$ lors de l'exercice 2031 sans cannibaliser l'activité IP/CSS.
Deux colonnes : puces à gauche ; à droite, panneau contouré en bleu avec des colonnes en dégradé bleu de l'exercice 2026 à 2031 en forte hausse, et une ligne orange en pointillés marquant l'objectif de 15 Md$.
Les moteurs des redevances sont la croissance du marché final, les gains de parts, l'augmentation du nombre de cœurs par puce et des taux plus élevés grâce à Armv9 et CSS ; les revenus de redevances ont crû à un TCAC de ~14 % entre l'exercice 2022 et 2026 et sont prévus à un TCAC de 20 % entre l'exercice 2026 et 2031.
Deux colonnes : puces avec sous-puces à gauche ; à droite, graphique à colonnes encadré de l'exercice 2022 à 2031 avec des barres pleines pour les données réelles, des barres en dégradé pour les prévisions, et deux lignes de tendance orange étiquetées TCAC ~14 % et TCAC 20 %.
Les améliorations technologiques font passer le prix par cœur de 1X (Armv9 de 1ère génération, 2023) à environ 3X (CSS de génération suivante, 2025) en passant par les Armv9 ultérieurs et le CSS de 1ère génération ; un diagramme de dispersion montre le nombre de cœurs par puce de data-center passant de moins de 50 en 2018 à plus de 250 prévus d'ici 2030, la redevance augmentant proportionnellement au nombre de cœurs.
Diapositive divisée avec une barre d'en-tête bleue « Améliorations technologiques » et une barre d'en-tête orange « Nombre de cœurs plus élevé » ; à gauche, graphique à barres fléchées horizontales sur un axe 1X-3X, à droite, diagramme de dispersion encadré avec les puces lancées en bleu et les puces prévues en jaune, avec une ligne de tendance en pointillés.
Plus de 70 % des redevances prévues sont basées sur des taux déjà sous contrat : 100 % pour l'exercice 2026, ~100 % pour 2027, ~85 % pour 2028, ~75 % pour 2029, ~65 % pour 2030 et ~60 % pour 2031.
Sous-titre violet ; graphique encadré de six colonnes à 100 % où la part sous contrat est en dégradé bleu à marine avec des étiquettes de pourcentage blanches pivotées, et le reste est en gris passant au blanc.
Le mix de redevances pour l'exercice 2026, hors famille de CPU AGI, est de 78 % pour l'IA Edge, 14 % pour l'IA Cloud et 8 % pour l'IA Physique ; le graphique circulaire de l'exercice 2031 montre l'IA Cloud occupant une part beaucoup plus importante (aucun pourcentage n'est donné).
Deux panneaux arrondis côte à côte avec des bordures en dégradé cyan à violet, chacun contenant un graphique circulaire rempli en dégradé (cyan/bleu pour l'IA Edge, noir-bleu pour l'IA Cloud, violet pour l'IA Physique).
La croissance des revenus de licences dépasse largement les attentes à long terme précédentes et devrait rester au-dessus de l'objectif à court terme, alimentant les redevances futures ; les prévisions incluent les revenus des services de conception (ex. de SoftBank) et excluent les revenus des puces.
Deux colonnes : trois puces à gauche ; à droite, graphique encadré « Augmentation des revenus de licences » avec six colonnes en dégradé de FYE26 à FYE31 s'estompant vers le blanc en haut, plus une note.
L'AGI CPU ouvre une base de clients sous-servie et s'ajoute aux revenus de licences et de redevances IP/CSS ; les revenus combinés atteint environ 25 milliards de dollars d'ici FYE31.
Deux colonnes : puces à gauche ; à droite, graphique à colonnes empilées encadré de FYE26 à FYE31 avec des segments cyan pour les licences, violets pour les redevances et bleus pour l'Arm AGI CPU, et une ligne orange pointillée à 25 milliards de dollars.
Arm a déjà intensifié la R&D pour les feuilles de route CPU, CSS et puces ; les opex non-GAAP ont crû à un CAGR de 26 % de FYE24 à FYE26 et devraient ralentir à un CAGR d'environ 15 % de FYE26 à FYE31.
Deux colonnes : quatre puces à gauche ; à droite, graphique à colonnes encadré de FYE24 à FYE31 avec des barres pleines pour le réel et des barres en dégradé pour les prévisions, surmonté de deux segments de tendance orange étiquetés CAGR 26 % et CAGR ~15 %.
Modèle FYE31 : activité IP/CSS 10 milliards de dollars de revenus avec une marge opérationnelle non-GAAP > 65 %, activité Arm AGI CPU 15 milliards de dollars de revenus de puces avec une marge > 30 %, BPA non-GAAP consolidé supérieur à 9 $.
Trois colonnes avec en-têtes ; quatre cartes KPI arrondies bordées de bleu dans une grille 2x2 pour les deux activités et une carte haute pour le BPA consolidé, grands chiffres bleus dans chacune.
Séparateur de section introduisant l'annexe.
Diapositive pleine page bleu marine foncé avec un titre « Annexe » blanc à droite du centre et le logo Arm en bas à gauche.
Revenus de redevances par architecture de FYE18 à FYE26 : Armv9 passe d'une part infime en FYE22 à environ un tiers en FYE26, tandis qu'Armv7 et les versions antérieures chutent d'environ 62 % à environ 24 % ; Armv9 bénéficie d'une redevance par puce plus élevée et a débuté dans les smartphones et le cloud.
Graphique à colonnes empilées 100 % pleine largeur avec des segments bleu clair pour Armv7 et antérieurs, bleu sarcelle pour Armv8 et bleu marine pour Armv9, axe Y en pourcentage, légende et deux puces en dessous.
La part de marché d'Arm en valeur de puce est passée de 42 % en FYE22 à 44 %, 48 %, 48 % et 53 % en FYE26 face à x86 et d'autres architectures telles que RISC-V, MIPS et PowerPC.
Graphique à colonnes empilées 100 % encadré intitulé « Part de marché par valeur de puce » avec des segments bleu clair pour Arm, bleu sarcelle pour x86 et bleu marine pour les autres, étiquettes de part Arm et notes listant les autres architectures.
Graphique en aires empilées des revenus de redevances par cohorte de lancement de produit (FYE10 et antérieurs jusqu'à FYE23-FYE26) de FYE16 à FYE26, atteignant environ 2,5 milliards de dollars ; Arm perçoit toujours des redevances sur des produits développés au début des années 1990.
Grand graphique en aires empilées sur la gauche avec des bandes de cohorte bleues, marine, orange, cyan et magenta ; sur la droite, une icône plus bleu sarcelle et une règle verticale à côté d'une grande phrase d'accroche bleue.
Part de marché et valeur par segment de FYE22 à FYE26 : applications mobiles > 99 % (29 Md$ à 43 Md$), cloud compute 9 % à 23 % (16 Md$ à 50 Md$), automobile et robotique 31 % à 44 % (15 Md$ à 26 Md$) ; opportunité totale 44 % à 50 % de part et 228 Md$ à 292 Md$.
Tableau infographique par lignes : onglets latéraux verticaux Edge AI, Cloud AI et Physical AI ; neuf lignes chacune avec une petite bande d'aire pour le changement de part et une autre pour la valeur de marché, colorées en bleu, marine, violet et gris.
Même tableau étendu avec les valeurs de marché FYE31 : applications mobiles ~80 Md$, cloud compute ~100 Md$, électronique grand public ~75 Md$, IoT ~70 Md$, automobile et robotique ~60 Md$, et opportunité totale ~455 Md$.
Identique à la page 31 avec une colonne FYE31 ajoutée où chaque bande s'élargit brusquement vers la droite, en faisant une diapositive à construction progressive.
Pour le trimestre clos le 30 juin 2026 : le résultat opérationnel GAAP de 91 M$ (marge de 7,1 %) se rapproche de 531 M$ en non-GAAP (41,2 %) après 343 M$ de SBC, 90 M$ de charges sociales employeur et 7 M$ d'autres ; résultat net GAAP 270 M$ contre non-GAAP 480 M$ ; BPA dilué 0,25 $ GAAP vs 0,45 $ non-GAAP.
Tableau financier pleine largeur en police avec empattement avec sept colonnes numériques (GAAP, ajustements, non-GAAP), lignes de sous-totaux en gras et filets horizontaux.
Flux de trésorerie du T1 : flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles 902 M$ (contre 332 M$ un an plus tôt), investissement -267 M$, financement -326 M$ ; la trésorerie et équivalents ont augmenté de 307 M$ pour atteindre 3 058 M$.
Tableau des flux de trésorerie condensé et centré avec deux colonnes (2026, 2025), sous-titres de section pour les activités opérationnelles, d'investissement et de financement, et totaux soulignés.
Le flux de trésorerie disponible non-GAAP du T1 s'est élevé à 665 M$ (contre 150 M$) après 197 M$ de Capex, 11 M$ d'actifs incorporels et 29 M$ d'obligations liées aux actifs incorporels ; le FTD non-GAAP sur 12 mois glissants était de 1 397 M$ (contre 597 M$) pour un flux de trésorerie opérationnel de 2 094 M$.
Deux tableaux de rapprochement superposés (trois mois et douze mois glissants) occupant les deux tiers gauches de la diapositive, avec des colonnes pour 2026 et 2025 et des totaux soulignés d'un double trait.
Questions courantes sur cette diapositive et le contenu de présentation sous-jacent.
Elle présente les résultats d'Arm pour le trimestre clos le 30 juin 2026 (T1 FYE27) : un chiffre d'affaires de 1 289 M$ en hausse de 22 % sur un an, 715 M$ de redevances et 574 M$ de chiffre d'affaires des licences, une marge brute non-GAAP de 98 % et une marge opérationnelle non-GAAP de 41 %. Elle inclut également les prévisions pour le T2, le lancement du processeur Arm AGI CPU, les perspectives du TAM jusqu'à l'exercice FYE31 et les rapprochements GAAP en annexe.
Non. Le téléchargement sur cette page concerne uniquement le PDF original ; aucun fichier PPTX modifiable n'est fourni. Vous pouvez toutefois recréer ces mises en page dans PowerPoint ou Google Slides, ou utiliser 2Slides pour générer une présentation investisseurs similaire à partir de votre propre contenu.
Un style corporate épuré : fonds blancs, titres sans-serif bleu marine presque noir, bleu électrique Arm comme couleur de données principale, sous-titres et puces violettes, accents orange et cyan, cartes aux contours arrondis et séparateurs de sections photographiques bleu marine foncé. Le logotype arm en minuscules figure en bas à gauche de chaque diapositive.
La page des indicateurs clés KPI (page 4), le graphique à barres empilées du chiffre d'affaires trimestriel (page 5), le graphique combiné barres et courbes de l'ACV (page 6), le graphique en cascade du passage du chiffre d'affaires au profit (page 7), le tableau des prévisions (page 8), le diagramme de flux du modèle économique (page 11) et les cartes d'objectifs KPI à long terme (page 26) sont facilement adaptables pour la plupart des entreprises.
Selon les diapositives, il s'agit de la première puce de production d'Arm, co-développée avec Meta et vendue directement aux entreprises de centres de données cloud et d'IA. Arm prévoit que l'exercice FYE28 sera sa première année de revenus significatifs, pour atteindre environ 15 Md$ en FYE31, et positionne ce produit comme complémentaire à son activité de licences IP et CSS.
Les années de prévisions utilisent des barres en dégradé s'estompant vers le blanc tandis que les années réelles sont pleines, des lignes orange pointillées marquent les objectifs tels que 15 Md$ et 25 Md$, et chaque graphique prospectif comporte une note de bas de page précisant qu'il est basé sur les estimations internes d'Arm en date de mars 2026.
Elle a été publiée par Arm Holdings plc sur son site de relations investisseurs, https://investors.arm.com/, et est datée du 29 juillet 2026. Les chiffres sont les propres données et estimations rapportées par Arm. Cette page les résume à des fins d'étude et de référence de design, et non comme un conseil en investissement.
Source officielle de la présentation aux investisseurs du T1 FYE27 (29 juillet 2026), des lettres aux actionnaires et des résultats financiers.
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